4、王始帝国
五世纪 第二个十年（四一〇—四一九年）
四一〇年（庚戌）
晋·义熙六年 南燕·太上六年 后秦·弘始十二年 西凉·建初六年 西秦·更始二年 西蜀·蜀王六年 北魏·永兴二年 胡夏·龙升四年 南凉·嘉平三年 北燕·太平二年 北凉·永安十年
1、春季，正月一日，南燕帝国（首都广固〔山东省青州市〕）皇帝（二任）慕容超（本年二十六岁）登内城天门（南门），在城上接受文武官员新年朝贺。
正月二日，慕容超和他最宠爱的小老婆魏夫人再登城楼，看到晋帝国（首都建康〔江苏省南京市〕）北伐兵团的强大，忧心如焚，互相握住对方的手，哭泣流泪。中央禁军总监（领军将军）韩谆劝解说：“陛下受厄运的考验，正应该努力团结，振奋人心，怎么反而跟小儿女一样，那么软弱！”慕容超擦去眼泪，道歉。
国务院总理（尚书令）董诜建议慕容超出降，慕容超大为愤怒，逮捕董诜，囚禁。
2、北魏帝国（首都平城〔山西省大同市〕）南平公长孙嵩率军攻击柔然汗国（瀚海沙漠群）。
3、北魏帝（二任明元帝）拓跋嗣（本年十九岁）因各郡县土豪劣绅多数成为人民的祸害，于是用措辞温和的诏书，强行征调他们集中京师（首都平城）。土豪劣绅依恋故土，不愿意迁移，郡长县长强迫执行，于是少年人和无赖汉纷纷逃亡，到山窝草泽之中相聚，干起抢劫生涯，遍地都是强盗。拓跋嗣召见“八公”（参考去年〔四〇九年〕十月），共同研究如何处理，说：“我的本意是为人民除害，而郡长县长不但不能安抚，反而制造混乱。现今，犯法的人既如此之多，不可能全部诛杀，我打算颁布大赦令，使他们安心，怎么样！”元城侯拓跋屈说：“人民抗命逃亡，去当强盗，不治罪却去赦免，是在上位的人向在下位的人低头，不如诛杀领头的元凶，而只赦免附和的党羽。”白马侯崔宏说：“圣明君王统御人民，主要任务是使人民安定，不是跟人民较量胜负。赦免虽不是正道，但可以通权达变。拓跋屈打算先杀后赦，是‘杀’和‘赦’分两次实施，难道不知道，只‘赦’一次，就可安定？赦免他们，他们仍不肯放下武器，再诛杀不晚。”拓跋嗣同意。
二月一日，派将军于栗磾率骑兵一万人，讨伐抗拒赦免令的人，所到之处，全部平定。
4、南燕帝国广宁王慕容贺赖卢、征虏将军公孙五楼挖掘地道，出城攻击晋帝国围城的北伐兵团，不能取胜。而首都广固内城被围太久，城中男男女女，大半患严重的软脚病，前后相接，出城投降。慕容超乘辇车登上城楼，国务院执行官（尚书）悦寿，劝慕容超说：“而今，上天帮助盗贼（指晋军）作恶，我们战士凋零疲惫，单独困守一座孤城，外援的希望完全断绝，天时、人事，一切可以预知。假定上天注定皇家的命运已到尽头，连伊祁放勋（尧）、姚重华（舜）都得让位，陛下难道不考虑一个变通的办法？”慕容超叹息说：“兴起、灭亡，都是天命。我宁可战斗而死，也不口衔璧玉，投降求生。”
二月五日，刘裕投入全部兵力，向广固发动强烈攻击，有人警告刘裕说：“今天是‘往亡日’（胡三省原注：《历书》：二月惊蛰后第十四曰，是往亡。前往必亡），对军事行动，非常不利。”刘裕说：“我往，他亡，怎么会不利？”四面八方，同时进攻。悦寿私自打开城门，迎接晋军。慕容超率左右数十骑兵突围逃走，晋军追捕，生擒，刘裕责备他拒不投降之罪，慕容超神色不变，不发一言，而只把娘亲托付给刘敬宣而己（刘敬宣在桓玄时，曾投奔南燕帝国〔参考四〇二年十月〕，应在那时候跟慕容超建立友谊）。
刘裕愤恨广固久不投降，打算把所有军民全部活埋坑杀，而把妇女赏赐给将士。散骑侍从官（散骑常侍）韩范（故南燕帝国国务院总理〔尚书令〕）劝阻说：“当初，晋政府迁到长江以南，中原混乱不安，人民无依无靠，遇到强有力的首领，只好归附于他，希望得到保护。既建立君臣关系，做臣民的当然要为君王效忠尽力。广固人民，都是高阶层古老的宫宦世家，先帝（晋帝国历代皇帝）遗留下来的人民。帝国的皇家军队，为了拯救水深火热中的人民、铲除罪恶，才发动战争，结果却把他们全都活埋坑杀，那么，人民将往哪里去？我认为，从此之后，西北方面人民（指后秦帝国）便永远没有盼望。”刘裕面色严肃，向他道歉。然而，仍斩贵族王爵、公爵以下三千人，没收的家属有一万余人（既是王爵、公爵，大多数应是鲜卑人），拆除广固城墙。把慕容超送回首都建康，绑赴刑场，斩首（年二十六岁。南燕帝国在五胡十九国中，第十五个兴起，第十一个灭亡，立国十三年〔三九八年至四一〇年〕，共二任君王。南燕亡后，中国境内，十国并立：晋帝国、后秦帝国、西秦王国、北魏帝国、南凉王国、北凉王国、西凉王国、西蜀王国、胡夏帝国、北燕帝国）。
司马光曰：
晋政府自从南渡长江，国势不振，戎狄横行，像猛虎一样，吞食中原。到了刘裕，才开始率领王师，铲平山东半岛。不在这个时候，礼贤下士，招揽才俊，安抚疲惫的居民，培养谦让祥和的风气，洗刷残暴污秽的政治，使所有知识分子都望风响应，使所有遗民都提起脚跟盼望；反而变本加厉，随意杀戮；只为了发泄一时的愤怒。考查刘裕的战地政务，连苻家班（前秦帝国）、姚家班（后秦帝国）都不如，难怪他不能荡平四海，成功一项美好伟大事业！岂不是虽然有智勇，却缺少仁义的缘故！
柏杨曰：
慕容超一生遭遇，好像一出传奇戏剧，如果我们不知道这是真实历史，定会对作者幻想力的丰富大为惊叹。先是前燕帝国灭亡，接着边城落户，金刀赠别，再接着，老爹参与军事叛变，大逮捕下，全家被屠，黑狱逃生，妻子生下遗腹之子，流亡万里。于是，突然间，乞丐变成白马王子、白马王子变成英明国王。欧洲童话中才有的故事，在五世纪的中国政治舞台上，竟真的实现，而以慕容超亲到马耳关（山东省五莲县东）迎接娘亲妻子，达到高峰。历史脚步如果停在高峰该多好，可是结局却如此悲惨，又是突然间，白马王子从宝座上跌下来，被当做江洋大盗，绑到刑场，砍下人头！心肠稍软的作家，都不忍心写下这种结局，但历史却会。
慕容超跟很多亡国之君一样，而他的坎坷遭遇，使他的罪恶更为具体而明显。他从乞丐跳上宝座，立刻就忘了他是谁——世界上确实有很多人，能把过去忘得一干二净，不留痕迹。南燕帝国跟慕容超何干？当别人血战建国时，慕容超还在街头流浪，一旦掌权，就好像他原来就是白马王子、英明国王。刚愎自用，妄自尊大，自以为英明无比。他对别人的建议只有两种反应，一是严厉拒绝，一是诛杀。尤其不可原谅的，是它横挑强邻。南燕帝国活生生被他埋葬，可是从被俘到处决，他却面不改色，看起来是条英雄好汉，实际上正是死不认错，冥顽不灵，脑筋僵硬得像千年化石。
假使那时候的南燕帝国是一个民主国家，国会和舆论群起阻止慕容超施展他的聪明，岂不是不但救了帝国，也救了他自已，救了那么多战死的士卒，更救了被处决的三千男女！
5、最初，晋帝国始兴郡（广东省韶关市）郡长（相）徐道覆，听到刘裕北伐消息，劝告广州（广东及广西）州长（刺史）卢循（卢循接受政府官职事，参考四〇五年四月），乘虚袭击首都建康，卢循不同意。徐道覆亲自到番禺（广州州政府所在县·广东省广州市）向卢循分析说：“我们住在岭外（南岭以南），难道你认为能够顺理成章，把它传给子孙？只因为刘裕强大，很难跟他为敌，才不得不如此。现在，刘裕被吸引在坚城之下，没有回来的期限！我们手下，全是盼望回家的敢死武士（变民都是太湖流域及钱塘江流域居民），我们用这批思归之士突击何无忌、刘毅之辈，易如反掌。不乘着此一良机，却苟且的安于现状，只求快乐一天是一天，事实上中央一直把你看作一颗心头毒瘤。如果刘裕击灭三齐（山东省·南燕帝国故地）之后，休息一两年，然后由皇帝下诏，征召你前往京师（首都建康），刘裕亲自进驻豫章（江西省南昌市），命手下将领率精锐部队，越过南岭南下，就是以将军的英明神武，恐怕也不能抵挡。今天的机会，万万不可失去。如果能先把建康夺到手中，摧毁帝国的根基，刘裕即令回军，已无能为力。你如果不同意，我就自己率始兴郡的部众，攻击寻阳（江西省九江市）。”卢循确实不愿意发动，但又没有理由说服徐道覆，只好同意。
最初，徐道覆派人在南康山（五岭〔南岭〕之一的大庾岭）砍伐可以造船的木材，运到始兴郡，廉价出售，居民争相购买，于是，造船木材大量聚积，却引不起人的疑心。现在，全部征收，建造船舰，十余日即行完成。卢循自始兴郡攻击长沙郡（湖南省长沙市）；徐道覆自始兴郡攻击南康郡（江西省赣州市）、庐陵郡（江西省吉水县）、豫章郡，各郡县首长都弃城逃走。徐道覆舰队从赣江顺流而下，阵容盛大。当时，消灭南燕帝国的捷报，还没有传回，中央急行征召刘裕班师，刘裕正在考虑留在下邳（江苏省睢宁县北古邳镇），策划收复司州（河南省中部）、雍州（陕西省中部。当时二州都是后秦帝国疆域），忽然得到紧急诏书，遂命韩范当青州八郡军区司令长官（都督八郡军事。此青州指古青州，即南燕帝国故土，等于南燕帝国时代的全国各军区总司令长官〔都督中外诸军事〕），兼燕郡（南燕帝国故都·山东省青州市）郡长；封融当勃海郡（侨郡）郡长、檀韶当琅邪郡（山东省临沂市）郡长。
二月二十六日，刘裕回军。檀韶，是檀祗的老哥（檀祗，参考四〇四年三月一日）。后来，刘穆之诬陷韩范、封融谋反，诛杀。
6、晋帝国江州（州政府设寻阳）州长、安成公（忠肃公）何无忌，从寻阳率军南下迎击。秘书长（长史）邓潜之劝阻说：“帝国的安危，就看这一次会战，听说叛军船舰坚利，而又位于赣江上游，最好是决开南塘堤防，然后坚守豫章、寻阳二城，严阵以待，他们绝不敢绕过我们前进（《水经注》：“豫章〔江西省南昌市〕城东有太湖，十里二百二十六步，北端跟城相齐，南端到南塘，本来是赣江的吞吐湖，一世纪九〇年代，东汉王朝豫章郡郡长张躬，把它阻塞。”如果挖掘使之畅通，赣江水位就会下降，徐道覆船舰势将搁浅）。我们养精蓄锐，等待他们筋疲力尽，然后攻击，这是万全之策。而今，把胜负决定于一次会战的成败上，万一失利，后悔已来不及。”军事参议官（参军）殷阐说：“卢循部众，都是三吴（太湖流域及钱塘江流域）从前的老贼（指变民首领孙恩部众），身经百战。而在始兴郡招募的流氓，敏捷好斗；都不可以轻视。将军应留在豫章郡，征调各地军队，等各路大军集结之后，再行会战，不能算晚。如果仅用现有的兵力，轻率前进恐怕要做出后悔的事。”何无忌全不接受。
三月二十日，何无忌军跟徐道覆军在豫章郡相遇。徐道覆派强弓射手数百人，攀登西岸小山，向何无忌船舰发箭。而就在这个时候，突然刮起西风，把何无忌作为旗舰的小艇吹到东岸。徐道覆军乘着风势，用大舰向政府军小舰猛撞，政府军遂完全崩溃。何无忌厉声高叫：“把苏武节给我！”（此“节”应是显示皇帝授权的符节，何以名“苏武节”，原因不明，或许形容情如苏武〔参考前一〇〇年〕，至死不屈。）符节递给他后，何无忌紧握符节督战。变民军从四面八方向他攻击，他言辞神色，毫不气馁，死时，符节仍然在手。何无忌被杀消息传到首都建康，中外震动惊骇，政府官员议论纷纷，打算带着晋帝（十六任安帝）司马德宗（本年二十九岁）向北逃走，投奔刘裕。不久，发现变民军还远得很，混乱才停。
7、西秦王（首都度坚山〔甘肃省靖远县西〕）乞伏乾归攻击后秦帝国（首都长安〔陕西省西安市〕）所属的金城郡（甘肃省兰州市），攻克。
8、胡夏帝国（首都未定）天王（一任武烈帝）刘勃勃（本年三十岁），派国务院执行官（尚书）胡金纂攻击平凉（甘肃省华亭县）。后秦帝国天王（二任文桓帝）姚兴（本年四十五岁）亲自率军救援，击败胡夏军，斩胡金纂。刘勃勃再派侄儿左将军刘罗提攻取定阳（陕西省宜川县西北），活埋所俘虏的后秦将士四千余人。后秦将领曹炽、曹云、王肆佛等各率部众数千户人家，向内迁移；姚兴把他们安置在湟山（今地不详）、陈仓（陕西省宝鸡市东陈仓镇）。刘勃勃攻击陇右（陇山以西），击破白崖堡（今地不详），直指清水（甘肃省清水县）。略阳郡（甘肃省天水市东）郡长姚寿都放弃城池逃走，刘勃勃把居民一万六千户强迫迁到大城（内蒙古杭锦旗东南）。姚兴从后追击，追到寿渠川（今地不详），追不到而返。
9、最初，南凉王国（首都姑臧〔甘肃省武威市〕）国王（三任景王）秃发傉檀（本年四十六岁），派左将军枯木等攻击北凉王国（首都张掖），裹胁临松郡（甘肃省张掖市南）居民一千余家，回军。北凉首领（二任武宣王）、张掖公沮渠蒙逊（本年四十三岁）报复，攻击南凉王国，进军到显美（甘肃省武威市西北），把居民数千家掳掠而去。南凉全国武装部队总司令（太尉）秃发俱延再对北凉作第二次攻击，大败，撤退。
三月，秃发傉檀亲自率五万人骑兵，第三次攻击北凉王国，在穷泉（今地不详）会战，秃发傉檀大败，五万人四散逃命，只剩下秃发傉檀单人匹马奔回。沮渠蒙逊乘胜包围姑臧。姑臧城里居民想起王钟案牵连诛杀的残酷（参考前年〔四〇八年〕五月），惊慌失措，忽然崩溃，无论夷族和汉人，有一万余户投降沮渠蒙逊。秃发傉檀发现人民竟对他如此背弃，大为恐惧，派京铁总卫戍司令（司隶校尉）敬归跟儿子敬佗当人质，请求和解，沮渠蒙逊允许。可是敬归走到胡坑（今地不详），仓皇逃回，敬佗却被北凉军追到俘获。沮渠蒙逊把占领区居民八千余家强行掳走。
