5、统万碑文
四一五—四二八年
在一片黄沙滚滚的废墟之中，考古学家找到一小块化石，从这一小块化石上，可以了解几千年几万年前的许多往事。同样在二百八十六年之久的大分裂时代，在一片贫苦死亡的哀号声里，我们找到了竖立在统万（陕西省靖边县北白城子）城南的一个石碑，——其实，我们找到的不是石碑，石碑早成尘埃；我们找到的是刻在那个石碑上的碑文：“统万城歌功颂德碑文”，简称“统万碑文”。
统万碑文使我们终于发现，短命王国之一的胡夏帝国，竟是如此美好，国家领导人英明而且仁慈，智慧而且勇敢，严厉而且充满爱心，不仅是国家伟大的舵手，更是民族解放的救星。在胡夏帝国中，没有刑罚、没有战争（因为堂堂王师，有征无战）、没有痛苦、没有不公平，天心感动，民心欢腾。即令在一千五百年后拜读，眼前仍浮出一望绿油油的流奶与蜜之地，耳畔仍听到人民出自内心深处的感恩欢呼。咦，胡夏帝国，天上人间。
文化人与文妖之间，只相隔一纸，这一纸就是这篇统万碑文；我们用作本册书名，感慨万千。
柏杨
一九八六·一·一五
五世纪 第二个十年（四一〇—四一九年）
“五胡十九国时代”历时一百三十六年之久，于本世纪三〇年代结束。北方被北魏帝国统一，南方的晋帝国灭亡，南宋帝国代兴，“大分裂时代遂进入后半期——“南北朝时代”，北朝是北魏帝国、北齐帝国、北周帝国；南朝是南宋帝国、南齐帝国、南梁帝国、陈帝国。本世纪的北朝是北魏帝国，南朝则到南齐帝国为止。“南北朝时代”的大混战比“五胡时代”更激烈也更残酷。
四一五年（乙卯）
晋·义熙十一年 西凉·建初十一年 后秦·弘始十七年 胡夏·凤翔三年 西秦·永康四年 北燕·太平七年 北魏·神瑞二年 北凉·玄始四年 （单于白亚栗斯建平元年）
1、春季，正月二日，北魏帝国（首都平城〔山西省大同市〕）皇帝（二任明元帝）拓跋嗣（本年二十四岁）返首都平城。
2、晋帝国（首都建康〔江苏省南京市〕）全国武装部队总司令（太尉）刘裕，逮捕荆州（州政府设江陵〔湖北省江陵县〕）州长（刺史）司马休之留在首都建康的次子司马文宝、侄儿司马文祖，命二人自杀。刘裕遂动员三军，西上攻击司马休之（刘裕跟司马休之交恶事，参考去年〔四一四年〕二月）。
晋帝（十六任安帝）司马德宗（本年三十四岁）下诏（刘裕诏），加授刘裕皇帝诛杀时专用的铜斧（黄钺），兼荆州（湖北省）州长。
正月十六日，晋帝国大赦。
3、正月二十三日，晋帝国政府擢升文官部长（吏部尚书）谢裕当国务院左执行长（尚书左仆射）。
4、正月二十七日，晋帝国全国武装部队总司令刘裕从建康出发。行前，任命中军将军刘道怜担任留守司令部总监（监留府事）；首都建康市长（丹阳尹）刘穆之兼国务院右执行长（右仆射）；事情不论大小，都交刘穆之裁决。又任命高阳郡（侨郡·郡政府设首都建康）郡长（内史）刘钟兼石头城（建康城西北）防卫司令官（领石头戍事），镇守冶亭（建康城东门至蒋山之间）。司马休之的军政官（司马）张裕、南平郡（湖北省公安县）郡长檀范之，得到中央讨伐司马休之消息，先后逃回建康。张裕是张卲的老哥（张卲曾任刘裕的主任秘书〔主簿〕，参考四〇九年正月）。雍州（州政府设襄阳〔湖北省襄樊市〕）州长鲁宗之疑心刘裕将来绝不会包容自己，遂跟儿子竟陵郡（湖北省钟祥市）郡长鲁轨起兵响应司马休之。
二月，司马休之上疏中央，指控刘裕罪状；动员军队，积极准备抵抗。
刘裕写封密函给司马休之的机要军事参议官（录事参军）、南阳郡（河南省南阳市）人韩延之，要韩延之弃暗投明，韩延之回信说：
