• 第三部 明主昏君 九、垣崇祖决堰战寿阳
• 第三部 明主昏君 十、除弊革新
• 第三部 明主昏君 十一、北魏重教崇礼
• 第三部 明主昏君 十二、齐武帝萧赜
• 第三部 明主昏君 十三、迁都洛阳
• 第三部 明主昏君 十四、一岁三号乱齐廷
• 第三部 明主昏君 十五、崔庆远不辱使命
• 第三部 明主昏君 十六、孝文帝汉化改制
• 第三部 明主昏君 十七、内外鏖兵
• 第三部 明主昏君 十八、兴亡有道人难道
• 第三部 明主昏君 十九、内变迭起
• 第三部 明主昏君 二十、萧衍代齐
• 外篇 一、姓名与曲笔
• 外篇 二、再谈姓名：还人物本来名姓
• 附录 一、南北朝帝王纪元表
• 附录 二、南北朝（前期）年表
• 附录 三、南北朝（前期）主要人物索引