南凉王国肖都东区卫戍司令（右卫将军）折屈奇镇（折屈，复姓）据守石驴山（甘肃省武威市西南）叛变。秃发傉檀既畏惧沮渠蒙逊的威胁，又恐怕折屈奇镇征服全部岭南（岭，指洪池岭〔甘肃省天祝县西北乌鞘岭〕），于是，把首都从姑臧再迁回乐都（青海省乐都县）；而留农林部长（大司农）成公绪保卫姑臧。秃发傉檀刚刚出城，魏安（甘肃省古浪县东）人侯谌等立刻关闭城门叛变，集结三千余家，占领南城，推举焦朗当总司令官（大都督）、龙骧大将军；侯谌自称凉州州长，归降北凉王国。
10、晋帝国北伐兵团总司令、中军将军刘裕班师到达下邳，用船舰运输粮秣辎重，以正常速度南下，而亲率精锐部队由陆路步行，奔赴首都建康。到了山阳（江苏省淮安市），听到何无忌战败阵亡消息，担心京师失守，下令官兵脱下铠甲，加倍速度，强行军赶路，刘裕先率数十人到长江北岸，向行人探听政府消息，行人说：“卢循还没有到，如果刘裕回来，就没有问题。”刘裕大喜，立刻渡江，而风势强烈，大家心中恐惧。刘裕说：“如果上天仍有意帮助帝国，风势会自动平息。否则，淹死有什么关系！”下令开船，船刚离岸，大风即行停止。过江之后，抵达京口（江苏省镇江市），人心大为安定。
夏季，四月二日，刘裕抵达首都建康：因江州沦陷，上疏缴回印信（辞职），晋帝司马德宗（本年二十九岁）下诏不许。
青州（侨州州政府设丹徒〔江苏省镇江市东丹徒镇〕）州长诸葛长民、兖州（州政府设广陵〔江苏省扬州市〕。刘裕不兼兖州州长后，州政府又自京口搬回广陵）州长刘藩、并州（侨州·州政府设淮阴〔江苏省淮阴市〕）州长刘道怜，各率军勤王，进入京师协防。刘藩，是豫州（州政府设姑孰〔安徽省当涂县〕）州长刘毅的堂弟。刘毅听到卢循大军北攻消息，正准备出军阻截，却忽然生病；等病势痊愈，将要出发，刘裕写信给刘毅说：“我从前攻击妖贼（指卢循），知道他们的千变万化。他们刚获得邪恶的胜利，锐气不容易抵挡。现在船舰刚刚修完，自当跟你一同出动。胜利告捷之日，长江上游的重大责任，全部委托给你。”又派刘藩前去劝止。刘毅大怒，对刘藩说：“当初起义，不过暂时推举他当盟主，你就认为我真的不如刘裕！”把信投掷到地上，率舰队和水上武装部队二万人，从姑孰出发西上，迎战变民军。
卢循从广州（州政府设番禺〔广东省广州市〕）出发时，使徐道覆攻击寻阳（江州州政府所在城·江西省九江市），而自己攻击湖中（湖南省）各郡。晋帝国荆州（州政府设江陵〔湖北省江陵县〕）州长刘道规，派军到长沙（湖南省长沙市）迎战，大败。卢循遂进抵巴陵（湖南省岳阳市），打算西上攻击江陵（湖北省江陵县）。徐道覆听到刘毅大军即将来到消息，派人奔往卢循处报告说：“刘毅军容强大，是成是败，只看这次决战，我们应同心合力，把他摧毁。如果击败刘毅，江陵（刘道规）不值得挂心。”卢循立即从巴陵出发，跟徐道覆会师，顺流而下。
五月七日，刘毅军跟卢循军，在桑落洲（鄱阳湖口长江江心小岛）大战，刘毅军溃败，士卒放弃数百艘船舰，跳到岸上逃生；来不及上岸逃生的，全被卢循俘虏，失落的辎重，堆积如山。
最初，卢循到寻阳，听到刘裕已回京师，仍不相信，既击破刘毅，从俘虏口中证实这个消息：跟他的左右亲信，互相观望，脸色苍白。卢循主张退回寻阳，攻陷江陵，据守荆州、江州，跟中央对抗；徐道覆认为应乘胜前进，坚持这项建议。卢循一连数天犹豫不决，但最后仍然采纳。
五月八日，中央政府大赦。刘裕扩大募兵，所作的赏赐，跟当年（四〇四年）讨伐桓玄时对勤王军所作的赏赐相同（参考四〇六年十月。讨伐桓玄的勤王军赏赐至厚，轰动一时）；征调民众修筑石头城（建康城西北）。有人建议派军分别把守各重要关口，刘裕说：“盗贼（指变民军）人数多，政府军人数少。如果把兵力分散，进驻各个要塞，容易被人看出虚实。而且，只要有一个地方失利，就能使三军沮丧。现在我们集中石头城（建康城西北），依照情势需要，相机使用，既可以使敌人无法判断我们有多少人，又可以使力量集中。如果各地征调的军队都能辗转集结，当另作别论。”
中央政府接到刘毅战败的消息，人心慌乱恐惧。这时，北伐兵团才班师回京，将领士卒多半不是身负重伤，就是染上疾病。而首都建康原来留下来的武装部队不超过数千人。卢循既一连击破两个军区（江州、豫州），战士十余万，水上船舰、陆地车马，络绎不绝一百里；主力船舰，舰桥高十二丈，政府军的残兵败将，互相传播变民军的强盛。国务院左执行长（左仆射）孟昶、青州（州政府丹徒）州长诸葛长民，打算放弃建康，带着晋帝司马德宗过江逃避，刘裕拒绝（长江以北，没有一个城池可守。建康如果陷落，广陵、历阳〔安徽省和县〕、淮阴、彭城〔江苏省徐州市〕，不过一片枯叶）。最初，何无忌、刘毅讨伐变民军时，孟昶预测一定失败，而二人果然失败。这时候，孟昶又预测刘裕一定不能抵抗卢循；大家自然相信。只龙骧将军、东海郡（侨郡·江苏省镇江市）人虞丘进（虞丘，复姓），在金銮宝殿会议上驳斥孟昶，认为恰恰相反。大营军事参议官（中兵参军）王仲德向刘裕建议说：“阁下应上天之命，作帝国辅佐，新近又建立大功（指灭南燕帝国），声威震动天下，妖贼（指变民军）乘虚侵犯，听到你凯旋而归，自会奔逃溃散。我们如果先行逃亡，则跟一个平民匹夫一样。平民匹夫发号施令，谁听他的！离开京师的计划如果批准，我先告辞。”刘裕大为高兴。而孟昶坚持他的意见，刘裕说：“现在，帝国重要兵力，在外挫败倾覆；强大的盗匪（指变民军），节节向内紧逼，人心恐惧，情势危急，没有一点信心。皇家一旦移动，立刻土崩瓦解，长江以北虽近，岂能到达？即令到达，也不过拖延岁月而己。现在我们军队虽少，但仍足可一战。如果胜利，君臣同时庆幸；假定厄运当头，我也要死到皇家祭庙门口，完成我平生忠心报国的志愿，绝不逃窜躲藏到荒草堆里，苟延残喘，只求活命。决心已定，你不要再说。”孟昶痛恨刘裕不采纳他的建议，而且认为结局一定失败，遂请求刘裕先把他处决，刘裕暴跳如雷说：“你等着瞧我打这一仗，再死不晚。”孟昶发现刘裕无论如何都不可能采纳他的策略，遂上疏表白自己的立场，说：“刘裕北伐，文武百官都不同意，只有我竭力赞成，以致使盗匪（指变民军）利用机会，帝国濒临灭亡，都是我的罪恶，现在承认我的罪恶，向天下道歉。”把奏章装进信套，封口完毕后，服毒自杀。
五月十四日，卢循军抵达淮口（秦淮河注入长江处），首都建康内外戒严。琅邪王司马德文当皇城防卫军区司令长官（都督宫城诸军事），驻军中堂殿亭，刘裕驻军石头城，各将领各有防守。刘裕的儿子刘义隆只有四岁，刘裕命首席军事参议官（咨议参军）刘粹当辅佐，镇守京口。刘粹，是刘毅的族弟。
刘裕看到人民站到江边，向江心变民军眺望，感觉奇怪，问军事参议官（参军）张卲是怎么回事，张卲说：“如果你还没有回来，人民奔走逃命都来不及，怎么敢站在那里看热闹，现在他们已不再害怕。”刘裕对他左右的将领说：“盗贼（指变民军）如果从新亭（建康城西南）一直向前推进，锋不可挡，我们不妨躲开，谁胜谁负，难以预料。如果停泊到西岸（蔡洲·江苏省南京市西南长江中小岛），可是一条死路。”
徐道覆请求在通向新亭的白石（今地不详）焚毁船舰，全军登陆，数道并进，攻击刘裕。卢循却不肯冒险，而希望万无一失，他对徐道覆说：“我们的大军还没有到，孟昶就吓得望风自杀，以大势分析，对方就在最近几天内部会发生变化。现在把胜负决定于一次会战上，不断追求战场上的胜利，既没有绝对把握一定克复，而又杀伤太多士卒，不如按兵不动。”徐道覆因卢循猜忌心重，又没有决断能力，遂叹息说：“我终于受卢公牵连，事情一定不会成功，假如有一位英雄人物领导，纵横奔走，不担心不能平定天下。”
刘裕登石头城，眺望长江变民军船舰，最初看见驶向新亭，回头看看左右，脸色大变。不久，发现变民军船舰回航停泊蔡洲，不禁大为高兴，于是各路兵马转向石头城集合。刘裕恐怕卢循突袭，采用虞丘进的建议，砍伐树木，把石头城和淮口全部用木栅封锁。修理越城（建康城南），兴筑查浦、药园、廷尉三个堡寨（都在淮口附近），派军驻防。
刘毅战败后，落荒而逃，穿过生蛮、熟蛮地区，仅逃出一命，随从的人饥饿疲惫，死亡十分之七八。
五月十五刘毅终于抵达首都建康，等候判罪。刘裕慰勉他，命他当全国各军区总司令长官部留守总监（知中外留事）。刘毅自请贬谪，皇帝下诏降为后将军。
11、北魏帝国南平公长孙嵩讨伐柔然汗国（瀚海沙漠群），挺进到瀚海沙漠之北，班师。柔然军追击，把长孙嵩包围在牛川（内蒙古兴和县西）。
五月二十一日，北魏帝拓跋嗣率军北上攻击柔然军。柔然可汗（一任豆代可汗）郁久闾社菕得到消息，急撤退逃走，中途逝世。儿子郁久闾度拔年纪还小，部众拥护郁久闾社菕的老弟郁久闾斛律，称蔼豆盖可汗（二任）。拓跋嗣率军返参合陂（内蒙古凉城县东）。
12、晋帝国变民首领卢循在淮口（秦淮河注入长江处）以南沿岸布置伏兵，命老弱将士的船舰攻击白石（今地不详），声称大军将在白石登陆作战。刘裕命军事参议官（参军）沈林子、徐赤特驻防长江南岸，切断通往查浦（石头城西南）的道路；严格规定，只可死守，不可应战。刘裕跟刘毅以及诸葛长民，率军从石头城北上抵抗。沈林子说：“妖贼（指变民军）这样宣传，虽然不一定这样干，但也应该严加防备。”刘裕说：“石头城地势险要，淮口工事坚固，留你在那里，足可以守得住。”沈林子，是沈穆夫的儿子（沈穆夫是孙恩委任的余姚县县长，参考三九九年十二月）。
五月二十九日，卢循纵火焚烧查浦，挺进到张侯桥（今地不详）。徐赤特打算迎战，沈林说：“妖贼（指变民军）声言要攻击白石，却不断攻击我们，可看出他的用心。我们人少，他们人多，寡不敌众，不如坚守，等待大军。”徐赤特不同意，遂出军攻击；变民军埋伏突起，徐赤特大败，乘坐一艘小艇逃往秦淮河北岸。沈林子和将军刘钟据守木栅工事，奋力作战，等朱龄石率援军抵达，变民军才向后撤退。卢循率大量精锐部队增援，抵达首都建康市（丹阳郡城，在秦淮河南岸），刘裕立即从江边回军石头城，斩徐赤特。得到充分休息后，南下渡秦淮河，筑垒布阵。
13、六月，晋帝国政府任命刘裕当全国武装部队总司令（太尉）、立法院总立法长（中书监），加授皇帝诛杀时专用的铜斧（假黄钺）。刘裕接受铜斧，其他官职坚决推辞。又任命车骑将军府、中军将军府军政官（车骑中军司马）庾悦当江州州长。庾悦，是庾准的儿子（庾准，是庾亮的孙儿）。
14、晋帝国叛将司马国璠跟老弟司马叔璠、司马叔道，再投奔后秦帝国（三人出奔南燕帝国事，参考四〇六年二月；南燕亡，再出奔后秦）。后秦帝国天王姚兴说：“刘裕诛杀桓玄（参考四〇四年五月），辅佐皇家，你们为什么还要逃亡？”司马国璠等回答说：“刘裕不是辅佐皇家，而是削弱皇家，皇家中稍微有点才干的，刘裕就动手铲除，对帝国的伤害，比桓玄更严重。”姚兴任命司马国璠当扬州州长（空头官衔），司马叔道当交州州长（空头官衔）。
15、晋帝国变民首领卢循，在首都建康附近各郡县抢夺不到粮食，对徐道覆说：“军队已经疲惫不堪，不如回到寻阳，全力攻取荆州（州政府设江陵〔湖北省江陵县〕），掌握天下三分之二的疆域，以后慢慢跟建康较量。”
秋季，七月十日，卢循开始撤退，从蔡洲两上，问军寻阳，留下他的大将范崇民，率五千人驻守南陵（安徽省贵池市）。
七月十四日，刘裕派辅国将军王仲德、广川郡（侨郡）郡长（太守）刘钟、河间郡（侨郡）郡长（内史）兰陵郡（侨郡·江苏省常州市西北）人蒯恩、中军将军府首席军事参议官（中军咨议参军）孟怀玉等，率军追击卢循。
16、七月十五日，北魏帝拓跋嗣返首都平城。
17、西秦王（首都度坚山）乞伏乾归讨伐越质屈机（时驻成纪〔甘肃省静宁县西南〕）等十余部落（越质屈机〔越质诘归〕叛西秦，降后秦，被封平襄公事，参考三九六年十二月。胡三省原注：“屈机是诘归的另一译文。”），降服他们部众一万五千人，强行迁到苑川（甘肃省榆中县东北）。
八月，乞伏乾归再定都苑川。
18、北凉王国（首都张掖〔甘肃省张掖市〕）首领（二任武宣王）、张掖公沮渠蒙逊攻击西凉王国（首都酒泉〔甘肃省酒泉市〕），在马庙（今地不详）击败西凉世子李歆，生擒西凉将领朱元虎，班师。西凉首领（一任武昭王）、凉公李暠（本年六十岁）用白银二千斤、黄金二千两赎回朱元虎。沮渠蒙逊送回朱元虎，遂跟李暠和解结盟而返。
19、晋帝国中军将军刘裕返回东府（京口·江苏省镇江市），积极建造船舰。派建威将军会稽郡（浙江省绍兴市）人孙处、振武将军沈田子率海军舰队三千人，从台湾海峡南下，袭击番禺（广东省广州市）。沈田子，是沈林子的老哥（沈林子，参考本年五月二十一日）。大家都认为：“大海之上，波浪滔天，遥远艰难，而且分散现有的兵力；夺取广州（州政府番禺），并不是当前的急务。”刘裕不理，下令给孙处说：“政府大军在十二月之初，一定击破妖贼（指变民军），你到番禺时，首先捣毁巢穴，使他们逃走时无家可归。”
20、西蜀王国（首都成都〔四川省成都市〕）国王（一任）谯纵，派高级咨询官（侍中）谯良等到后秦帝国京师（首都长安）晋见天王姚兴，请派军讨伐晋帝国。谯纵命桓谦当荆州州长，谯道福当梁州州长，率军二万，东下攻击晋帝国的荆州。姚兴派前将军苟林率骑兵南下会师。