“感谢你亲自率领战马，莅临遥远的西方疆域，荆州境内所有官员和人民，没有一个不惶恐惊骇。蒙你不弃，赐下大函，知道你的行动，都由于谯王（司马文思）旧事（参考去年〔四一四年〕二月），更使我无限叹息。司马将军（司马休之任平西将军）对帝国忠贞不贰，待人做事，诚实恳切。只因为你有恢复帝国的勋业，无论是皇家和政府，对你无不仰仗依赖，推心置腹，一片赤诚，几乎每件事情，都向你请求指教。前一些时，谯王因一件小事受到弹劾，当老爹的司马休之还自己上疏，请求辞职，由此可以预知，如果谯王（司马文思）犯下大的过失，司马休之怎么能闭口不言！但他仍呈报皇上（司马德宗），请求撤销谯王的封爵。唯一未做的，只是没有夺取儿子的性命而已。你如果站在他的位置，也会如此。想不到，突然之间，大军动员，这正是：‘欲加之罪，何患无辞！’只要想定人的罪，还怕找不到罪状？
“刘裕先生：四海之内，谁看不出你的用心？而竟然还想欺骗国家忠义之士！大函说你自己：‘心怀谦敬，希望尽量满足朋友的期许，从来如此！’而今，攻击别人的辖区，用利害引诱别人变节，难道这就是：‘心怀谦敬，希望尽量满足朋友的期许，从来如此！’刘藩死在皇宫闾阖门之前（参考四一二年九月），诸葛长民死于丁旿之手（参考前年〔四一三年〕三月）。甜言蜜语使方面大员对你产生信心，而你却用轻装备部队发动奇袭（指对付刘毅；参考四一二年九月）。于是，座位之上，再没有诚信忠贞人士，京师（首都建康）之外，也再没有自信可以保全性命的贵族。而在你，却恰恰认为这正是你谋略的成功，实在使人感到羞耻。
“贵司令部所属将领参谋侍从以及政府有贤德才能的人士，都在过一天算一天。我诚然鄙陋肤浅，但曾经在有道德的高级知识分子面前探讨过真理。像司马休之这样品行高洁的人物，怎么能没有托付遗孤的部属？我绝对不会自己投入老虎口中，踏上郗僧施之徒的足迹（郗憎施事，参考四一二年十一月），情势至为明显。假如上天注定灾乱还要继续，各派的争论还要混淆，我自当跟臧洪同游于九泉之下（臧洪事，参考一九五年十二月），不再多言。”
刘裕看到回信，不禁叹息，交给将领和参谋官们传阅，说：“当人家的部属，应该如此。”韩延之因刘裕的老爹名刘翘，别名显宗；遂自己改名韩显宗，而命他的儿子名韩翘，表示永不向刘家班屈服。
5、晋帝国琅邪郡（山东省临沂市）郡长刘朗，率二千余家归降北魏帝国。
二月十六日，北凉王国（首都姑臧〔甘肃省武威市〕）匈奴部落酋长刘云等率数万家，也归降北魏帝国。
6、晋帝国全国武装部队总司令（太尉）刘裕，派军事参议官（参军）檀道济、朱超石率步骑兵攻击襄阳（湖北省襄樊市）。朱超石是朱龄石的老弟（朱龄石，参考四一四年二月二十九日）。江夏郡（湖北省安陆市）郡长刘虔之率军进驻三连（今地不详），构筑桥梁，积聚粮秣，等待檀道济等军会师。刘虔之等了好几天，等不到檀道济等军：而鲁轨向三连（今地不详）发动奇袭，斩刘虔之。刘裕派他的女婿、振威将军、东海郡（山东省郯城县）人徐逵之当前锋司令官，率军事参议官（参军）蒯恩、王允之、沈渊子攻击江夏口（湖北省荆州市南·夏水注入长江处）。徐逵之等在破冢（湖北省江陵县东南）跟鲁轨会战，大败，徐逵之、王允之、沈渊子，全体阵亡；只蒯恩严加戒备，按兵不动；鲁轨乘胜攻击蒯恩营垒，不能攻克，始行撤退。沈渊子是沈林子的老哥（沈林子，参考四一〇年五月）。
刘裕驻军马头（湖北省公安县东北），得到徐逵之战死消息，勃然大怒。
