• 第一章 大换血 一、上帝之鞭
• 第一章 大换血 二、匈奴继承大汉
• 第一章 大换血 三、羯人石勒
• 第一章 大换血 四、氐人苻坚
• 第一章 大换血 五、再分裂
• 第二章 鲜卑人 一、中国靴子
• 第二章 鲜卑人 二、从联盟到帝国
• 第二章 鲜卑人 三、喋血萧墙
• 第二章 鲜卑人 四、转折关头
• 第二章 鲜卑人 五、全盘汉化
• 第三章 南朝试验田 一、短命鬼
• 第三章 南朝试验田 二、时势不再造英雄
• 第三章 南朝试验田 三、同室操戈
• 第三章 南朝试验田 四、梁武帝之死
• 第三章 南朝试验田 五、只有更糟
• 第四章 宗教问题 一、道教兴起
• 第四章 宗教问题 二、佛法西来
• 第四章 宗教问题 三、一步登天
• 第四章 宗教问题 四、拾阶而上
• 第四章 宗教问题 五、太武与梁武
• 第五章 再造新文明 一、重归一统
• 第五章 再造新文明 二、淮河南北
• 第五章 再造新文明 三、长城内外
• 第五章 再造新文明 四、沼泽地
• 第五章 再造新文明 五、整合的力量
• 后记 一国两朝，南方北方
• 附录 本卷大事年表