江陵自从卢循东下之后，就再得不到中央政府的消息，各地强盗纷纷涌起。荆州州长刘道规派军政官（司马）王镇之，率天门郡（湖南省石门县）郡长檀道济、广武将军彭城郡（江苏省徐州市）人到彦之东下救援首都建康。檀道济，是檀祗的老弟（檀抵，参考四〇四年三月一日）。
军政官（司马）王镇之军抵达寻阳，被后秦帝国前将军苟林击败。卢循得到消息，任命苟林当南蛮保安司令（南蛮校尉），配属给他一部分军队，命他乘胜攻击江陵，宣称：徐道覆已攻陷建康。桓谦在中途招集过去恩义相结的旧部，人民归附的达二万人，于是，进驻枝江（湖北省枝江县），苟林进驻江津（湖北省江陵县），东南两支武装部队像螃蟹的双螯一样，钳住江陵，城中人士纷纷盼望变天。刘道规集合将士，宣告说：“桓谦就在附近，听说各位长辈有离开的意思，随我从东方来江陵的文武官员，足可以应付变局。如果有人要走，我不禁止。”于是彻夜打开城门，到天亮都不关闭。大家畏惧佩服，没有人离去。
雍州（州政府襄阳）州长鲁宗之率部众数千人，从襄阳（湖北省襄樊市）前往江陵。有人指出，鲁宗之的立场难以预测，刘道规单人匹马，前去迎接，鲁宗之既感动又喜悦。刘道规请鲁宗之留守江陵，当做亲信，而自己率军出城攻击桓谦。各将领都说：“现在出城讨伐桓谦，并没有胜利的绝对把握。苟林就在江津（江陵县东南），近在咫尺，监视我们动静，假如乘虚攻城，鲁宗之未必能守得住。万一发生意外，大势就去了。”刘道规说：“苟林愚蠢而又胆小如鼠（这种将领，后秦竟派他出国，其他将领的能力可知），没有其他计谋；他认为我离城不远，一定不敢攻城。我这次攻击桓谦，大军一经抵达，马上就可取得胜利。苟林还在那里沉吟犹豫，我己经凯旋。桓谦失败，则苟林的胆都吓破，怎么敢来？而且，鲁宗之守城，难道几天都支持不住！”
于是，刘道规对桓谦发动攻击，水陆两军同时并进。桓谦等出动所有船舰以及步骑兵混合兵团，在枝江会战。晋军天门郡（湖南省石门县）郡长檀道济奋不顾身，领先冲锋陷阵，桓谦等大败。桓谦乘小艇逃走，打算投奔苟林，刘道规追及，斩首。刘道规班师，到达涌口（湖北省监利县。涌水连接长江与夏水的小河），攻击苟林，苟林也逃走；刘道规派首席军事参议宫（咨议参军）临淮郡（江苏省盱眙县）人刘遵率军追击。
最初，桓谦在枝江，江陵城内知识分子和平民很多人写信给桓谦，透露城中虚实动静，打算充当内应。刘道规既击破桓谦，在桓谦大营中检查到这些信件，刘道规下令全部焚烧，一封信也不看，民心才归于安定。
21、晋帝国江州州长庾悦命鄱阳郡（江西省波阳县）郡长虞丘进当前锋司令，不断击败卢循的部队，遂进驻豫章郡（江西省南昌市），切断卢循从番禺运输粮秣的补给线。
九月，刘遵追到巴陵郡（湖南省岳阳市），斩苟林。
桓石绥（参考四〇六年十二月）利用卢循军事行动，在洛口（洛谷水注入汉水处·陕西省洋县）聚众起兵，自称荆州州长；微阳（湖北省竹山县西北）县长王天恩，自称梁州州长，袭击西城（魏兴郡·陕西省安康市）。晋帝国梁州（州政府魏兴）州长傅韶，派他的儿子、魏兴郡（陕西省安康市）郡长傅弘之讨伐桓石绥等，全都斩首。桓姓家族遂被屠灭。傅韶，是傅畅的孙儿（傅畅，参考三一一年十月）。
柏杨曰：
桓姓家族的社会地位，居于最高阶层，权势和财富交集，盘根错节，除非叛变失败，其他任何方法，都不能使他们灭绝。
专制封建社会里，最危险的行为就是夺取政权，王始属于典型代表。这种走马灯似的循环，永无止境的屠杀，对中国人而言，完全没有能力解决，直到西方民主政治传入，清王朝皇族爱新觉罗家属才总算保住性命，没有一个人砍头。所谓五千年的传统文化，每一位开国的所谓“英明领袖”，“太祖”“太宗”之类，都是在那里玩命。
我们对王始帝国的公卿将相，深表哀悼。失败，当然灭九族；即令成功——再大的成功，最后仍是一团血腥（自古没有不亡之国），也同样付出九族。我们盼望终有一天，任何夺权的有志之士，都不必付出屠灭的代价，而大小当权派官员，也不必用杀戮保卫自己，大家都能快快乐乐的上坐，平平安安的下台。枪杆办不到这些，公正的选举可以办到。
22、西秦王乞伏乾归攻击后秦帝国的略阳（甘肃省天水市东）、南安（甘肃省陇西县东南）、陇西（甘肃省陇西县）各郡，全都攻克，把居民二万五千户人家强迫迁移到首都苑川及枹罕（甘肃省临夏市）。
23、九月五日，北魏帝国把一任帝（太祖道武帝）拓跋珪安葬在故都盛乐（内蒙古和林格尔县）金陵（盛乐城西北），谥号称宣武皇帝，庙号烈祖（四二〇年五月，谥号改称道武皇帝，四九一年七月，祭庙改称太祖）。
24、晋帝国后将军刘毅坚决清求率军讨伐卢循。秘书长（长史）王诞向刘裕秘密警告说：“刘毅既然丧师败军，最好是不要他再去建立功劳。”刘裕接受。
冬季，十月，刘裕率兖州（州政府设广陵）州长刘藩、宁朔将军檀韶、冠军将军刘敬宣等西上攻击卢循。命刘毅当全国武装部队司令部留守总监（监太尉留府），后方所有事情，完全托付。
十月十四日，刘裕大军从首都建康出发。
25、晋帝国变民军首领徐道覆率部众三万人，攻击江陵，突然在破冢（江陵县东南）出现。这时鲁宗之（雍州州长）已返襄阳（湖北省襄樊市），刘道规急派人追他回来，已来不及，于是全城震动，人民恐慌。有人传播消息说：卢循已夺取京师，派徐道覆来当州长。但江汉（湖北省）知识分子和平民，感激刘道规焚毁书信，不再追究的恩德，不再三心二意。刘道规派首席军事参议官（咨议参军）刘遵出城率领别动部队，游击作战；而自己到豫章口（湖北省江陵县东南）抗拒徐道覆的主力；前锋被变民军击退，但刘遵军对变民军拦腰攻入，遂大破徐道覆，格杀一万余人，其他的人投入长江，几乎死光。徐道覆乘一艘小艇，逃回湓口（江西省九江市〔寻阳东〕）。
最初，刘道规派刘遵担任别动部队，大家都认为：强大的敌人正在面前，自己部众只会嫌少，不应该再分割一部分出去，放到毫无用处的位置。等到击败徐道覆，全靠别动部队的力量，大家才万分佩服。
26、鲜卑民族仆浑部落，羌民族句岂部落、输报部落、邓若部落等二万户人家，归降西秦王国（首都苑川。这四个部落在哪里，没有说清楚）。
27、晋帝国辅国将军王仲德等听到刘裕征讨大军就要到达，遂进攻变民军将领范崇民据守的南陵。范崇明船舰紧夹长江，分别停泊南北岸。
十一月，广川郡（侨郡）郡长刘钟自动侦察敌情，大雾弥漫，变民军用铁钩钩住刘钟乘坐的小艇。刘钟跟左右武士乘势攻击变民军船舰甲板，变民军紧急关闭舰桥拒抗，刘钟才从容回营，跟王仲德联合向范崇民发动总攻，范崇民撤退。
28、晋帝国变民军根据地广州（州政府设番禺）留守部队认为敌人绝不可能从海上攻击，所以毫无戒备。
十一月二日，晋帝国建威将军孙处的海军舰队出其不意地突然出现，正巧天降大雾，孙处包围广州，四面八方进攻，当天即行攻克。安抚原有住民，诛杀卢循的亲友党羽，全军备战，严密防守；一面派振武将军沈田子等攻击岭南（南岭以南）地区各郡县。
29、十一月五日，晋帝国益州（州政府设巴东郡〔重庆市奉节县东〕）州长鲍陋逝世。西蜀王国（首都成都〔四川省成都市〕）辅国将军谯道福，攻陷晋帝国的巴东郡，斩巴东郡郡长温祚、龙骧将军时延祖（温祚退守巴东郡，参考前年〔四〇八年〕七月）。
30、晋帝国中军将军刘裕驻军雷池（安徽省宿松县东南大官湖）。变民军首领卢循宣称：绝不向雷池进攻，而要再度顺流东下，进攻首都建康。刘裕知道卢循要作一次决战。
十二月一日，刘裕移军大雷（安徽省望江县）。
十二月二日，卢循、徐道覆率变民军数万人顺江而下，长江之上，塞满船舰，先头看不到后尾。刘裕出动所有轻量级船舰，各路大军，一齐进击；事先，在南岸布置步骑兵混合部队，准备纵火工具。然后在北岸用强弓射击变民军船舰，而西风又起，变民军船舰遂被逼向南岸。岸上政府军开始火攻，火球如雨，投向变民军船舰，火焰冲天，烟屑四散，变民军遂全部崩溃。卢循率残余返回寻阳，打算南下豫章，于是在左里（江西省都昌县北）全力构筑防御工事，封锁航道，企图阻止政府军追击。
十二月十八日，政府军抵达左里，不能前进。刘裕指挥大军攻击，手中指挥旗的旗杆却忽然折断，指挥旗落到水中，左右人士大为惊骇恐惧，认为是一种不样之兆。刘裕笑说：“当年，覆舟山之役（讨伐桓玄时，在后舟山击败桓谦。参考四〇四年三月二日），指挥旗旗杆也这样折断！现在历史重演，一定消灭妖贼（指变民军）。”果然攻破阻挠工事，向前挺进。变民军誓死拒战，但无法阻止政府军。最后，变民军瓦解，卢循乘小艇逃走，变民军被杀及投江淹死的有一万余人。政府军收容投降的变民，宽恕被裹胁强迫参与的人；派刘藩、孟怀玉率轻装备部队追击。卢循收拾残兵败将，集结数千人，一直返回番禺，徐道覆则逃往始兴郡（广东省韶关市）。
刘裕自行任命（版授）建威将平褚裕之代理广州州长。褚裕之，是褚裒的曾孙（褚裒，参考三三四年六月）。
刘裕返首都建康，后将军刘毅讨厌刘穆之，每次在气氛融洽的时候，总是警告刘裕：刘穆之的权力太大。但刘裕反而对刘穆之更为信任。
31、北燕帝国（首都和龙城〔辽宁省朝阳市〕）广川公冯万泥、上谷公冯乳陈，自以为身属皇族，建立创业大功，应该留在中央政府担任三公辅佐高官。可是天王（二任文成帝）冯跋，却认为二人镇守的城池是帝国最重要的基地，责任重大，所以很久没有征召二人回京（首都和龙城），二人至为怨恨（冯万泥是幽州州长〔剌史〕，镇守肥如〔河北省卢龙县东北〕。冯乳陈是并州州长〔刺史〕，镇守白狼〔辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县西南〕）。
本年，冯乳陈秘密派人报告冯万泥，说：“我有精密的计划，打算跟叔父共同实施（冯乳陈是冯跋亲弟，冯万泥是冯跋堂弟，参考四〇七年七月；不知何以变成叔侄）。”冯万泥遂奔往白狼，跟冯乳陈一同叛变。冯跋命汲郡公冯弘和将领张兴，率步骑兵二万人讨伐。冯弘先派人向他们分析祸福，冯万泥打算投降，冯乳陈拒绝。张兴对冯弘说：“叛军声言明天出战，今晚一定发动夜袭，应早早戒备。”冯弘秘密下令：每人采摘野草十束，准备好火种，布置埋伏，严阵以待。入夜，冯乳陈果然派敢死队一千余人，用大刀巨斧，砍营而入。霎时间政府军火把齐举，照耀得如同白昼，伏兵突起，从背后攻击，俘虏及斩杀无数。冯万泥、冯乳陈恐惧，出城投降；冯弘把二人斩首。
冯跋命范阳公冯素弗当最高指挥官（大司马），改封辽西公；冯弘当骠骑大将军，改封中山公。
四一一年（辛亥）
晋·义熙七年 北凉·永安十一年 后秦·弘始十三年 西凉·建初七年 西秦·更始三年 西蜀·蜀王七年 北魏·永兴三年 胡夏·龙升五年 南凉·嘉平四年 北燕·太平三年
1、春季正月十二日，晋帝国（首都建康〔江苏省南京市〕）中军将军刘裕，返首都建康。
2、后秦帝国（首都长安〔陕西省西安市〕）广平公姚弼深受老爹、天王（二任文桓帝）姚兴（本年四十六岁）的宠爱，当雍州州长（刺史），镇守安定（甘肃省镇原县东南曙光乡）。智囊姜纪（由后凉王国投奔南凉王国，再由南凉王国投奔后秦帝国；参考四〇一年八月），用谄媚攀附上进，建议姚弼结交姚兴左右当权人物，希望调回中央。姚兴果然征召姚弼返京，当国务院总理（尚书令）、高级咨询官（侍中）、最高统帅（大将军）。姚弼遂礼贤下士，跟中央文武官员建立友谊，树立名誉，增加声势，目的在颠覆太子姚泓；政府官员都厌恶他这种企图。正巧，西北地区叛乱层出不穷，姚兴打算派有分量的将军前往镇压安抚；陇东郡（甘肃省平凉市西北）郡长郭播，请求选派姚弼；姚兴不肯，而擢升祭祀部长（太常）索稜告全国武装部队总司令（太尉），兼陇西郡（甘肃省陇西县）郡长（内史），命他怀柔招抚西秦王国。
西秦王国（首都苑川〔甘肃省愉中县东北〕）国王（二任武元王）乞伏乾归派使节送回过去所掳掠的郡长、县长，表示道歉请求投降。姚兴派藩属事务部长（鸿胪）前往任命乞伏乾归当陇西岭北各夷族部落军区司令长官（都督陇西、岭北〔九嵕山以北〕、杂胡诸军事）、征西大将军、河州（州政府设枹罕〔甘肃省临夏市〕）全权州长（牧）、单于，封河南王；太子乞伏炽磐当镇西将军、左贤王，封平昌公。
姚兴下令文武官员调查推荐贤能。国务院右执行长（右仆射）梁喜说：“我屡次接到诏书，而始终没有发现适当人选，可以说世上缺少人才。”姚兴说：“自古以来，帝王兴起，从不在古人行列里挑选宰相，也从不等待还没有出生的人来当大将。随时随地，都有人才，能使国家得到治理。你自己没有见识，头脑不清，怎么可以信口开河，诬称四海无人！”文武官员十分欢悦。
柏杨曰：
姚兴的话，十分精彩。然而，对人的观察，不能看他说什么，还应看他做什么；如果只看他说什么，近代大众传播媒体充塞每个角落，一旦控制在当权分子之手，暴君全都成了可爱的小白兔。
姚兴不是一个坏人，但也绝对谈不到智慧，偶尔说了两句聪明的话，也到此为止，并没有能力实行。有些人就是这样，在言论上是一个明白的人，在行动上是一个糊涂蛋。