三月二十九日，刘裕率各将领北渡长江。鲁轨、司马文思率荆州兵团四万人，在悬崖绝壁上构筑阵地，高如九天，中央军士卒没有人能够攀登；刘裕亲自出动，戴盔披甲，就要领头上爬，将领们劝阻，刘裕拒绝，而且越发大怒。全国武装部队总司令部主任秘书（太尉主簿）谢晦上前抱住刘裕，刘裕抽出佩剑指住谢晦，大喝说：“我杀掉你。”谢晦说：“天下可以没有谢晦，不可以没有将军。”（胡三省原注：“这正是刘裕所说的，谢晦很知道如何抓住机会。”）建武将军胡藩率游击部队正在江津（湖北省江陵县西南），刘裕命胡藩攀登，胡藩露出畏惧的脸色，刘裕暴跳如雷，下令逮捕胡藩，打算处斩。胡藩回头说：“我正要攻击盗贼（指司马休之），没有时间接受别的命令。”遂用刀尖在岩石上凿出小洞，仅能容纳脚趾，终于爬上峭壁，随后攀登的渐渐增多。既抵达岸头，立即攻击，荆州兵团不能抵挡，稍稍后退，刘裕所统的中央军乘势猛攻，荆州兵团崩溃，刘裕遂攻克江陵。司马休之、鲁宗之，一齐向北逃走，只命鲁轨留守石城（湖北省钟祥市）。刘裕派阆中侯、下邳郡（江苏省睢宁县北古邳镇）人赵伦之、全国武装部队总司令部军事参议官（参军）沈林子攻击鲁轨：又派武陵郡（湖南省常德市）郡长（内史）王镇恶率舰队追击司马休之等。
变民数百人乘夜袭击冶亭（建康城东门至蒋山之间），京师人心震动惊骇。石头城防卫司令官（领石头戍事）刘钟出军平定。
7、后秦帝国（首都长安〔陕西省西安市〕）广平公姚弼，在老爹天王（二任文桓帝）姚兴（本年五十岁）面前诬陷老哥姚宣（去年〔四一四年〕姚宣入朝时指控姚弼；本年姚弼报复）。正巧，姚宣的军政官（司马）权丕到长安奏事，姚兴责备他没有尽到辅佐主人的职责，打算处决。权丕大为惶恐，只好也跟着诬陷姚宣，以求自己免死。姚兴至为愤怒，派使臣前往杏城（陕西省黄陵县），逮捕姚宣，下狱囚禁；而命姚弼率三万人部队镇守秦州（州政府设上邽〔甘肃省天水市〕）。首都长安市长（京兆尹）尹昭说：“广平公（姚弼）跟太子（姚泓）素有仇怨，而今，在外手握强太武力，陛下一旦逝世，帝国政府就非陷于危险不可。‘小的地方不能忍耐，大的谋略定受到破坏。’（《论语》孔丘语：“小不忍，则乱大谋。”）陛下正是如此。”姚兴不接受（当局者迷，旁观者清，我们眼睁睁看到姚兴这位老爹，用种种宠爱的方法，去谋杀他的亲生之子，深为叹息。人生，为什么翻来覆去总是犯同一错误。）
8、胡夏帝国（首都统万〔陕西省靖边县北白城子〕）天王（一任武烈帝）赫连勃勃（刘勃勃。本年三十五岁）攻击后秦帝国杏城，攻克，生擒守将姚逵，活埋坑杀士卒二万人（人间惨事）。
后秦帝国天王姚兴前往北地（陕西省耀县）：派广平公姚弼跟辅国将军敛曼嵬，率军前往新平（陕西省彬县）；姚兴返回首都长安。
9、北凉王国首领（二任武宣王）、河西王沮渠蒙逊（本年四十八岁）攻击西秦王国（首都枹罕〔甘肃省临夏市〕）所属的广武郡（甘肃省永登县），攻克。西秦王（三任文昭王）乞伏炽磐，派将军乞伏魋尼寅（魋，音tuí〔颓〕）在浩亶（音mén〔门〕。甘肃省永登县西南）拦腰攻击沮渠蒙逊；沮渠蒙逊反扑，斩乞伏魋尼寅。乞伏炽磐又派将军折斐等，率骑兵一万人据守勒姐岭（青海省平安县境）；沮渠蒙逊攻击，生擒折斐。
10、从河西（陕西省北部）流亡出来、受饥饿煎熬的匈奴蛮夷，逃到上党（山西省黎城县西南）集结，推举匈奴人白亚栗斯当单于，改年号建平；用司马顺宰当智囊（司马顺宰称晋王事，参考去年〔四一四年〕十二月攻击北魏帝国河内郡（河南省沁阳市）。
夏季，四月，北魏帝国皇帝（二任明元帝）拓跋嗣，命固安子公孙表等五位将领率军讨伐。
11、晋帝国青、冀二州（二州州政府设东阳〔山东省青州市〕）州长刘敬宣的军事参议官（参军）司马道赐是皇族中疏远的支派；听到全国武装部队总司令（太尉）刘裕攻击司马休之消息，司马道赐跟同僚辟闾道秀（辟闾，复姓）以及初级军宫王猛子，阴谋杀害刘敬宣，然后夺取广固（山东省青州市，在东阳城西），响应司马休之。
四月三日，刘敬宣召见辟闾道秀，屏退侍卫，秘密对话，左右所有人员都被隔在门外。王猛子徘徊逡巡，试探而入，遂拿到刘敬宣的防身佩刀，刺死刘敬宣（年四十五岁）。文武官员得到警报，立即反击司马道赐等，全体斩首。
12、四月二十七日，北魏帝拓跋嗣北巡。
