• 第四十八回 斩敌将进灭宇文部 违朝议徙镇襄阳城
• 第四十九回 擢桓温移督荆梁 降李势荡平巴蜀
• 第五十回 选将得人凉州破敌 筑宫渔色石氏宣淫
• 第五十一回 诛逆子纵火焚尸 责病主抗颜极谏
• 第五十二回 乘羯乱进攻反失利 弑赵主易位又遭囚
• 第五十三回 养子复宗冉闵复姓 孱主授首石氏垂亡
• 第五十四回 却桓温晋相贻书 灭冉魏燕王僭号
• 第五十五回 拒忠言殷浩丧师 射敌帅桓温得胜
• 第五十六回 逞刑戮苻生纵虐 盗淫威张祚杀身
• 第五十七回 具使才说下凉州 满恶贯变生秦阙
• 第五十八回 围广固慕容恪善谋 战东河诸葛攸败绩
• 第五十九回 谢安石应征变节 张天锡乘乱弑君
• 第六十回 失洛阳沈劲死义 阻石门桓温退师
• 第六十一回 慕容垂避祸奔秦 王景略统兵入洛
• 第六十二回 略燕地连摧敌将 拔邺城追掳孱王
• 第六十三回 海西公遭诬被废 昆仑婢产子承基
• 第六十四回 谒崇陵桓温见鬼 重正朔王猛留言
• 第六十五回 失姑臧凉主作降虏 守襄阳朱母筑斜城
• 第六十六回 救孤城谢玄却秦军 违众议苻坚窥晋室
• 第六十七回 山墅赌弈寇来不惊 淝水交锋兵多易败
• 第六十八回 结丁零再兴燕祚 索邺城申表秦庭
• 第六十九回 据渭北后秦独立 入阿房西燕称尊
• 第七十回 堕虏谋晋将逾绝涧 应童谣秦主缢新城
• 第七十一回 用僧言吕光还兵 依逆谋段随弑主
• 第七十二回 谋刺未成秦后死节 失营被获毛氏捐躯
• 第七十三回 拓跋珪创兴后魏 慕容垂讨灭丁零
• 第七十四回 智姚苌旋师惊噩梦 勇翟瑥斩将扫孱宗
• 第七十五回 失都城西燕被灭 压山寨北魏争雄
• 第七十六回 子逼母燕太后自尽 弟陵兄晋道子专权
• 第七十七回 殷仲堪倒柄授桓玄 张贵人逞凶弑孝武
• 第七十八回 迫诛奸称戈犯北阙 僭称尊遣将伐西秦
• 第七十九回 吕氏肆虐凉土分崩 燕祚寖衰魏兵深入
• 第八十回 拓跋珪转败为胜 慕容宝因怯出奔
• 第八十一回 攻旧都逆子忘天理 陷中山娇女作人奴
• 第八十二回 通叛党兰汗弑君 诛贼臣燕宗复国
• 第八十三回 再发难王恭受戮 好惑人孙泰伏诛
• 第八十四回 戕内史独全谢妇 杀太守复陷会稽
• 第八十五回 失荆州参军殉主 弃苑川乾归逃生
• 第八十六回 受逆报吕纂被戕 据偏隅李暠独立
• 第八十七回 扫残孽南燕定都 立奸叔东宫失位
• 第八十八回 吕隆累败降秦室 刘裕屡胜走孙恩
• 第八十九回 覆全军元显受诛 夺大位桓玄行逆
• 第九十回 贤孟妇助夫举义 勇刘军败贼入都
• 第九十一回 蒙江洲冯迁诛逆首 陷成都谯纵害疆臣
• 第九十二回 贪女色吞针欺僧侣 戕妇翁拥众号天主
• 第九十三回 葬爱妻遇变丧身 立犹子临终传位
• 第九十四回 得使才接眷还都 失兵机纵敌入险
• 第九十五回 覆孤城慕容超亡国 诛逆贼冯文起开基
• 第九十六回 何无忌战死豫章口 刘寄奴固守石头城
• 第九十七回 窜南交卢循毙命 平西蜀谯纵伏辜