3、后秦帝国安远将军姚详驻防杏城（陕西省黄陵县），受到胡夏帝国（首都未定）天王（一任武烈帝）刘勃勃（本年三十一岁）的压力，向南撤退到大苏堡（杏城南）；刘勃勃派平东将军鹿弈干追击，斩姚详，俘虏所有的部众。
刘勃勃再攻击安定，在青石北原（安定东）击破后秦帝国国务院执行官（尚书）杨佛嵩，接受后秦官兵四万五千人投降；遂再进攻东乡（安定东），攻克，把居民三千余家强迫迁到贰城（陕西省黄陵县西北）。
后秦帝国镇北将军府军事参议官（镇北参军）王买德投奔胡夏帝国，天王刘勃勃问他消灭后秦的策略，王买德说：“秦国（后秦帝国）国势虽然衰败，但各军区的战斗实力仍然保持。现在只有累积自己的力量，等待时机。”刘勃勃任命王买德当警卫参谋指挥官（军师中郎将）。后秦天王姚兴派卫大将军、常山公姚显迎接姚详，已来不及，遂留驻杏城。
4、晋帝国兖州（州政府设广陵〔江苏省扬州市〕）州长刘藩，率孟怀玉等各将领追击变民首领卢循，到达岭南（南岭以南）。
二月五日，孟怀玉攻克始兴郡（广东省韶关市），斩徐道覆。
5、西秦王国首领（二任武元王）、河南王乞伏乾归把鲜卑民族仆浑部落三千余家强迫迁到故都度坚城（度坚山·甘肃省靖远县西）。任命儿子乞伏敕勃当秦兴郡（郡政府设度坚山）郡长，镇压安抚。
6、南凉王国（首都乐都〔青海省乐都县〕）将军焦朗仍占领姑臧（甘肃省武威市。焦朗夺取姑烕事，参考去年〔四一〇年〕三月）。北凉王国（首都张掖〔甘肃省张掖市〕）首领（二任武宣王）、张掖公沮渠蒙逊（本年四十四岁）攻陷姑臧，俘虏焦朗，但宽恕不杀。沮渠蒙逊命老弟沮渠拏当秦州州长，镇守姑臧。遂攻击南凉王国，包围南凉首都乐都，一个月不能攻克。南凉王（三任景王）秃发傉檀（本年四十七岁）派他的儿子秃发安周当人质，向沮渠蒙逊要求和解，沮渠蒙逊才撤退。
7、吐谷浑汗国（青海省）可汗（八任）慕容树洛干攻击南凉王国，击败南凉太子秀发虎台（南凉王国步上后凉王国〔吕家班〕后尘，国势衰颓之后，四邻都来瓜分）。
8、南凉王秃发傉檀打算向北凉王国复仇，邯川（青海省化隆县）军事总监（护军）孟恺劝阻说：“沮渠蒙逊新近吞并姑臧，声势正盛，不可以挑战。”秃发傉檀不相信，大军分为五路，同时并进，到达番禾（甘肃省永登县）、苕藋（甘肃省张掖市东），掳掠居民五千余家而还。将军屈右说：“既然获得胜利，就应该加倍速度撤退，早一天脱离险境。沮渠蒙逊精于军事谋略，如果派轻装备骑兵追击，大军在外逼近，掳掠的居民在内叛变，危险万状。”皇城保安司令（卫尉）伊力延说：“他们是步兵，我们是骑兵，怎么追也不会追上。我们加速撤退，正显示我们脆弱，而且要抛弃很多辎重财产，不是好办法。”不久，天色黄昏，大雾，狂风暴雨，沮渠蒙逊的追兵从后大量涌到，秃发傉檀败走。沮渠蒙逊再度包围乐都，秃发傉檀登城固守。
最后，秃发傉檀派儿子秃发染干当人质，请求和解，沮渠蒙逊始行班师。
9、三月，晋帝国中军将军刘裕终于接受全国武装部队总司令（太尉）、立法院总立法长（中书监）的官职。任命刘穆之当全国武装部队总司令部军政官（太尉司马），陈郡（河南省淮阳县）人殷景仁当副军事参议官（行参军）。刘裕问刘穆之说：“孟昶左右幕僚，有谁可以延聘到我们这里来？”刘穆之推荐前建威将军府大营军事参议官（建威中兵参军）谢晦。谢晦，是谢安老哥谢据的曾孙（谢安，参考三八五年八月），刘裕即任命谢晦当军事参议官（参军）。
刘裕曾经亲自审问囚犯，当天早上，刑法军事参议官（刑狱参军）恰巧生病，就教谢晦代理。谢晦前往公堂途中，在车上把所有诉状口供大略看过一遍，立刻就能裁定判决。宰相府（指刘裕总部）事务繁多，讼案更堆积如山。谢晦随同主持人审问处理，从没有发生过错误，刘裕大为惊奇，当天就任命他当刑法助理官（刑狱城曹）。谢晦风度优美，喜爱谈笑，博学强记；刘裕深为宠信。
10、晋帝国变民军首领卢循一面撤退，一面集结散兵游勇，抵达已被政府军收复了的番禺（广州州政府所在县·广东省广州市。收复番禺，参考去年〔四一〇年〕十一月），把番禺包围。政府军建威将军孙处拒守二十余日，在外的振武将军沈田子警告兖州（州政府广陵）州长刘藩说：“番禺城池虽然坚固，但它原来却是妖贼（指变民军）的巢穴。现在陷于卢循的包围，或许会引发城里的变化。而且孙处的部队人数太少，力量不够，不能长期支持。如果使妖贼再度盘踞广州（广东及广西），凶恶的势力会第二次兴起。”
夏季，四月，沈田子率军救援番禺，攻击卢循，大破变民军，杀一万余人。卢循逃走，沈田子跟孙处联合追击，又在苍梧郡（广西梧州市）、郁林郡（广西桂平县）、宁浦郡（广西横县），节节胜利。然而，孙处患病，不能前进；卢循得到缓冲时间，率变民军奔向交州（州政府设龙编〔越南河内市东北北宁府〕）。
最初，九真郡（越南清化市）郡长李逊起兵叛变，交州州长、交趾郡（郡政府龙编）人杜瑗讨伐，斩李逊。杜瑗逝世，中央任命他的儿子杜慧度当交州州长。皇帝诏书还没有到达，而卢循已攻破合浦郡（广西合浦县东北），直扑交州。杜慧度率州政府文武官员迎战，在石崎（河内市东南）大破变民军。卢循残余的部众仍有三千人，李逊党羽李脱等集结俚獠族五千余人，响应卢循。
四月二十四日，凌晨，卢循进抵龙编南郊渡口，杜慧度把家中所有财产全都散发给将士，跟卢循交战。杜慧度投掷特制的“野鸡尾火箭”（雉尾炬），焚烧变民军船舰，杜慧度更令两岸步兵乱箭夹击，变民军所有船舰一霎时全都燃烧，士卒遂彻底崩溃。卢循知道不能逃脱，先用毒酒把正妻毒死，再把所有小老婆、歌妓叫到面前，问说：“谁能跟我死在一起？”多数都说：“麻雀老鼠，都希望活下去，一同去死，实在艰难。”但也有人说：“官人（对丈夫尊称）都要死了，我也不愿偷生。”卢循把表示不愿殉死的美女全部诛杀，然后自己投河而死。杜慧度捞出他的尸体，砍下人头，连同他的老爹和他的四个儿子以及李脱等，一共七颗人头，装到木匣里，送往首都建康。
11、最初，晋帝国后将军刘毅还是平民时，家住京口（江苏省镇江市），生活贫苦。有一天，跟亲友们在东演武厅（东堂）比赛射箭。庾悦当时己是宰相府右秘书长（司徒右长史），随后才到，命仆人传话，要用射击场地；大家畏惧权势，纷纷逃走，只刘毅不走。庾悦携带厨师，烹饪野餐，山珍海味，大摆筵席，庾悦坐下大嚼，却不理会旁边的刘毅。刘毅向他索取一只小鹅烤吃，庾悦对这个穷汉的冒犯大为恼怒，一口拒绝，刘毅记恨在心。
现在，刘毅要求兼任江州（江西省及福建省）军区司令长官，晋帝（十六任安帝）司马德宗（本年三十岁）批准，而庾悦当江州（州政府寻阳）州长，恰好是刘毅的部下。刘毅因而上疏说：“江州属于腹地，州长的责任主要在于治理人民，不应该再兼武职，设立司令部，浪费人民税金。最好是立刻撤销，州长恢复纯粹的地方行政官原貌，州政府自寻阳迁到豫章（江西省南昌市）。寻阳跟蛮夷地区接壤，可把原司令部所属一千余人的武装部队移交出来，加强寻阳郡郡政府的防务。”司马德宗同意。于是，解除庾悦军方职务，不再统御军队，而以单纯的江州州长身份随同州政府迁到豫章（四世纪初，晋王朝州长〔刺史〕或全权州长〔牧〕，必须带“节”——假节、持节、使持节，才有身价。后来，更必须是“军区司令”——都督诸军事、督诸军事、监诸军事，才有身价，行之一百余年。庾悦原职是“车骑将军府及中军将军府军政官”〔车骑中军司马〕，地位崇高；参考去年〔四一〇年〕六月。诏书既下，这项武职，即行解除）。刘毅任命亲信将领赵恢率一千人驻守寻阳。庾悦司令部文武官员三千人全部并入刘毅司令部。刘毅对庾悦不断下达严峻凌辱的命令，庾悦知道他要为他当年的傲慢付出代价，既气愤又恐惧，到豫章郡后，背上生出毒疮，逝世。
12、西秦王国首领（二任武元王）、河南王乞伏乾归把羌民族句岂等部落部众五千余户人家，强迫迁到叠兰城（甘肃省和政县），成立兴国郡（郡政府设叠兰城），命侄儿乞伏阿柴当兴国郡郡长镇守。
五月，再任命儿子乞伏木弈干当武威郡（甘肃省武威市）郡长，镇守嵻崀城（甘肃省榆中县南）。
13、五月二十二日，北魏帝国（首都平城〔山西省大同市〕）皇帝（二任明元帝）拓跋嗣（本年二十岁）晋谒金陵（故都盛乐〔内蒙古和林格尔县〕拓跋皇族祖先坟墓）；命山阳侯奚斤留守京师（首都平城）。
昌黎王慕容伯兒谋反。五月二十四日，奚斤逮捕慕容伯兒，连同他的同党，一并斩首。
14、秋季，七月，北燕帝国（首都和龙城〔辽宁省朝阳市〕）天王（二任文成帝）冯跋命太子冯永兼大单于，设置四位辅政大臣（自汉赵帝国开始，太子常兼单于，用以镇抚匈奴人和其他少教民族。当初单于府只设“左辅”“右辅”〔参考三一四年正月〕；冯跋更增“前辅”“后辅”）。
柔然汗国（瀚海沙漠群）可汗（二任蔼豆盖可汗）郁久闾斛律派人向北燕帝国进贡马三干匹，请求娶冯跋的女儿乐浪公主；冯跋命文武官员讨论。辽西公冯素弗说：“从前的君王，都用皇族的女儿嫁给夷族，所以应该把姬妾（小老婆群）生的女儿送去；乐浪公主不适合嫁给跟我们不一样的异类（冯家是汉人）。”冯跋说：“我正在使蛮荒地区人士产生信心，怎么能够欺骗？”遂把乐浪公主嫁给郁久闾斛律。
冯跋用高度效率治理国家，劝勉人民耕田种桑，免除人民劳役差遣，减少田赋捐税。每次派出郡长县长，冯跋都要亲自接见，询问他们施政的要领，用以考察他们的能力。全国人民十分庆幸。
15、西秦王国首领、河南王乞伏乾归派平昌公乞伏炽磐及中军将军乞伏审虔，讨伐南凉王国。乞伏审虔，是乞伏乾归的儿子。
八月，乞伏炽磐大军渡河（金城河），南凉王（三任景王）秃发傉檀派太子秃发虎台在岭南（洪池岭〔甘肃省天祝县西北乌鞘岭〕以南）迎战，南凉军大败，西秦军掳掠南凉牛马十余万头而回。
16、北凉王国首领（二任武宣王）、张掖公沮渠蒙逊，率轻装备骑兵袭击西凉王国（首都酒泉〔甘肃省酒泉市〕）。西凉首领（一任武昭王）、凉公李暠（本年六十一岁）说：“军事行动，有用不着疆场相见便可击败敌人的，那就是摧毁他的锐气。沮渠蒙逊最近才跟我们结盟，却向我们发动偷袭。我们紧闭城门，不作任何反应，等他锐气丧失，再行攻击，没有不成功之理。”不久，沮渠蒙逊军粮食吃完，撤退；李暠派世子李歆率七千人骑兵部队拦腰狙击，沮渠蒙逊大败。西凉军生擒北凉军将领沮渠百年。
17、西秦王国首领、河南王乞伏乾归攻击后秦帝国略阳郡郡长姚龙据守的柏阳堡（甘肃省天水市东南），攻克。
冬季，十一月，再进攻后秦帝国南平郡郡长王憬据守的水洛城（甘肃省庄浪县），也攻克，把居民三千余家强迫迁到谭郊（甘肃省临夏市西北）；派乞伏审虔率军二万人筑谭郊城。
十二月，西羌部落酋长彭利发袭击枹罕（甘肃省临夏市），攻克；自称最高统帅（大将军）、河州全权州长（牧）。乞伏乾归反攻，不能取胜。
18、本年，晋帝国并州（侨州·州政府设淮阴〔江苏省淮阴市〕）州长刘道怜调任北徐州州长，镇守彭城（江苏省徐州市）。
四一二年（壬子）
晋·义熙八年 北凉·永安十二年 后秦·弘始十四年 玄始元年 西秦·更始四年 西凉·建初八年 永康元年 西蜀·蜀王八年 北魏·永兴四年 胡夏·龙升六年 南凉·嘉平五年 北燕·太平四年
1、春季，正月，西秦王国（首都苑川〔甘肃省榆中县东北〕）首领（二任武元王）、河南王乞伏乾归对西羌部落酋长彭利发再度攻击，军队挺进到奴葵谷（今地不详）。彭利发放弃城池和他的部众，向南逃走。乞伏乾归派振威将军乞伏公府追击到清水（甘肃省清水县），斩彭利发；俘虏西羌部落一万三千家；遂任命乞伏审虔当河州州长（刺史），镇守枹罕（甘肃省临夏市），然后班师。
2、二月五日，晋帝国（首都建康〔江苏省南京市〕）政府擢升吴兴郡（浙江省湖州市）郡长孔靖当国务院右执行长（尚书右仆射）。
3、西秦王国首领、河南王乞伏乾归迁都谭郊（甘肃省临夏市西北）。命平昌公乞伏炽磐镇守故都苑川（甘肃省榆中县东北）。
乞伏乾归攻击吐谷浑汗国（青海省）所属旁支部落酋长阿若干据守的赤水（甘肃省岷县北），阿若干投降。
4、夏季，四月，晋帝国荆州（湖北省及湖南省）州长刘道规因身患重病，请求退休回京（首都建康），中央批准。刘道规在荆州（州政府设江陵〔湖北省江陵县〕）很多年（四〇五至本年），没有一点侵犯掠夺，一直到辞职回京，政府仓库和住宅房舍，充实整齐，跟他新接事吋一样。随从中有两位卫士，把一条草席带到船上，刘道规把二人在街市上斩首（清廉使人起敬，但过分的处罚仍是暴虐）。
晋政府任命后将军、豫州（州政府设姑孰〔安徽省当涂县〕）州长刘毅当首都卫戍司令（卫将军）、荆宁秦雍军区司令长官（都督荆宁秦雍四州诸军事），兼荆州（州政府江陵）州长。刘毅对首都东区卫戍司令（左卫将军）刘敬宣说：“我荣幸地身负西方重任，打算委屈你当南蛮保安司令部秘书长（南蛮长史），你可有意助我一臂之力？”刘敬宣大为恐惧，告诉全国武装部队总司令（太尉）刘裕，刘裕笑说：“我保证老哥平安，不要忧虑。”