13、西秦王乞伏炽磐的儿子乞伏元基从后秦帝国首都长安逃回（胡三省原注：“乞伏元基当初随老爹乞伏炽磐到长安朝见，遂留在长安。”），乞伏炽磐任命他当国务院左执行长（尚书左仆射）。
14、五月五日，北魏帝拓跋嗣前往大宁（河北省张家口市）。
15、晋帝国阆中侯赵伦之、全国武装部队总司令部军事参议官（太尉参军）沈林子击破荆州兵团将领鲁轨据守的石城。司马休之、鲁宗之率军援救，已来不及，遂同鲁轨一齐投奔襄阳。鲁宗之的军事参议官（参军）李应之紧闭城门，拒绝鲁宗之入城。
五月十二日，司马休之、鲁宗之、鲁轨以及進王司马文思、新蔡王司马道赐（不是谋杀刘敬宣的司马道赐）、梁州（州政府设南城〔陕西省南郑县南〕）州长马敬、南阳郡郡长鲁范，一齐投奔后秦帝国。鲁宗之一向深得知识分子及人民的爱戴，大家争着护送他逃出国境。武陵郡郡长王镇恶等，一直追到国境线才回军。
最初，司马休之向后秦帝国及北魏帝国求救。后秦帝国征虏将军姚成王及稍早投奔后秦的司马国璠，率军抵达南阳（河南省南阳市）；北魏帝国南部总监（南部大人）长孙嵩率军抵达河东郡（山西省夏县）得到司马休之失败消息，都率军班师。司马休之到了长安，天王姚兴任命他当扬州州长，反攻襄阳。执法监察官（侍御史）唐盛报告姚兴说：“根据神秘预言书记载，司马家（晋帝国）将收复河洛（河南省中部），现在派司马休之在外统御军队，就好像把鱼放回大海；不如给他一个高贵的爵位和丰厚的待遇，留在京师（首都长安）。”姚兴说：“从前，姬昌终于脱离羑里（商王朝末任帝子受辛〔纣〕把姬昌囚禁羑里，后来仍是释放），刘邦最后也没有在鸿门丧生（参考前二〇六年十二月），如果那是上天的旨意，谁能违抗？如果真的应验了神秘预言书，留下他更促使灾难加重。”命司马休之出发。
16、晋帝司马德宗下诏（刘裕诏）：加授全国武装部队总司令（太尉）刘裕太傅（上三公之二）、京畿总卫戍司令（扬州牧），上殿时不解佩剑、不脱木屐、入朝时不必碎步慢跑、奏事时司仪不传报姓名（“剑履上殿，入朝不趋，赞拜不名。”一旦出现，我们已听到篡夺列车进站时的鸣笛）。任命兖、青二州（州政府设京口〔江苏省镇江市〕）州长刘道怜当荆湘益秦宁梁雍军区司令长官（都督荆湘益秦宁梁雍七州诸军事）、骠骑将军、荆州（州政府设江陵〔湖北省江陵县〕）州长。刘道怜品格低劣，贪污卑鄙，没有才能；刘裕命中军将军府秘书长（中军长史）、晋陵郡（江苏省常州市）郡长谢方明当骠骑将军府秘书长（骠骑长史）、南郡（湖北省江陵县）郡长。刘道怜司令部及将军府、州政府中所有事务，都由谢方明裁决。谢方明是谢冲的儿子（谢冲，参考三九九年十月；刘道怜是刘裕同父异母的老弟）。
17、晋帝国益州（州政府设成都〔四川省成都市〕）州长朱龄石派使节前往北凉王国，晋见北凉首领、河西王沮渠蒙逊，宣扬帝国政府的威信和恩德。沮渠蒙逊派随从官（舍人）黄迅答聘朱龄石，并上疏给晋帝司马德宗：“听说车骑将军刘裕准备肃清中原，我愿意做他的主要助手，驱逐蛮夷。”
18、胡夏帝国天王赫连勃勃派总监察官（御史中丞）乌洛孤跟北凉王国首领、河西王沮渠蒙逊结盟。沮渠蒙逊派他的老弟、湟河郡（青海省化隆县）郡长沮渠汉平前往胡夏帝国，缔结盟约。
19、西秦王乞伏炽磐率部队三万人，袭击湟河郡，湟河郡郡长沮渠汉平抗拒，派军政官（司马）隗仁乘夜反攻乞伏炽磐，大破西秦军。乞伏炽磐准备撤退，但沮渠汉平的秘书长（长史）焦昶、将军段景却秘密派人召引乞伏炽磐，乞伏炽磐遂再次发动攻击。焦昶、段景因而说服沮渠汉平出城投降。隗仁率武士一百余人，据守南城门楼，誓死力战，支持三日，不肯屈服，但最后力量耗尽，被西秦军生擒。乞伏炽磐打算诛杀隗仁，散骑侍从官（散骑常侍）、武威郡（甘肃省武威市）人段晖（非南燕帝国的段晖）劝阻说：“隗仁面对大难，不怕死亡，是一位忠臣，应宽恕他，为那些服侍君王的人提供一个榜样。”遂把隗仁囚禁。