刘毅性情刚愎，认为当年起义勤王的功劳，跟刘裕相等，自己对自己十分满意，虽然帝国大权大事都尊重刘裕，但并不服气。等到独当一面，成为重要的地方政府首长，经常心里发酸，闷闷不乐，认为大材小用。刘裕一直采取低姿态，用软工夫对付他；刘毅越发骄傲，不可一世，曾经说：“恨不得遇到刘邦（西汉王朝一任帝）、项羽（西楚王国一任王），跟他们争夺中原。”后来，桑落洲之役，被卢循击败（参考前年〔四一〇年〕五月），知道大家对他已不再高估，就更恼怒激愤。刘裕是个没有读过书的粗人，而刘毅却是一个高级知识分子，所以政府中有声望的官员，多数倾心刘毅。刘毅也跟国务院执行长（尚书仆射）谢混、首都建康市长（丹阳尹）郗僧施，深切结交，互相援助。郗僧施，是郗超的侄儿（郗超，是桓温的智囊，参考三六三年五月）。刘毅既然据守长江上游，暗中有倾覆刘裕的打算，要求兼任交广二州军区司令长官，刘裕同意。刘毅又奏请：任命郗僧施当南蛮保安司令（南蛮校尉），兼后军将军府军政官（后军司马）；毛脩之当南郡（湖北省江陵县）郡长，刘裕也都同意，遂命刘穆之接任首都建康市长（丹阳尹）。刘毅上疏请求回京口（江苏省镇江市）向祖先坟墓辞行。刘裕前往倪塘（建康城东南），跟刘毅会面。宁远将军胡藩质问刘裕说：“你认为刘毅会不会有一天心甘情愿地终于成为你的部下？”刘裕沉默不语，停了很久，反问说：“你有什么看法？”胡藩说：“统御百万大军，攻必胜，战必克，刘毅佩服你。但是阅读群书，谈吐纵横，吟诗作赋，他却自己称许自己是天下英雄；所以豪杰绅士和一些面孔白白的知识分子，纷纷归附于他。恐怕到了最后，仍不愿位在你下，不如乘着这次会晤，当场逮捕。”刘裕说：“我跟刘毅同时有复兴帝国之功，他的罪恶还没有公开显露，不可以自相残杀。”
5、西秦王国（首都谭郊）平昌公乞伏炽磐进攻南凉王国（首都乐都〔青海省乐都县〕）三河郡（青海省循化撒拉族自治县）郡长吴阴据守的白土（三河郡郡政府所在县），攻克；任命乞伏出累继任郡长。
六月，西秦王国流血政变。振威将军乞伏公府谋杀首领（二任武元王）、河南王乞伏乾归（年龄不详），并斩乞伏乾归的十余个儿子（一任宣烈王乞伏国仁逝世，儿子乞伏公府年幼，国家领导人公推乞伏国仁的老弟乞伏乾归嗣位；参考三八八年六月。迄今二十五载，乞伏公府已长大成人）。乞伏公府既杀老叔，遂退保大夏（甘肃省广河县）。平昌公乞伏炽磐派老弟广武将军乞伏智达、扬武将军乞伏木弈干率骑兵三千人讨伐。又命老弟乞伏昙达当镇东将军，镇守谭郊（甘肃省临夏市西北）；骁骑将军乞伏娄机镇守苑川（甘肃省榆中县东北）。乞伏炽磐率文武百官及平民二万余家迁都枹罕（甘肃省临夏市）。
后秦帝国（首都长安〔陕西省西安市〕）很多官员建议天王（二任文桓帝）姚兴（本年四十七岁）乘西秦王国内乱，消灭乞伏炽磐，姚兴说：“乘别人有丧事时攻击，不合礼义。”胡夏帝国（首都未定）天王（一任武烈帝）刘勃勃（本年三十二岁），打算攻击西秦王国，参谋警卫指挥官（军师中郎将）王买德劝阻说：“乞伏家（西秦王国）是我们的盟邦，现在国内发生凶杀，一团混乱，我们不能帮助援救，反而仗恃人多力强，加以攻击，连一介匹夫，都不肯做这种事，何况天子？”刘勃勃停止。
6、闰六月一日，晋帝国南郡公（烈武公）刘道规逝世（年四十三岁）。
7、秋季，七月一日，北魏帝（二任明元帝）拓跋嗣（本年二十一岁）向东巡察；设置四方面大将、十二方面小将；命山阳侯奚斤代理左丞相，元城侯拓跋屈代理右丞相。
七月二十二日，拓跋嗣到达濡源（濡水〔闪电河〕源头·河北省法源县），巡视西北诸部落。
8、西秦王国广武将军乞伏智达等击破据守大夏的乞伏公府。乞伏公府逃到叠兰城（甘肃省临夏市东南），投奔老弟乞伏阿柴；乞伏智达等攻破城池，斩乞伏阿柴父子五人。乞伏公府逃往嵻崀南山（甘肃省榆中县南马衔山），乞伏智达追捕，生擒，连同他的四个儿子，在谭郊剁下四肢（轘刑），用酷刑诛杀。
八月，乞伏炽磐自称最高统帅（大将军）、河南王，大赦；改年号永康（之前是更始四年，之后是永康元年）。把老爹乞伏乾归安葬在枹罕，谥号称武元王，庙号高祖。
9、晋帝司马德宗（本年三十一岁）正妻王神爱逝世（年二十九岁）。
10、八月十二日，北魏帝拓跋嗣返首都平城。
11、九月，西秦王国首领（三任文昭王）、河南王乞伏炽磐任命国务院总理（尚书令）、武始郡（甘肃省临洮县）人翟勍担任相国；高级咨询官（侍中）、太子宫总管（太子詹事）赵景担任总监察官（御史大夫）。撤除国务院总理（令）、执行长（仆）以及国务院六部、高级咨询官（侍中）等官位。
12、九月六日，晋帝国把皇后王神爱安葬休平陵（晋帝司马德宗预设墓地·建康城东蒋山西南）。
13、晋帝国荆州（州政府设江陵〔湖北省江陵县〕）州长刘毅抵达江陵任所，大批更换郡长县长，抽调豫州（州政府设姑孰〔安徽省当涂县〕）文武官员、江州（州政府设豫章〔江西省南昌市〕）武装民兵一万余人跟随自己。正好刘毅病势沉重，郗僧施等恐怕刘毅逝世后，党羽将受到清算，遂劝刘毅请求堂弟兖州（州政府设广陵〔江苏省扬州市〕）州长刘藩作为自己的助手，全国武装部队总司令（太尉）刘裕满口承诺。刘藩从广陵前往京师（首都建康）朝见。
九月十二日，刘裕用晋帝司马德宗名义，发布诏书，宣布刘毅罪状，指控刘毅跟刘藩以及谢混共同阴谋叛乱。于是，逮捕刘藩、谢混，命他们自杀。
最初，谢混跟刘毅感情亲密，谢混堂兄谢澹常为这件事担忧，因而逐渐跟谢混疏远，对老弟谢璞跟侄儿谢瞻说：“以谢混的个性，终于会家破人亡。”谢澹，是谢安的孙儿（谢安，参考三八五年八月）。
九月十三日，晋帝司马德宗下诏（刘裕诏），大赦，任命前会稽郡（浙江省绍兴市）郡长（内史）司马休之当荆雍梁秦宁益军区司令长官（都督荆雍梁秦宁益六州诸军事），兼荆州州长；北徐州（州政府设彭城〔江苏省徐州市〕）州长刘道怜，当兖、青二州州长，镇守京口（江苏省镇江市。州政府自广陵迁至此）。命豫州州长诸葛长民当全国武装部队总司令部留守总监（监太尉留府事）。刘裕疑心诸葛长民难以单独担负重任，再加授刘穆之建武将军，设建武将军府，遴选参谋官员，配备军队，防范意外。
九月十五日，刘裕率各路大军从首都建康出发，军事参议官（参军）王镇恶请求拨付一百艘轻型舰艇作为先锋。
九月二十九日，刘裕抵达姑孰，命王镇恶当振武将军，跟龙骧将军蒯恩率一百艘舰艇，在主力舰队前，先行出发。刘裕吩咐二人说：“如果对盗贼（指刘毅）可以攻击，就发动攻击；如果不可以攻击，就焚毁他们的船舰，停泊岸边等我。”于是王镇恶轻型舰队不分昼夜，逆江前进，扩大宣传说：他们是刘藩，现在西上荆州。
冬季，十月二十二日，王镇恶抵达豫章口（湖北省江陵县东南），距江陵二十里，放弃船舰登陆。蒯恩军在前，王镇恶军在后。每艘舰艇只留下一两个人，岸上树立六七面旗帜，旗帜下设置战鼓，吩咐留守将士：“预计我们快到江陵城时，就擂起战鼓，好像后面还有大军。”又派人前往江津（江陵县东南十千米）水上要塞，焚烧荆州船舰。王镇恶直接袭击城池，告诉前导将士：“有人问的时候，只说我们是兖州州长（刺史刘藩）的部队。”果然，沿途岗哨守卫以及民间都不疑心。距城五六里时，遇到刘毅亲信将领朱显之要去江津，因问：“刘藩在哪里？”士卒说：“在后面。”朱显之到后队看不到刘藩，却看到士卒携带攻击性武器；而江津水上要塞烟火冲天，沿江战鼓如同雷鸣，明白绝不是刘藩，立即掉转马头，飞奔回城，打算察告刘毅关闭城门。王镇恶也紧随在后，飞马追赶，城门还来不及关闭，王镇恶军已经冲进城中，首都卫戍司令部秘书长（卫军长史）谢纯从刘毅那里出来，听到中央军入城消息，左右驾车就要回家，谢纯呵责说：“我是人家的部属，往哪里逃？”加速返回州政府。谢纯，是谢安老哥谢据的孙儿（谢安，参考三八五年八月）。
王镇恶跟城里守军战斗攻击牙城。自中午十二时直到下午四时，守军失败，溃散。王镇恶在牙门凿开洞穴，进入内城；派人把晋帝司马德宗的诏书赦书以及刘裕的亲笔函件，送给刘毅，刘毅把它们全都烧掉，看也不看，而只跟军政官（司马）毛脩之等督促将士竭力抵抗。这时，城里守军仍不相信刘裕亲临；可是刘毅从东方带来的部队官兵，跟王镇恶所率的政府军官兵，有很多是表兄表弟亲戚关系，一面战斗，一面对话，发现刘裕果然亲征，军心震恐。等到晚上，刘毅办公大厅前的卫士逃走一空，中央军斩刘毅的勇将赵蔡；但刘毅左右亲军仍紧闭东西侧门拒战。王镇恶恐怕黑暗之中，自己人错杀自己人，遂率军退出内城，只包围牙城，而在南方留出供敌逃亡的缺口。刘毅疑心南方可能设有伏兵，夜半时分，率左右三百余人开北门突围。毛脩之对谢纯说：“你只管跟我走。”谢纯拒绝，遂被诛杀。
刘毅在深夜中投奔牛牧寺（湖北省江陵县北）。最初，桓蔚溃败时（参考四〇五年正月十六日），投奔牛牧寺和尚释昌，释昌把桓蔚藏匿，刘毅遂把释昌斩首；如今，牛牧寺拒绝刘毅投宿，说：“从前，我那已亡故的师傅收容桓蔚，被刘毅杀掉，今天实在不敢开门接受外人。”刘毅叹息说：“自己制定执法标准，自己伤害自己，竟到这种地步！”遂上吊自杀。第二天（十月二十三日），当地居民报案，王镇恶遂把尸体拖到街市，砍下人头，连同刘毅的儿子、侄儿，全都诛杀。刘毅的老哥刘模投奔襄阳（湖北省襄樊市）：雍州（州政府襄阳）州长鲁宗之斩刘模，把人头送到建康。
*房玄龄曰：
刘毅刚强凶猛，多谋善断，但他却专心于赌狠使气。跟刘裕共成大业，而一味沾沾自喜，对刘裕从不肯推崇。刘毅每看史书，看到蔺相如向廉颇屈膝（参考前二七九年）都掩卷长叹，认为不可能有这种事！众人都厌恶他态度傲慢，言谈粗暴，最后终于失败。
柏杨曰：
当初，公孙鞅失败逃亡，旅馆拒绝他投宿，他叹息说：“作法自毙，一至于此！”现在，刘毅失败逃亡，庙宇拒绝他投宿，他也叹息说：“作法自毙，一至于此！”我们不知道这两句话是不是真的出于二人之口，还是儒家学派为了证明法治的弊端，故意捏造出来，作为恐吓！而只知道，这两句话，对读者有误导作用。
公孙鞅的失败，失败于新君要报宿怨。刘毅的失败，失败于他自己暴戾斗狠的个性。跟执法不执法，沾不上边。难道公孙鞅逃出关卡，刘毅在庙中睡了一觉，二人的灾难就可消灭？
时至二十世纪，已没有人再反对严格执法，不过，历史上偏有这么多和稀泥之士，辛辛苦苦地，不断地把所有罪恶都归于严格执法，而中国知识分子，竟也接受这种反理性、反逻辑的推论，实在可惊。
最初，刘毅的叔父刘镇之在京口赋闲，不接受政府延聘，常对刘毅、刘藩说：“你们的才能，足可以干出一番大事，只是恐怕不能保持长久。我不通过你们谋求财富官位，也不跟你们一同受累受罪。”每次看见刘毅、刘藩的前导仪仗队和卫士抵达门前，就向他们诟骂。刘毅对他尊敬畏惧，每次总在距家宅数百步，就把仪仗队卫士全部停在一旁，只跟穿着平民服装的左右数人，一同回家。等到刘毅被杀，全国武装部队总司令（太尉）刘裕上疏皇帝：征召刘镇之当散骑侍从官（散骑常侍）、特级国务官（光禄大夫）。刘镇之坚决辞让，不肯到职。
14、半独立状态“氐王”（首府仇池〔甘肃省西和县南〕）、被后秦帝国封仇池公的杨盛背叛后秦帝国，侵略祁山（甘肃省礼县东北）。后秦天王（二任文桓帝）姚兴派建威将军赵琨当前锋司令官，立节将军姚伯寿当后继部队，前将军姚恢穿过鹫峡（甘肃省成县西北），秦州（州政府设上邽〔甘肃省天水市〕）州长姚嵩穿过羊头峡（今地不详），首都西区卫戍司令（右卫将军）胡翼度穿过汧城（今地不详），讨伐杨盛。姚兴亲统主力，从雍城（陕西省凤翔县）出发支援，跟各将领在陇口（陇山山口，甘肃省清水县东）会师。
天水郡（甘肃省天水市）郡长王松匆对姚嵩说：“先帝（一任帝姚苌）神明的谋略千变万化，没有人可以预测。徐洛生又何等英雄，第二次攻击仇池时，没有立下功劳，空手而回（徐洛生事，史书缺少记载）。并不是杨家班智勇双全，而是地势险要，坚固非常。而今，虽然投入赵琨的庞大部队，连同阁下的威望，但比起先帝（一任姚苌）时代，实在不可能成功。阁下全盘了解形势如此，为什么不报告皇上？”姚嵩不肯。
杨盛率部众跟赵琨抗拒，姚伯寿恐惧畏缩，不敢前进。赵琨人数少，不能抵挡，被杨盛击败。姚兴于是斩姚伯寿，回军。
姚兴任命杨佛嵩当雍州（州政府设安定〔甘肃省镇原县东南曙光乡〕）州长，率岭北（九嵕山以北）现有的武装部队攻击胡夏帝国。大军出发好几天，姚兴对文武官员说：“杨佛嵩每次看到敌人，勇猛得简直无法自己克制，我平常配属他军队，总不超过五千人。这一次配给他这么多，遇到敌人，一定失败。大军走得太远，追他回来，已来不及，怎么办？”杨佛嵩跟胡夏帝国天王刘勃勃会战，果然大败，被刘勃勃生擒，杨佛嵩自己扼住咽喉，自杀。
15、后秦帝国天王姚兴封昭仪（小老婆群第一级）齐女士当皇后。
16、北凉王国（首都张掖〔甘肃省张掖市〕）首领（二任武宣王）、张掖公沮渠蒙逊（本年四十五岁）把首都迁到姑臧（甘肃省武威市）。
17、十一月十三日，晋帝国全国武装部队总司令（太尉）刘裕抵达江陵，斩南蛮保安司令（南蛮校尉）及后军将军府军政官（后军司马）郗僧施。
最初，毛脩之虽然是刘毅的部属幕僚，但平时却跟刘裕友情深厚，所以刘裕特别赦免毛脩之。封王镇恶当汉寿子。
刘裕问刘毅旧属首席军事参议官（咨议参军）申永说：“现在怎么做才好？”申永说：“化解往日的仇恨，加倍地赐下恩德，依照门第高下给他们官位（三世纪二〇年代之后，门第观念越演越烈），公开的擢升有才能人士，这就够了。”刘裕采纳。下令减少田赋捐税，减少人民差役，放宽刑法处罚，礼聘有知名度的人士。荆州（湖北省及湖南省）人民，大为欢悦。
18、晋帝国豫州（州政府设姑孰〔安徽省当涂县〕）州长兼全国武装部队总司令部留守总监（监太尉留府事）诸葛长民，骄傲任性，贪污奢侈，所作所为多数都违法乱纪，成为人民的大患。诸葛长民一直害怕全国武装部队总司令（太尉）刘裕把他治罪。等到刘毅自缢，诸葛长民对他的亲信说：“前年杀彭越，今年杀韩信，大祸就要临头。”把左右侍从摒开，问首都建康市长（丹阳尹）刘穆之，说：“大家异口同声都说总司令（太尉刘裕）对我不满，怎么会发生这种情形？”刘穆之说：“刘公（刘裕）逆江而上，西征叛徒，把年老的娘亲和稚龄的幼子托付给你，假使有一点点不信任，怎么能够如此！”诸葛长民心情稍微安定。
诸葛长民老弟、辅国大将军诸葛黎民游说他的老哥说：“刘毅家覆灭，使诸葛家恐惧，应该乘刘裕还没有回京之前，先下手为强。”诸葛长民犹豫不决，稍后，叹息说：“贫贱的时候，渴望有朝一日荣华富贵。可是，荣华富贵却埋伏着重重危机，今天，要想再回到丹徒（江苏省镇江市东丹徒镇。诸葛长民任青州州长〔刺史〕时的驻地，参考四〇八年正月）当一介平民，又怎么能够！”写信给冀州（侨州州政府设东阳城〔山东省青州市〕）州长刘敬宣说：“刘毅狠恶暴戾，专权任性，自找全族屠灭。怀有背叛思想的人，快要杀完，天下已经太平，荣华富贵的事情，应共同享有。”刘敬宣回信说：“我自从四〇五年以来，曾当过三个州的州长、七个郡的郡长，一直恐惧福气成为过去，灾难继之而生，常想躲开满盈，宁愿吃亏受损。所指示的荣华富贵，实不敢当。”并且把来往信件呈送给刘裕。刘裕说：“阿寿（对刘敬宣呢称）当然不辜负我！”
刘穆之一直忧虑诸葛长民发动政变，曾屏退左右，秘密询问全国武装部队总司令部副军事参议官（太尉行参军）、东海郡（侨郡·江苏省镇江市）人何承天说：“总司令（太尉刘裕）这次出征，能不能成功？”何承天说：“不必担心荆州（湖北省及湖南省）不马上平定，值得担心的是另外一件事。刘公当年左里（鄱阳湖畔·江西省都昌县北）大捷（参考前年〔四一〇年〕十二月）后，返回石头（建康城西北），轻松愉快。而这一次回来，应该特别戒备。”刘穆之说：“不是你，听不到这番话。”
刘裕在江陵，辅国将军王诞报告刘裕，要求先东下返回京师，刘裕说：“诸葛长民好像已有疑心，你怎么敢随便前往？”王诞说：“诸葛长民知道我一向受你的垂爱照顾，而今一个人轻装回去，当可使他认为：你对他没有误会，心意稍安。”刘裕笑说：“你的勇气超过王贲、孟育！”准他先走。
19、北凉王国（首都姑臧〔甘肃省武威市〕）首领（二任武宣王）、张掖公沮渠蒙逊改称河西王，大赦，改年号玄始（之前是永安十二年，之后是玄始元年）。设立文武百官，一切依照后凉王国天王（一任懿武帝）吕光当三河王时前例（吕光称三河王事，参考三八九年二月）。
20、晋帝国全国武装部队总司令（太尉）刘裕打算攻击西蜀王国（首都成都〔四川省成都市〕），但元帅一职，却一时找不到适当人选。西阳郡（湖北省黄州市）郡长朱龄石，既有军事谋略，又熟悉文武职务，刘裕打算起用他。大家都认为朱龄石年纪既轻（本年三十四岁）、资历又浅、官位也低，难以担当这项重大责任；但刘裕坚持自己的看法。
十二月，任命朱龄石当益州（州政府设巴东郡〔重庆市奉节县东〕）州长，率宁朔将军臧熹、河间郡（侨郡）郡长蒯恩、下邳郡（江苏省睢宁县北古邳镇）郡长刘钟等，向西蜀王国发动灭国性大规模攻击。把西征刘毅的大军分出一半——约二万人，配给朱龄石。臧熹是刘裕正妻的老弟，官位比朱龄石要高，但也成为朱龄石部属。
刘裕跟朱龄石秘密讨论进军计划，刘裕说：“刘敬宣当年攻到黄虎（四川省射洪县），不能成功，只好撤退（参考四〇八年七月）。盗贼（西蜀王国）判断：我们今年非改从外水（岷江）进军不可。因而认为：我们一定会出其不意，仍然攻击内水（涪江），所以，盗贼（西蜀王国）的重兵，一定集中涪城（四川省绵阳市），严守内水。我们如果攻击黄虎，正好投入罗网。现在，大军应顺外水直扑成都，而派别动部队进入内水，扰乱敌人的决策，这是克制敌人的奇计。”但为了防范这个高度军事机密泄露，使西蜀王国得以戒备，对外特别宣称：另有秘密军令交付朱龄石，信封上写：“到白帝（巴东郡·重庆市奉节县东）拆封。”所以，大军出发后，没有人知道进军路线。
毛脩之坚持随大军出发，但刘裕考虑到毛脩之到巴蜀后，因血海深仇，定将大肆屠杀。而当地人民跟毛家有怨恨的，也将誓死固守；所以不肯应许。
21、晋帝国割出荆州（湖北省及湖南省）的十个郡，设立湘州（湖南省。三二九年二月，撤销湘州，并入荆州；本年恢复。据《宋书武帝纪》，新设的湘州，划入刘裕的军区）。
22、晋帝国政府加授全国武装部队总司令（太尉）刘裕太傅（上三公之二）、京畿总卫戍司令（扬州牧）。
23、十二月二十一日，北魏帝拓跋嗣出巡北方，到长城而返。
四一三年（癸丑）
晋·义熙九年 西凉·建初九年 后秦·弘始十五年 西蜀·蜀王九年 西秦·永康二年 胡夏·龙升七年 北魏·永兴五年 凤翔元年 南凉·嘉平六年 北燕·太平五年 北凉·玄始二年
1、春季，二月十五日，北魏帝国（首都平城〔山西省大同市〕）皇帝（二任明元帝）拓跋嗣（本年二十二岁）前往高柳川（山西省阳高县境）。
二月十九日，拓跋嗣回宫。
2、晋帝国（首都建康〔江苏省南京市〕）全国武装部队总司令（太尉）刘裕自江陵（湖北省江陵县）东下返京（首都建康），先行把辎重用加倍速度陆续运送，可是，跟首都建康预定的到达日期却屡次延误，不能准时，以致诸葛长民跟三公、部长级官员每天到新亭（建康城西南）迎接，都因为阴错阳差的缘故，每天都迎接不到。
二月三十日，入夜，刘裕乘快速小艇抵达东府（建康城南国务院所在）。
三月一日，早晨，诸葛长民才得到消息，大吃一惊，急往晋见。刘裕命力士丁旿埋伏停当，然后接待诸葛长民入座，摒除左右，只留下刘裕跟诸葛长民二人，闲话家常，凡是过去所没有谈到的话，都一一谈到，至为亲密友好，诸葛长民认为误会已经消除，大为欢欣。而丁旿却从背后帷帐中蹿出，在座位上抓住诸葛长民，击断他的肋骨，在号叫中惨死。刘裕命把诸葛长民的尸体抬到司法部（廷尉），审判定罪。逮捕他的老弟诸葛黎民，诸葛黎民雄健骁勇，挥刀格斗抵抗，战死。刘裕又杀他的幼弟、最高指挥部军事参议官（大司马参军）诸葛幼民、堂弟宁朔将军诸葛秀之。
3、三月五日，后秦帝国（首都长安〔陕西省西安市〕）天王（二任文桓帝）姚兴（本年四十八岁）派使节到北魏帝国和解。
4、晋帝国全国武装部队总司令（太尉）刘裕上疏皇帝（十六任安帝）司马德宗（本年三十二岁），说：“从前，最高指挥官（大司马）桓温，因‘人民的住所不能固定，对社会安定有大的伤害。’所以曾经颁布《庚戌诏书》（参考三六四年三月），重新整理户籍，流亡在江南（长江以南）的北方侨民，一律以现在所住的住所作为新的籍贯。后来民间宽裕，国家富有，原因在此。可是从那个时候起，实行到今天，法令逐渐松弛，请重新强调前令。”
于是，依居民现住的住所作为标准，再定籍贯。但徐州、兖州、青州居住晋陵郡（京口·江苏省镇江市）的人，不在此限（徐、青、兖三州州政府，经常设在晋陵郡〔京口〕，如果居民全改籍贯，三州州政府便悬空），各侨郡侨县，很多合并或撤销。
三月十三日，晋帝国政府加授刘裕兼豫州（州政府设姑孰〔安徽省当涂县〕）州长。刘裕坚决辞让太傅（上三公之二）和京畿总卫戍司令（扬州牧）。
5、印度支那半岛最南方林邑王国（越南中郡）国王范胡达攻击晋帝国所属的九真郡（越南清化市）。晋帝国交州（州政府设龙编〔越南河内市东北北宁府〕）州长杜慧度击斩范胡达。
6、西秦王国（首都枹罕〔甘肃省临夏市〕）首领（三任文昭王）、河南王乞伏炽磐，派镇东将军乞伏昙达、平东将军王松寿率军向东攻击休官部落酋长权小郎、吕破胡所据守的白石川（《资治通鉴》原文到此空白，缺四十六字），大破休官部落，掳掠男女一万余人，占领白石城（甘肃省渭源县西北）。但显亲（甘肃省秦安县西北）休官部落另一酋长权小成、吕奴迦等二万余家不服，据守白坑（今地不详），继续抵抗。乞伏昙达进攻，斩二人。陇右（长山以西）休官各部落全都投降。
后秦帝国全国武装部队总司令（太尉）索稜献出他所据守的陇西郡（甘肃省陇西县），投降西秦王国，乞伏炽磐命索稜当太傅（上三公之二）。
7、胡夏帝国（首都未定）天王（一任武烈帝）刘勃勃（本年三十三岁）下诏大赦，改年号凤翔（之前是龙升七年，之后是凤翔元年）。任命叱干阿利兼工程总监（将作大匠），征发岭北（九嵕山〔陕西省礼泉县北〕以北）胡人、汉族十万人，在朔方水（无定河，流经陕西省北部，于陕西省清涧县注入黄河）之北、黑水（细河，无定河支流）之南，兴筑新的首都。刘勃勃说：“我正要统一天下，当万邦的君王，这个新兴的城池，应名统万。”叱干阿利性情乖巧伶俐，但凶暴残忍。城墙用的土都在笼中蒸过。对城墙常加试验，铁锥如果插进一寸，诛杀兴筑那一段的泥工，把尸体填入城墙。刘勃勃认为叱干阿利忠心耿耿，特别授给他全权。武器制成之后，呈请验收时，工程师中一定有人被杀：用箭射击铠甲，射不进去则斩制造弓箭的人，射进去则斩制造铠甲的人。又用铜铸成大鼓，风神（飞廉）、铜人（翁仲）、铜骆驼、铜龙、铜虎等巨像，用黄金作为装饰，陈列在宫殿前面（仿效曹魏帝国二任帝曹叡，参考二三七年十月）。前后共计诛杀工程人员数千人。因之，所有的武器或其他工具无不精密锋利。
刘勃勃自认为他的祖先姓娘亲的姓——刘，不合礼教（匈奴汗国皇族由姓栾提改姓刘，已一百五六十年之久；参考二五一年八月）。因鉴于古人姓什么并没有一定的常规，于是，刘勃勃下令：改姓赫连，意思是：帝王是上天的儿子，他的伟大，赫然跟天相连（“赫连”也可能只是匈奴语发音，表示荣耀和权力）。非皇家直系亲族的其他疏远贵族则改姓铁伐，形容他们刚强锐利，像钢铁一样，处处可以攻击别人（刘勃勃的胡夏帝国，在短命王国群中，凶恶愚昧，集于一身，此时刘勃勃不过只拥有一支飘忽不定的军队而已，纵是最盛时，领土也不过陕西省的一部和甘肃省的一部，便发烧得花样百出）。
8、夏季，四月二十一日，北魏帝国皇帝拓跋嗣向西巡察，命都兵将军奚斤、鸿飞将军尉古真、大将（都将）闾大肥等攻击越勤部落据守的跋那山（内蒙古乌拉特前旗东乌拉山）。闾大肥，是柔然汗国（瀚海沙漠群）人（胡三省原注：“柔然皇家三字姓郁久闾，现在改称一字姓闾，为的是方便简化”）。
9、西秦王国首领、河南王乞伏炽磐，派安北将军乌地延、冠军将军翟绍攻击吐谷浑汗国（青海省）所属疏远部落酋长句旁据守的泣勤川（应为“泾勒川”，今地不详），大败句旁军。
10、北凉王国（首都姑臧〔甘肃省武威市〕）首领（二任武宣王）、河西王沮渠蒙逊（本年四十六岁）封儿子沮渠政德当世子，加授镇卫大将军、主管政府机要（录尚书事）。
11、南凉王国（首都乐都〔青海省乐都县〕）国王（三任景王）秃发傉檀（本年四十九岁）攻击北凉王国；北凉首领、河西王沮渠蒙逊在若厚坞（今地不详）击败南凉军，在若凉（今地不详）再度击败南凉军，遂包围南凉首都乐都，进攻二十天，不能攻克。
南凉王国湟河郡（青海省化隆县）郡长秃发文支献出郡城，投降沮渠蒙逊。沮渠蒙逊任命秃发文支当广武郡（甘肃省永登县）郡长。于是，沮渠蒙逊再度攻击南凉王国，秃发傉檀只好命全国武装部队总司令（太尉）秃发俱延去北凉王国当人质，北凉军才撤退。
沮渠蒙逊向西巡察，前往苕藋（甘肃省张掖市东），派冠军将军伏恩率骑兵一万人，袭击卑和部落、乌啼部落（时住居延海〔内蒙古额济纳旗嘎顺诺尔湖〕附近），大破二部落，俘虏二千余帐，返回。
沮渠蒙逊在皇宫新台睡觉；宦官王怀祖向他突击，但仅伤到沮渠蒙逊的脚部，沮渠蒙逊的正妻孟女士生擒王怀祖，斩首（王怀祖攻击沮渠蒙逊的原因不明，但王怀祖居于成也死、不成也死的地位，而仍出手，应是满腹怨怒，无处可伸。举剑一击，便成唯一渠道）。
沮渠蒙逊的娘亲车女士逝世。
12、五月十一日，北魏帝拓跋嗣前往云中旧宫（盛乐宫·内蒙古和林格尔县）。
五月十二日，北魏政府大赦。西河（山西省西部）胡人酋长张外等聚集部众，四出抢劫。
五月十五日，拓跋嗣派会稽公、长乐郡（河北省冀县）人刘絜等驻军西河郡（山西省离石县），招降讨伐，同时并行。
六月，拓跋嗣前往五原（内蒙古包头市）。
13、晋帝国进攻西蜀王国的远征军抵达白帝，朱龄石拆开全国武装部队总司令（太尉）刘裕的密令，上面写：“大军全部从外水（岷江）北上，夺取成都；臧熹从中水（绵阳河·内水〔涪江〕支流）夺取广汉（四川省广汉市）；剩下的老弱官兵，乘大型军舰十余艘，从内水（涪江）夺取黄虎。”三路大军，加倍速度，向前推进。西蜀王（一任）谯纵，果然命辅国将军谯道福率重兵镇守涪城，防备内水。