乞伏炽磐任命首都东区卫戍司令（左卫将军）乞伏匹达当湟河郡郡长，再攻击乙弗部落及窟乾部落，俘虏三千余家而回。乞伏炽磐任命国务院右执行长出连虔当岭北军区司令长官（都督岭北诸军事。岭指洪池岭，今甘肃省天祝县西北乌鞘岭）兼凉州（州政府设乐都〔青海省乐都县〕）州长；任命凉州州长乞伏谦屯当镇军大将军兼河州（州政府设枹罕）全权州长（牧）。
隗仁留在西秦王国五年，段晖再代他请求，乞伏炽磐才把他释放，送回姑臧。
20、六月十日（原文载于五月戊午，五月癸未朔，没有戊午。《魏书·太宗纪》及《北史·魏太宗纪》皆载于六月辛酉，即六月十日），北魏帝拓跋嗣前往濡源（濡水〔闪电河〕源头·河北省沽源县），遂到上谷（河北省怀来县）、涿鹿（河北省涿鹿县）、广宁（涿鹿县，古涿鹿城西北）。
秋季，七月二日，返回首都平城。
21、西秦王乞伏炽磐擢升秦州（州政府设苑川〔甘肃省榆中县东北〕）州长乞伏昙达当国务院总理（尚书令）；宫廷禁卫官司令（光禄勋）王松寿当秦州州长。
22、七月三十日，日食。
23、八月十三日，晋帝国全国武装部队总司令（太尉）刘裕由江陵（湖北省江陵县）返回首都建康，坚决辞让太傅（上三公之二）、京畿总卫戍司令（扬州牧）等职；其他的则全部接受（其他的指：“剑履上殿，入朝不趋，赞拜不名。”）。另行任命豫章公（刘裕）的世子刘义符（本年十岁）当兖州州长。
24、八月丁未日（八月壬子朔，没有丁未），晋帝国国务院左执行长（尚书左仆射）谢裕逝世（年四十七岁），任命右执行长（尚书右仆射）刘穆之当左执行长（尚书左仆射）。
25、九月十九日，晋帝国大赦。
26、北魏帝国一连几年下霜，天气干旱。云中郡（故都盛乐·内蒙古和林格尔县）、代郡（河北省蔚县）一带居民很多人饿死（战争时人民被杀死，和平时人民被饿死；处处苦难）。天文台长（太史令）王亮、苏坦奏报北魏帝拓跋嗣说：“依照神秘预言书显示，魏国（北魏帝国）应该把首都设在邺城（河北省临津县西南邺镇），才可以使天下富裕，人民安乐。”拓跋嗣询问文武官员的意见，国立大学主任教授（博士祭酒）崔浩、特进官（朝会时位置仅次于三公）京兆郡（陕西省西安市）人周澹说：“把首都迁到邺城，虽可以救今年的饥馑，却不是长久之计。山东（崤山以东）人民，因皇家原住瀚海沙漠，遂认为各部落人民和家畜数量无限，被形容为：‘像牛毛一样那么多！’可是，一旦迁往新都，必须留下一部分军队镇守旧都（平城），只能分出一部分人南下，这些人没有办法遍布各州，只好跟汉人参杂的散住各个郡县，我们人数居于劣势的实情就会立刻显露，恐怕四方国家都可能生出轻视心理。而且，人民由北到南，水土不服，害病、受伤、死亡，一定很多。同时，旧都守军既少，赫连勃勃（胡夏帝国）、柔然（柔然汗国）一定会打我们的主意，抽空他们的国家，用全力发动攻击，云中郡、平城就会陷于危境。而中央政府远在南方（平城与邺城，两地航空距离四百五十千米），当中被恒山（北岳·河北省曲阳县北）、代郡之间的险要（诸如飞狐口〔河北省涞源县〕、倒马关〔河北省唐县西北〕等）重重隔断，难以援救，则声势和实质都受到伤害。而现在定都北方，如果山东发生变化，我们轻装备骑兵迅速南下，穿插奔驰山林荒野之间，谁能知道军力多少？人民看到尘埃，都会震骇畏服，这正是帝国皇家（鲜卑族）所以控制汉人的手段。明年（四一六年）春天，野草生长，家畜肥壮，牛奶、酪浆即将恢复供应，青菜水果也都上市。等到秋季庄稼收割，灾荒就成为过去。”拓跋嗣说：“现在仓库已空，根本不能支持到明年秋季。而且，如果明年秋季饥馑不退，我们将怎么办？”崔浩、周澹回答说：“最好是挑选特别贫苦饥寒人家，先送他们到山东（大行山以东）一带谋生，如果明年秋季仍然饥馑，到时再行讨论。不管怎么样，只是千万不可迁都。”拓跋嗣高兴地说：“只有二位跟我的见解相同。”于是，挑选鲜卑族最穷苦的人，前往山东三州谋生（三州：定州〔河北省中北部〕、相州〔河北省南部〕、冀州〔河北省东部〕）。派左部执行官（左部尚书）、鲜卑人周幾（原文“代人”，指定居代郡的鲜卑人）率部众镇守鲁口（河北省饶阳县），负责安抚照料。
拓跋嗣亲自到农田耕种，下令有关单位：劝勉人民种田养蚕。明年，庄稼丰收，人民遂富足安定。
27、胡夏帝国大将赫连建率军攻击后秦帝国，俘虏平凉郡（甘肃省华亭县）郡长姚军都，遂进入新平郡（陕西省彬县）。
后秦帝国广平公姚弼在龙尾堡（陕西省岐山县）迎击胡夏军，生擒赫连建。
28、后秦帝国天王姚兴药毒发作（参考三九七年九月）。广平公姚弼声称有病，不进宫探望老爹，却把军队聚集在自己私宅。姚兴得到消息，大怒，逮捕姚弼的党羽唐盛、孙玄等，处死。太子姚泓向姚兴请求，说：“我不能像老爹那样，使兄弟之间感情和睦，以致到了这个地步，都是我的罪过。如果我死了能使帝国平安，请准许我死。如果陛下不准许我死，请免除我的太子头衔，使我退回我的封国（史书无记载姚泓当太子之前，封什么爵位参考四〇二年二月）。”姚兴心中悲恻感动，召见姚赞、梁喜、尹昭、敛曼嵬共同商议，于是逮捕姚弼，将要诛杀，并穷追猛查他的党羽。姚泓哭泣流涕，坚持请求赦免，姚兴遂赦免姚弼以及他的同党。姚泓待姚弼跟没有发生这件事时一样，没有愤恨的脸色。
29、北魏帝国天文台长（太史）奏称：“火星（荧惑）在匏瓜（天鸡）星座中出现，却突然失踪，不知道落到何方？依照天象运转法则，应该是落到情势危急、马上就要覆亡的国家之中。火星的任务是传播童谣流言，先向该国提出警告，然后再用大祸重罚。”北魏帝拓跋嗣召集著名的高级知识分子十余人，命他们跟天文台长共同研究火星降落的方向。国立大学主任教授（博士祭酒）崔浩回答说：“根据《春秋左氏传》记载：‘神灵降临莘城（河南省三门峡市东峡石镇）。’用神灵降临的日子，可推测出神灵是谁（此《左传》是《春秋左氏外传》，属于神秘预言书的一种。《左氏外传》说：“前六六二年，有神灵降临莘城，姬阆〔周王朝十七任王惠王〕询问秘书长〔内史〕姬过，姬过疑虑说：‘这神灵莫非是伊祁丹朱？’〔伊祁丹朱，黄帝王朝六任帝尧帝伊祁放勋的儿子，在跟当权大臣姚重华争夺政权失败后，被儒家学派形容为凶暴游荡的坏蛋。〕姬阆说：‘灾祸会落到什么地方？’姬过回答说：‘会落到虢国〔河南省三门峡市〕。’姬阆问：‘那么，虢国还有几年寿命？’姬过回答说：‘伊祁放勋〔尧〕治理人民，以“五”作为施政计划单元，而今，他的幽魂外形显现。神灵降临，应是这个幽魂外形。由此推测，虢国寿命，不超过五年。’（前六五八年，晋国灭虢国”。）。上月（八月）十九日（庚午）的晚上和二十日（辛未）的早晨，天上有阴云，火星失踪的时间，应在那两天之间。‘庚’和‘午’都主管古秦王国地区（陕西省中部），而‘辛’主管西方蛮夷。现今姚兴盘踞长安，火星一定落到秦国（后秦帝国）。”大家一齐咆哮说：“天上失踪了一颗星，人类怎么知道它到哪里？”崔浩只作微笑，不加分辩，八十余天后，火星忽然又在东井星座之旁出现，在那里时隐时现，很久才去。
后秦帝国大旱，昆明池（长安城西南）池水枯竭，童谣流言纷起，民心不安，只隔一年，便被灭亡（参考后年〔四一七年〕八月），大家才佩服崔浩的神奇。
30、冬季，十月二日，后秦帝国天王姚兴派散骑侍从官（散骑常侍）姚敞等，护送他的女儿西平公主前往北魏帝国成亲。北魏帝拓跋嗣用迎接皇后的盛大礼节迎入皇宫。可是，西平公主手铸金人，不能铸成（北魏帝国传统，铸成金人，才可以当皇后；参考四〇〇年二月），遂封西平公主当“夫人”（此时仍属开国之初，小老婆群一律称“夫人”）：但宠爱跟礼遇十分厚重。