晋帝国远征军总司令朱龄石进抵平模（四川省彭山县南），距成都只二百里。西蜀王谯纵派秦州州长侯晖、国务院执行长（尚书仆射）谯诜率军一万余人，驻防平模，在岷江两岸兴筑城堡拒抗。朱龄石问刘钟说：“现在天气正热不可耐，而盗贼（指西蜀王国）戒严守险，发动攻击，未必可以攻克，徒增士卒的疲惫；我想培养士气，暂时采取守势，等待有隙可乘，你意下如何？”刘钟说：“不然。在此之前，我们扬言攻击内水，所以谯道福不敢离开涪城。而今主力忽然在这里出现，大出他们意外，侯晖之辈早已吓破了胆。盗贼（指侯晖军）所以挡住去路，把守险要，正说明他们恐惧，不敢战场相见。乘他们正恐惧不安之时，我们投入所有精锐全力攻击，一定可以攻克。攻克平模后，就可以擂动战鼓，奋勇直前，成都绝对无法据守。如果行动稍稍缓慢，敌人势将摸清我们底细。谯道福率涪城主力前来赴援，跟守军并肩作战，军心安定，良将（指谯道福等）集结，那时候，求战而不得战，粮食又没有供应，远征军二万余人就要全成他们的俘虏。”朱龄石采纳。
各将领最初认为，岷江北城地势险要，兵力雄厚，打算先行攻击岷江南城。朱龄石说：“屠灭南城，不影响北城的存在，如果倾全力攻陷北城，南城用不着举起军旗，就会自动星散。”
秋季，七月，朱龄石率诸军猛烈攻击北城，北城陷落，朱龄石斩侯晖、谯诜；率军回头攻击南城，南城果然自行崩溃。朱龄石舍弃船舰，徒步前进，直指成都（西蜀首都）。西蜀王国大将谯抚之驻防牛鞞（四川省简阳市），谯小苟驻防打鼻（四川省彭山县南）。臧熹攻击牛鞞，斩谯抚之；谯小苟得到消息，士卒四散逃亡，于是晋帝国远征军所到之处，西蜀王国军营望风瓦解。
七月五日，西蜀王谯纵放弃首都成都逃走，国务院总理（尚书令）马耽封存国库，等候晋军接收。
七月九日，朱龄石进入成都，凡是跟谯纵同一个祖父的家族，全都诛杀；其他的人都安居如常，完全恢复正常生活。谯纵逃出首都成都，先往祖先坟墓上告辞，他的女儿说：“我们一定逃不掉，只会受到更多的侮辱，同样是死，为什么不死到祖先坟墓上！”谯纵不接受。辅国将军谯道福听到平模失守，自涪城率军入援，谯纵前往投奔，谯道福看到谯纵，悲怒交加，斥责说：“大丈夫有这么美好的基业，而竟白白抛弃，你要往哪里逃？人，哪一个不死，为什么怕成这个样子？”抽出佩剑，直指谯纵，刺中马鞍。谯纵拨马再逃，走投无路，上吊自杀（年龄不详）。巴西郡（四川省阆中市）人王志砍下谯纵人头，送给朱龄石。
谯道福对他的将士们说：“王国的存亡，在我身上，不在大王（谯纵）身上。而今我仍在这里，足可以拼个死活。”大家满口承诺。谯道福拿出所有金银财宝赏赐给大家，然而大家在接受了之后，回头就走，各奔前程。谯道福无奈，投奔獠人部落（嘉陵江流城一带）。巴西郡人杜瑾生擒谯道福，送给朱龄石，就在军营门前斩首（西蜀王国是五胡十九国中，第十七个兴起、第十二个灭亡的短命王国，立国九年〔四〇五年至四一三年〕，共一任君王。西蜀亡后，中国境内，九国并立：晋帝国、后秦帝国、西秦王国、北魏帝国、南凉王国、北凉王国、西凉王国、胡夏帝国、北燕帝国）。
朱龄石把故西蜀王国国务院总理（尚书令）马耽放逐到越郡（四川省会理县），马耽告诉他的部属说：“朱龄石不把我送到京师，是打算杀我灭口（胡三省原注：“指朱龄石盗取太多国库财宝，必须杀掉马耽，才可以消灭人证。”），我不可能逃生。”沐浴盥洗，躺到床上，自缢而死。一会工夫，朱龄石使节抵达，砍下尸体上的人头。
晋帝司马德宗下诏（刘裕诏），擢升朱龄石当梁州及秦州六郡军区司令（监梁秦州六郡诸军事），封丰城县侯。
14、北魏帝国都兵将军奚斤等在跋那山（内蒙古乌拉特前旗东乌拉山）西，击败越勤部落，把越勤部落所属的二万余户人家强迫迁到大宁（河北省张家口市）。
l5河西（山西省西南部）胡人酋长曹龙等拥有部众二万人，侵入蒲子（山西省隰县）。西河（山西省西部）蛮族酋长张外投降，推举曹龙当大单于。
16、七月二十三日，北魏帝拓跋嗣前往定襄郡（两汉王朝时代的定襄郡）大洛城（内蒙古清水河县）。
17、西秦王国首领、河南王乞伏炽磐攻击吐谷浑汗国（青海省）酋长支旁的牧地长柳川（青海省东南境），俘虏支旁跟他的部落五千余家，班师。
18、八月十一日，北魏帝拓跋嗣返首都平城。
19、被推为大单于的曹龙，向北魏帝国投降；生擒张外送到北魏，北魏斩张外。
20、八月丁丑日（八月癸已朔，没有丁丑），北魏帝拓跋嗣前往豺山宫（山西省右玉县北）。八月癸未日（八月也没有癸未），拓跋嗣返首都平城。
21、九月，晋帝国再擢升全国武装部队总司令（太尉）刘裕当太傅（上三公之二）、京畿总卫戍司令（扬州牧），刘裕坚决辞让。
22、西秦王国首领、河南王乞伏炽磐攻击吐谷浑汗国（青海省）部落酋长掘逵的牧地渴浑川（甘肃省靖远县西南一百千米），大破掘逵部落，掳掠男女二万三千人而去。
冬季，十月，掘逵率残余的部众投降西秦王国。
23、吐京（山西省石楼县）胡人和离石（山西省离石县）胡人酋长出以眷背叛北魏帝国，北魏帝拓跋嗣派元城侯拓跋屈率会稽公刘絜、永安侯魏勤讨伐。
十月二十六日，出以眷引导胡夏帝国（首都统万）军队拦腰狙击刘絜军，生擒刘絜，献俘给胡夏帝国；魏勤战死。拓跋嗣因拓跋屈失去两位大将，打算斩拓跋屈，但不久又加以赦免，命他摄理并州（山西省中部）州长（摄并州刺史）。
拓跋屈到并州（州政府设晋阳〔山西省太原市〕）任所，每天酗酒，荒废公务，耽误正事。拓跋嗣累积他前后罪恶，用囚车把他押回京师（首都平城），斩首。
24、十一月，北魏帝拓跋嗣派使节前往后秦帝国，向后秦天王姚兴求亲，姚兴允许。
25、本年，晋帝国任命敦煌郡（甘肃省敦煌市）人索邈当梁州（州政府设魏兴〔陕西省安康市〕）州长。“氐王”杨盛任命的梁州（州政府设南城〔四川省南郑县南〕）大营指挥官（梁州督护）苻宣仍回仇池（甘肃省西和县南。苻宣事，参考四〇七年四月）。
最初，索邈旅居汉川（汉水流域），跟梁州州政府总务官（别驾）姜显结下怨仇，历时十五年，而索邈当上汉川的主人，姜显大为恐惧，脱去上衣，露出手臂，亲到路旁迎接拜见，听候处罚。索邈脸上没有丝毫不高兴的神色，待姜显比待其他人更为宽厚。退回私宅，对人说：“我从前流亡此地，多少年来都不如意，如果在姜显身上泄愤，惊恐的人一定不少。只要他能口服就够了，何必一定要逞心快意，报复得淋漓尽致！”州境之内，一片欢悦。
四一四年（甲寅）
晋·义熙十年 西凉·建初十年 后秦·弘始十六年 胡夏·凤翔二年 西秦·永康三年 北燕·太平六年 北魏·神瑞元年 南凉·嘉平七年 北凉·玄始三年 （晋王司马顺宰元年）
1、春季，正月一日，北魏帝国（首都平城〔山西省大同市〕）大赦，改年号神瑞。
正月二十一日，北魏帝（二任明元帝）拓跋嗣（本年二十三岁）前往繁畤（山西省浑源县西南）。
二月九日，拓跋嗣返首都平城。
2、胡夏帝国（首都统万〔陕西省靖边县北白城子〕）天王（一任武烈帝）赫连勃勃（本年三十四岁）侵入北魏帝国所属的河东郡（山西省夏县）蒲子（山西省隰县）。
3、二月二十一日，北魏帝拓跋嗣前往豺山宫（山西省右玉县）。
4、北魏帝国并州（州政府设晋阳〔山西省太原市〕）州长（刺史）娄伏连袭斩胡夏帝国驻防吐京（山西省石楼县）的军事总监（护军）跟守卫军队（去年〔四一三年〕十月，胡夏击破拓跋屈，占领吐京）。
5、晋帝国（首都建康〔江苏省南京市〕）荆州州长司马休之镇守江陵（湖北省江陵县），很得长江、汉水间的民心。他的长子谯王司马文思留在首都建康，性情凶恶暴戾，喜爱结交江湖豪杰；全国武装部队总司令（太尉）刘裕对他十分厌恶。
6、三月，有关机关弹劾司马文思檀自诛杀封国（谯国）官员。晋帝司马德宗（本年三十三岁）下诏，诛杀他的同党，而饶恕司马文思。司马休之上疏请求处罚，并请求辞职，中央批驳。刘裕把司马文思押送给司马休之，命司马休之好好管教，真正的意思是希望司马休之把这个儿子处死。司马休之却仅只上疏请求罢黜司马文思的王爵，同时写信给刘裕道歉，并加以解释；刘裕大不愉快。任命江州（州政府设寻阳〔江西省九江市〕。州政府迁至豫章，参考四年四月。刘毅死后，州政府返回原地）州长孟怀玉兼任豫州六郡军区司令官（督豫州六郡），加强对司马休之的戒备。
夏季，五月三日，北魏帝拓跋嗣返首都平城。
7、后秦帝国（首都长安〔陕西省西安市〕）后将军敛成讨伐叛变的羌部落，被羌部落击败。敛成恐怕受到处罚，逃亡、投奔胡夏帝国。
8、后秦帝国天王（二任文桓帝）姚兴（本年四十九岁）患病；变民首领李弘跟氐部落酋长仇常在贰城（陕西省黄陵县西北）聚众起兵，背叛后秦。姚兴坐在轿上，带病亲自出征，斩仇常，生擒李弘，班师。
9、后秦帝国左将军姚文宗受太子姚泓的宠信；而广平公姚弼却讨厌姚文宗，诬称姚文宗口发怨言；天王姚兴大为愤怒，命姚文宗自杀。于是，文武百官畏惧姚弼，连正眼都不敢看他。姚弼所作任何建议，姚兴全都听从。于是，姚弼的亲信、天水郡（甘肃省天水市）人尹冲当禁宫咨询官（给事黄门侍郎）；另一亲信唐盛当诉讼监察官（治书侍御史）；姚兴左右负责管理机要的人，全是姚弼的党羽。
国务院右执行长（右仆射）梁喜、高级咨询官（侍中）任谦、首都长安市长（京兆尹）尹昭，在一个适当的机会，对姚兴说：“父子之间的事情，外人难以插嘴建议。然而，君臣之间的大义，不低于父子，所以我们不愿保持沉默。广平公（姚弼）有夺嫡（夺取合法继承人）阴谋，陛下对他太过宠爱，赐给他权力，造成他的威势。挑拨是非，急于往上爬的奸诈危险之辈，在四周团团把他包围。外间传言纷纷，都说陛下就要更换太子，是不是如此？”姚兴说：“怎么会有这种事！”梁喜等说：“假定没有这种事，则陛下之爱姚弼，恰恰是害姚弼。盼望能削减他左右官员的数目，减少他所拥有的权势。这样做，不仅仅保护姚弼平安，更可以保护皇家祭庙和国家平安。”姚兴不做声。而农林部长（大司农）窦温、宰相府左秘书长（司徒左长史）王弼却呈递秘密奏章，劝姚兴改封姚弼当太子；姚兴虽不接受，但也不责备。
姚兴病情越发沉重，姚弼暗中聚集数千人，准备政变。姚弼老弟姚裕，派使节把姚弼叛乱阴谋通知外地任方面大员的各位老哥。于是，并州（州政府蒲坂）全权州长（牧）姚懿在蒲坂（山西省永济县）动员；镇东将军、豫州（州政府洛阳）全权州长姚洸在洛阳（河南省洛阳市东白马寺东）动员；平西将军姚湛在雍县（陕西省凤翔县）动员：都准备向首都长安进军，讨伐姚弼。正巧，姚兴病势好转，接见文武百官，征虏将军刘羌哭泣不止，把动乱情形报告姚兴。梁喜、尹昭要求诛杀姚弼，警告说：“假如陛下不忍心处决他，也应剥夺他的权力。”姚兴不得已，免除姚弼国务院总理（尚书令），但仍保持最高统帅（大将军）、广平公头衔，返回私宅。姚懿等接到消息，才下令复员。
姚兴的儿子们：姚懿、姚洸、姚谌、姚宣，同时到首都长安，教姚裕进宫报告老爹，要求召见，姚兴说：“他们不过是谈论姚弼的事，我己经知道。”姚裕说：“姚弼的事，假定有谈论的价值，陛下就应该听一听。如果姚懿等的谈论不是事实，就应该对姚懿等严重处罚，为什么逆料他们谈论的内容，先行拒绝？”于是，教姚懿等到咨议堂。姚宣悲痛流泪，直言无隐；姚兴说：“我自会处理，这不是你们应该忧虑的事。”抚军将军府人事助理官（抚军东曹属）姜虬上疏说：“广平公姚弼，灾祸已成，叛逆已清楚呈现，连路上行人都知道是怎么回事。从前，姬昌（周王朝一任王〔文王〕姬发的老爹）的教化，先要求自己的妻子做榜样（《诗经·思齐》：“刑于寡妻，至于兄弟！”）。而今，帝国的变乱，在陛下心爱的儿子身上发生，虽然陛下包容隐忍，掩饰遮蔽。可是，逆党的煽动和蛊惑，并没有停止。姚弼叛乱之心怎么可能消失？最好是驱逐包围在姚弼四周的凶徒恶棍，用以杜绝祸端。”姚兴把奏章拿给国务院右执行长（右仆射）梁喜说：“天下人把所有罪恶，都推到我儿身上，我将怎么处理？”梁喜说：“假如姜虬的话是真的，陛下应早早裁定。”姚兴不回答。
10、南凉王国（首都乐都〔青海省乐都县〕）所属唾契汗部落和乙弗部落（青海湖西）等都背叛南凉。南凉王（三任景王）秃发傉檀（本年五十岁）打算讨伐。邯川（乐都县西南）军事总监（护军）孟恺进言说：“现在，一连几年，庄稼欠收，发生饥馑。南面受乞伏炽磐（西秦王国）压迫，北方受沮渠蒙逊（北凉王国）压迫，民心不安。发动远征，虽然战胜攻取，可是，一定有无穷后患。不如跟乞伏炽磐（西秦王国）缔结同盟，互通粮食贸易，安抚各族部落，等到粮食充足，武器磨利，时机成熟，再采取行动。”秃发傉檀不理，对太子秃发虎台说：“沮渠蒙逊不久之前才从我们国土上撤退（参考去年〔四一三年〕四月），不可能发动突击。所以使人忧虑的，只有乞伏炽磐，然而，他人少力弱，你要谨慎防守乐都，最多不过一月，我一定返回。”遂率骑兵七千人袭击乙弗部落，大破乙弗军，掳掠马牛羊共四十余万头。