31、十月十一日，北魏帝拓跋嗣前往沮洳城（内蒙古兴和县北）。
十月十三日，返回首都平城。
十一月八日，拓跋嗣再去豺山宫（山西省右玉县北）。
十一月二十一日，再返首都平城。
32、西秦王乞伏炽磐派襄武侯乞伏昙达等，率骑兵一万人攻击羌人弥姐部落和康薄部落所据守的赤水（甘肃省岷县北），两部落投降。
乞伏炽磐任命王孟保当略阳郡郡长，镇守赤水城。
33、北燕帝国（首都龙城〔辽宁省朝阳市〕）国务院总理（尚书令）孙护的老弟孙伯仁当首都龙城市长（昌黎尹），跟另一老弟孙叱支乙拔都有才能，而且英勇，追随天王冯跋起事，建立大功（参考四〇七年七月），要求开府仪同三司（宰相级），没有被批准，口出怨言，冯跋把二人诛杀，而擢升孙护开府仪同三司、主管政府机要（录尚书事），作为安抚；孙护闷闷不乐，冯跋遂用药酒毒死孙护。辽东郡（侨郡·今地不详）郡长务银提自认为对冯跋有功，而被贬逐到边疆荒郡，心中怨恨，打算献出城池，投降外国，冯跋遂斩务银提。
柏杨曰：
功臣——在二十世纪时，称“亲密战友”，是中国历史上最危险的一种职业。无论统一全国的大王朝，或割据部分地盘的小王国，都是一样。从名满寰宇的文种、伍子胥、白起、韩信，到小局面卑微的孙护、务银提，每一个人最后都大祸临头。不仅仅是功高震主而已，而是专制的制度，把人与人间的恩情道义一笔勾销。
34、林邑王国（越南中部）攻击晋帝国所属的交州（州政府设龙编〔越南河内市东北北宁府〕），州政府将领击退林邑军。
四一六年（丙辰）
晋·义熙十二年 西凉·建初十二年 后秦·弘始十八年 胡夏·凤翔四年 永和二年 北燕·太平八年 西秦·永康六年 北魏·神瑞三年 泰常元年 北凉·玄始六年 （单于白亚栗斯建平二年） （率善王刘虎元年） （秦帝姚懿元年）
1、春季，正月六日，北魏帝国（首都平城〔山西省大同市〕）皇帝（二任明元帝）拓跋嗣（本年二十五岁）前往豺山宫（山西省右玉县北）。
正月十日，返回首都平城。
2、晋帝国（首都建康〔江苏省南京市〕）政府加授全国武装部队总司令（太尉）刘裕兖州（州政府设京口〔江苏省镇江市〕）州长（刺史）、南秦州（侨州·州政府设南城〔陕西省南郑县南〕）军区司令长官，共计担任二十二个州的军区司令长官（二十二州应是：扬州、徐州、北徐州、豫州、兖州、北兖州、青州、北青州、冀州、幽州、并州、司州、荆州、江州、湘州、雍州、梁州、益州、宁州、交州、广州、南秦州）。
晋政府任命刘裕的世子刘义符（本年十一岁）当豫州（州政府设姑孰〔安徽省当涂县〕）州长。
3、后秦帝国（首都长安〔陕西省西安市〕）天王（二任文桓帝）姚兴（本年五十一岁）派鲁宗之率军攻击晋帝国的襄阳（湖北省襄樊市。鲁宗之事，参考去年〔四一五年〕五月），中途，鲁宗之逝世。他的儿子鲁轨率军继续前进，晋帝国雍州（州政府襄阳）州长赵伦之击败鲁轨。
4、西秦王国（首都枹罕〔甘肃省临夏市〕）国王（三任文昭王）乞伏炽磐攻击后秦帝国洮阳公彭利和据守的漒川（甘肃省卓尼县）。北凉王国（首都姑臧〔甘肃省武威市〕）首领（二任武宣王）、河西王沮渠蒙逊（本年四十九岁）为了减轻彭利和所受的压力，攻击西秦所属的石泉城（甘肃省临夏市西北）。乞伏炽磐大军已抵沓中（甘肃省临潭县西南），得到消息，回军。
二月，乞伏炽磐派襄武侯乞伏昙达率军救石泉，沮渠蒙逊也回军，遂跟乞伏炽磐通婚和解（西秦王国自灭南凉王国，跟北凉王国成为邻国，年年战争，至本年才恢复和平）。