西秦王国（首都枹罕〔甘肃省临夏市〕）首领（三任文昭王）、河南王乞伏炽磐得到秃发傉檀出击消息，打算袭击南凉王国首都乐都，文武官员都认为不可以，王府主任秘书（太府主簿）焦袭说：“秃发傉檀不管眼前马上就要爆发的灾难，而去贪图远利。我们现在大举讨伐，先切断乐都西方的交通线，使秃发傉檀无法回军援救，只剩下秃发虎台独守孤城，我们坐在这里，就可以捉住他。这是上天灭亡他们的时候，不要错过。”乞伏炽磐采纳，率步骑兵二万人袭击乐都。秃发虎台登城固守，乞伏炽磐四面围攻。
南凉王国抚军将军府参谋指挥官（抚军从事中郎）尉肃向太子秃发虎台建议：“外城太大，难以防御，殿下不如集结国人（鲜卑族），退守内城（秃发家是鲜卑族，所以称鲜卑族“国人”），而由我集结汉人，在外城拒战，虽然不一定可以传出捷报，但总可以自保。”秃发虎台说：“乞伏炽磐不过一小撮毛贼，早晚就要逃走，你怎么会这般担心！”秃发虎台对汉人一概不信任，于是把汉族所有豪门望族有谋略勇气的人，全召入内城软禁。孟恺流泪说：“乞伏炽磐利用我们空虚，侵略侮辱，王国危险，像摞起来的鸡蛋。我们进一步想报答国恩，退一步也想保全自己的妻子儿女，人人都想献出性命，可是殿下竟对我们如此猜忌！”秃发虎台说：“我怎么会不知道你的忠心，只是恐怕别人发生意外，要你们产生安定力量。”
一天晚上，乐都城防崩溃，乞伏炽磐进入乐都，派平远将军乞伏捷虔率骑兵五千人，迎击秃发傉檀：任命镇南将军乞伏谦屯当河右（青海省东北部）军区司令长官（都督河右诸军事）、凉州州长，镇守乐都；秃发赴单当西平郡郡长，镇守西平（青海省西宁市）：赵恢当广武郡郡长，镇守广武（甘肃省永登县）；曜武将军王基当晋兴郡郡长，镇守浩亶（甘肃省永登县西南），把被生擒的秃发虎台跟他的文武百官一万余家，强迫迁到枹罕（甘肃省临夏市）。秃发赴单，是南凉王国一任王（武王）秃发乌孤的儿子。
11、河间郡（河北省献县）人褚匡向北燕帝国（首都龙城〔辽宁省朝阳市〕天王（二任文成帝）冯跋建议：“陛下真龙天子，在辽碣（辽西走廊）登上天子宝座，家乡本族和故旧亲友，都抬头望向初升的太阳（指冯跋），度过一日如同度过一年；请准许我去迎接他们。”冯跋说：“两地相隔数千里，道路遥远（冯跋原籍长乐郡信都县〔河北省冀县〕，跟龙城航空距离六百二十千米），更分属两个国家（长乐郡属北魏帝国），又如何能请他们前来？”褚匡说：“章武郡（河北省大城县）东方紧邻渤海（章武郡跟长乐郡相邻），船舶可以航行，先从陆路到辽西郡临渝县（河北省抚宁县东榆关镇），并不困难。”冯跋允许，任命褚匡当游击将军、立法院主任立法官（中书侍郎），给他一笔丰厚的经费，派他前往。
褚匡跟冯跋的堂兄冯买、堂弟冯睹从长乐郡率五千余家，回到龙城。契丹、库莫奚部落（内蒙古西拉木伦河上游）归降北燕帝国；冯跋封他们的酋长为归善王。
冯跋的老弟冯丕逃难到高句丽王国（首都丸都〔吉林省集安市〕），冯跋找回他，任命他当国务院左执行长（左仆射），封常山公。
12、柔然汗国（瀚海沙漠群）可汗（二任蔼豆盖可汗）郁久闾斛律将要把女儿嫁给北燕帝国天王冯跋；郁久闾斛律的侄儿郁久闾步鹿真建议说：“幼女远嫁异国，使人忧虑思念；最好是命大臣树黎等的女儿作为陪嫁小老婆。”郁久闾斛律拒绝。郁久闾步鹿真出来对树黎等高级官员说：“可汗打算教你们的女儿当陪嫁小老婆，远去他乡！”树黎大为恐慌，跟郁久闾步鹿真暗中商定，派出武士，乘黑夜埋伏在可汗篷帐附近，等郁久闾斛律出来，把他劫持，连同他的女儿，一起送到北燕帝国。于是，拥戴郁久闾步鹿真当可汗（三任）；树黎担任宰相。
最初，一任可汗（豆代可汗）郁久闾社菕把高车部落驱走，占领高车部落故地（蒙古国北部，瀚海沙漠群北。参考四〇二年正月），高车人叱洛侯充当向导，而且利用外患机会，吞并其他部落。郁久闾社菕感激他，任命他当高车部落总监（大人）。而现在，郁久闾步鹿真跟郁久闾社菕的儿子郁久闾社拔一起到叱洛侯家，奸淫叱洛侯年轻的妻子，这位年轻妻子告诉郁久闾步鹿真说：“叱洛侯打算拥戴郁久闾大檀当可汗。”郁久闾大檀，是郁久闾社菕叔父郁久闾仆浑的儿子，正率领他的部众驻防汗国的西境，一向得到人民爱戴。郁久闾步鹿真回去后，调动大军包围叱洛侯，叱洛侯自杀。郁久闾步鹿真遂攻击郁久闾大檀，郁久闾大檀迎头痛击，大破中央军，生擒郁久闾步鹿真及郁久闾社拔，斩首。郁久闾大檀遂自称可汗（四任），号牟汗纥升盖可汗（鲜卑语意思是“胜利可汗”）。
郁久闾斛律被送到和龙（辽宁省朝阳市），北燕帝国天王冯跋封他上谷侯，安顿住在辽东郡（辽宁省辽阳市）定居，当做客人招待：娶他的女儿当昭仪（小老婆群第一级）。郁久闾斛律上书冯跋，要求送他回国。冯跋说：“而今你跟祖国有万里之遥，而又没有内应。如果出动大军护送，粮秣辎重，供应困难；如果只出动少数兵力，则不能夺取胜利；怎么平安回去！”郁久闾斛律坚决请求，说：“不需要大军，只要给我三百名骑兵，把我送到敕勒部落（蒙古国北部），我的部属会高兴地前来迎接。”冯跋遂派“单于前辅官”万陵率骑兵三百人护送。万陵对这种远途跋涉大为恐惧；送到黑山（内蒙古呼和浩特市境），击斩郁久闾斛律，径自返回（辽东郡至贝加尔湖南，航空距离一千七百千米。郁久间斛律提出这项要求，未免过分。然而万陵下手就要灭口，也太恶毒，没有听说他受到什么处分，深为不解）。
郁久闾大檀派使节向北燕帝国进贡马三千匹、羊一万只。
13、六月，晋帝国泰山郡（山东省泰安市东）郡长刘研等率流亡难民七千余家、河西匈奴部落酋长刘遮等率部众一万余家，先后投降北魏帝国。
14、六月二十日，北魏帝拓跋嗣前往豺山宫（山西省右玉县北）。
六月丁亥日（六月己丑朔，没有丁亥），返首都平城。
15、南凉王国首都乐都陷落时，安西将军秃发樊尼从西平郡（青海省西宁市）逃出，报告正在胜利返国途中的南凉王秃发傉檀。秃发傉檀对他的部众说：“现在，妻子儿女全落到乞伏炽磐之手，我们就是想退一步，都没有地方可退。你们能不能帮助我，利用我们这次俘虏乙弗部落的人力，再去攻取唾契汗部落，用唾契汗部落的财富，赎回我们的妻子儿女？”遂回军西进，可是军心已变，士卒纷纷逃亡。秃发傉檀派镇北将军段苟追捕，段苟也乘机一去不返。于是，全军瓦解，只有秃发樊尼跟中军将军秃发纥勃、后军将军秃发洛肱、散骑顾问官（散骑侍郎）阴利鹿仍留在左右。秃发傉檀说：“沮渠蒙逊（北凉王国）、乞伏炽磐（西秦王国），从前都是我的臣属（沮渠蒙逊称臣事，参考四〇一年九月；乞伏识磐投降事，参考四〇〇年七月），而今反过来要我向他们屈膝，岂不可耻。四海之内，大地万里，却没有我容身之处，内心何等悲痛。与其聚集在一起死，不如四散分开，或许还可以保住性命。秃发樊尼是我大哥（一任王秃发乌孤）的儿子，是部众的唯一希望；我们这个部落在北方还有将近一万户，沮渠蒙逊正在招徕安抚知识分子、广大人民，扶助快要灭亡断绝的部落，使他们能够延续生存！你可以前往投奔。秃发纥勃、秃发洛肱，应跟秃发樊尼一致行动。我年纪已老，去任何地方，都不会有人收容，宁愿见到妻子儿女之后再死。”遂投降西秦王国，只有阴利鹿跟随。秃发傉檀对阴利鹿说：“我的亲人和部属全都走散，你为什么单独留下来？”阴利鹿说：“家有娘亲，并不是不想回去。然而既然献身作为臣属，忠孝难以两全。我没有才干，没有能力为陛下哭泣出血，向邻国乞求救兵（楚王国国务官〔大夫〕申包胥向秦国哭求救兵事，参考前五〇五年），但怎么敢离开左右！”秃发傉檀叹息说：“了解一个人，实在不容易。大臣、亲戚都抛下我，四散逃亡，直到今天，忠义始终如一，没有亏欠的，只有你一个人而已。”
南凉王国（此时无首都）所属各地都投降西秦王国，只尉贤政驻防浩亶（甘肃省永登县西南），坚守城池，拒绝放下武器。西秦首领、河南王乞伏炽磐派人质问说：“乐都己经陷落，你的妻子儿女都在我这里，你独自守一座孤城，有什么打算？”尉贤政说：“身受凉王（秃发傉檀）厚恩，作为王国的屏藩，虽然知道乐都已经陷落，妻子儿女已经被擒；先投降的有赏，后投降的诛杀，然而，我还不知道主上（秃发傉檀）的存亡，不敢归附。妻子儿女，都是小事，怎么能使我动心。如果只贪图一时小利，而忘记自己身负的重责大任，大王（乞伏炽磐）要这种人干什么？”乞伏炽磐又教秃发虎台写信给尉贤政，尉贤政说：“你身为太子，王国的储君，不能尽忠职守，而竟捆绑双手，向敌人投降，抛弃老爹，遗忘君王，摧毁王国万世的基业！我是义士，怎么能效法你！”后来，听说秃发傉檀己到左南城（青海省化隆县南），才开城门投降。
西秦首领、河南王乞伏炽磐听说秃发傉檀就要抵达，派使节到郊外迎接，用上宾的礼节招待他。
秋季，七月，乞伏炽磐任命秃发傉檀当骠骑大将军，封左南公。南凉王国文武官员，依照他们的才干等级，分别任用（南凉王国在五胡十九国中，是第十三个兴起、第十三个后灭的短命王国，立国十八年〔三九七年至四一四年〕，共三任君王。南凉亡后，中国境内，八国并立：晋帝国、后秦帝国、西秦王国、北魏帝国、北凉王国、西凉王国、胡夏帝国、北燕帝国）。一年之后（四一五年），乞伏炽磐派人用毒酒谋杀秃发傉檀，秃发傉檀中毒后，左右请医生配药解救，秃发傉檀说：“我这个病，岂是治得好的！”遂被毒死（年五十一岁），谥号景王；太子秃发虎台也被乞伏炽磐诛杀。秃发傉檀的其他儿子秃发保周、秃发贺，秃发俱延的儿子秃发覆龙，二任王（康王）秃发利鹿孤的孙儿秃发副周，一任王（武王）秃发乌孤的孙儿秃发承钵，都投奔北凉王国，过了一段时间，再投奔北魏帝国。
北魏帝国封秃发保周当张掖王，秃发覆龙当酒泉公，秃发贺当两甲公，秃发副周当永平公，秃发承钵当昌松公。北魏帝拓跋嗣喜爱秃发贺的才华，对他说：“你的祖先跟我的祖先同一个源流，你就改姓源！”（秃发傉檀的后裔，在北魏帝国开始昌盛。）
16、八月一日，北魏帝拓跋嗣派马邑侯陋孙出使后秦帝国。
八月十四日，又派皇家礼宾官（谒者）于什门出使北燕帝国（首都龙城）；悦力延出使柔然汗国（瀚海沙漠群）。
于什门到了北燕帝国首都龙城（辽宁省朝阳市），不肯进宫拜见，说：“大魏（北魏帝国）皇帝颁下诏书，必须你们天王出来接受，然后才敢进去。”北燕帝国天王冯跋命人把于什门强迫拉进去，于什门看到冯跋，不肯跪拜，冯跋使人强按他的脖子，于什门说：“天王（冯跋）叩拜诏书，我自会用宾主的礼节致敬，何苦这般相逼！”冯跋大怒，下令把于什门软禁，不放他回国。在以后，于什门几次当众羞辱冯跋，冯跋左右请求斩于什门，冯跋说：“他只不过为了效忠他的主人。”于是软禁于什门，要他投降，于什门拒绝。时间一久，衣服冠帽全都破旧，而且长满跳蚤虱子；冯跋送给他新的衣服冠帽，于什门全不接受。
17、北魏帝拓跋嗣任命国立大学教授（博士）王谅当平南将军府军事参议官（平南参军），教他用平南将军、相州（州政府设邺城〔河北省临漳县西南邺镇〕）州长尉太真的名义，写信给晋帝国全国武装部队总司令（太尉）刘裕，问候安好。尉太真，是尉古真的老弟（尉古真，参考三八五年八月）。
18、九月一日，日食。
19、冬季，十月，西秦王国首领、河南王乞伏炽磐改称秦王（西秦王），设立文武百官（因吞并南凉王国之故，力量已够强大）。
20、北燕帝国天王冯跋跟胡夏帝国建立邦交。胡夏帝国天王（一任武烈帝）赫连勃勃派总监察官（御史中丞）乌洛孤前往北燕帝国缔约盟誓。
21、十一月二十七日，北魏帝拓跋嗣派钦差到各州巡察，检查核对郡长县长身家财产，凡不是从家里带出来的东西，一律当做赃物登记。
22、西秦王乞伏炽磐封正妻秃发女士（秃发傉檀的女儿）当王后。
23、十二月一日，柔然汗国（瀚海沙漠群）可汗（四任纥升盖可汗）郁久闾大檀侵入北魏帝国。
十二月十一日，北魏帝拓跋嗣向北攻击，郁久闾大檀逃走。拓跋嗣派左丞相奚斤等追击，遇到狂风大雪，气温下降，士卒冻死的和手指被冻掉的占十分之二三。
24、北魏帝国河内郡（河南省沁阳市）人司马顺宰自称晋王。北魏政府讨伐，不能攻克。
25、北燕帝国辽西公冯素弗逝世，在安葬之前，天王跋七次到灵前哀悼致祭（古代大臣逝世，在安葬前君王最多到灵前哀悼致祭三次）。
26、本年，叛离晋帝国的皇家官员司马国璠兄弟（参考四〇六年正月）聚集部众数百人，秘密渡淮河南下，利用黑夜掩护，突击广陵城（江苏省扬州市）。晋帝国青州（州政府广陵）州长檀祗，兼广陵郡郡长（相）。司马国璠军一直攻入大厅，檀祗听到消息，震惊之下，出来探视，打算指挥部众抗拒，被乱箭射伤，只好退回，吩咐左右说：“盗贼（指司马国璠）乘夜进城，就是要乘我们没有戒备。现在教值夜警卫人员立刻敲出五更（五更时天已拂晓，鼓声五响），他们恐怕天亮后脱不了身，一定撤退。”左右传下命令，司马国璠军果然逃走。
27、北魏帝国国立大学主任教授（博士祭酒）崔浩给北魏帝拓跋嗣讲解《易经》、《洪范》。拓跋嗣因之向崔浩请教天文、占卜；崔浩所作的预测，很多应验。因为这个缘故，崔浩受到拓跋嗣的宠信，凡是帝国政治军事大事，都跟崔浩商量。
28、胡夏帝国天王赫连勃勃封正妻梁女士当王后，儿子赫连璝当太子、赫连延当阳平公、赫连昌当太原公、赫连伦当酒泉公、赫连定当平原公、赫连满当河南公、赫连安当中山公。