5、后秦帝国天王姚兴前往华阴（陕西省华阴市），命太子姚泓主持中央政府（监国），正式入居皇宫。姚兴病势转重，返回首都长安。禁宫咨询官（黄门侍郎）尹冲暗中设计，打算利用姚泓出宫迎接老爹的机会，击斩姚泓。姚兴驾到，姚泓正要出宫迎接，宫中官员劝阻说：“主上病重，奸臣又在身旁。殿下今天出宫，进不能见到老爹，退则有难以预测的灾祸。”姚泓说：“做臣属儿子的，听说君王老爹病重，却安坐在家，不出来探望，心中怎能平安？”宫中官员回答：“保住性命，安定国家，才是大孝。”姚泓才停止。国务院执行官（尚书）姚沙弥对尹冲说：“太子（姚泓）既不出宫迎接，我们就应该把皇上（姚兴）送到广平公（姚弼）私宅，禁卫军将领士卒，知道皇上御驾在什么地方，自会前来集合，太子孤零零一个人，有谁保护他？而且，我们这些人因为是广平公党羽的缘故，已被登记在叛逆名册上，将来往什么地方安身？今天，拥戴皇上，发动大事，不但名正，而且言顺，不但救了广平公，我们头上的罪名也可以完全洗清。”尹冲因为姚兴是死是活还不知道，打算跟随姚兴入宫，乘机起事，遂不采纳姚沙弥的建议。
姚兴既入皇宫，命太子姚泓主管政府机要（录尚书事）；东平公姚绍及首都西区卫戍司令（右卫将军）胡翼度统御皇家禁卫军，驻防宫城；对内外情势，严密警戒。派殿中上将军敛曼嵬搜查姚弼私宅中的武器，送缴皇家军械库。
姚兴病势更加沉重，妹妹南安长公主到床前探病，姚兴已不能言语。姚兴最小的儿子姚耕兒出宫，告诉他的老哥、南阳公姚愔说：“皇上已经去世，还不赶快决定大计。”姚愔立刻跟尹冲率军攻击宫城端门（正门）；敛曼嵬、胡翼度等动员禁卫军，紧闭宫门拒战。姚愔等派武士攀登而上，顺着房檐前进，抵达后宫马道。姚泓侍候老爹，这时正在咨议堂，太子宫右翼卫队长（太子右卫率）姚和都率太子宫武装部队，紧急进入马道南端阻击。姚愔等猛烈攻击，无法突破，遂纵火焚烧端门。姚兴竭力支撑，坐轿亲到前殿，下令姚弼自杀。皇家禁卫军看到姚兴仍在人世，大喜若狂，雀跃欢呼，争先恐后向姚愔军攻击，姚愔军大吃一惊；姚和都率太子宫武装部队从背后攻击，姚愔军崩溃。姚愔逃奔骊山（陕西省临潼县东南），党羽建康公吕隆（后凉王国末任王）逃奔雍县（陕西省凤翔县），尹冲跟老弟尹泓逃奔晋帝国。
姚兴传见东平公姚绍以及姚赞、梁喜、尹昭、敛曼嵬进入卧房，接受遗诏，辅佐新君。第二天，姚兴逝世（年五十一岁）。
姚泓封锁死讯，不对外发布。而用姚兴名义，下令逮捕南阳公姚愔、建康公吕隆、最高统帅（大将军）尹元等，一并诛杀。然后才公布老爹死亡消息，登上皇帝宝座（姚兴尚称天王，姚泓则称皇帝。本年，姚泓二十九岁），大赦，改年号永和（之前是弘始十八年，之后是永和元年）。姚泓命齐公姚恢（时驻安定）诛杀安定郡（甘肃省镇原县东南曙光乡）郡长吕超（后凉王国降将，参考四〇三年八月）。姚恢犹豫了很长一段日子，才斩吕超。姚泓怀疑姚恢已有二心，姚恢大为恐惧，心神不安，于是暗中聚集部众，阴谋叛变。姚泓把老爹姚兴安葬在偶陵（今地不详），谥号称文桓皇帝，庙号高祖。
最初，姚兴下令把李闰（陕西省大荔县北）羌部落三千户人家迁到安定。姚兴逝世后，羌部落酋长党容乘机起兵反抗。姚泓派抚军将军姚赞讨伐平定，把他们的酋长跟权势阶层强迫迁到首都长安，其他人则仍送返李闰。北地郡（陕西省耀县）郡长毛雍据守赵氏坞（陕西省耀县境，前秦帝国天王苻坚讨伐姚苌时所筑，参考三八四年六月）叛变，东平公姚绍率军讨伐，生擒毛雍。这时候，姚宣镇守李闰，军事参议官（参军）韦宗得到毛雍叛变消息，游说姚宣说：“皇上新近登基，还没有显著的威信恩德。国家的灾难不可预料，殿下不可不深深忧虑。邢望（今地不详）地势险要，最好是前往建立基地，那里是霸主的资本。”姚宣听从，率部众三万八千家，放弃李闰，向南据守邢望。羌部落遂占领李闰叛变，东平公姚绍进攻，攻破李闰。姚宣晋见姚绍，表示道歉，姚绍遂斩姚宣。
6、三月，晋帝国政府加授全国武装部队总司令（太尉）刘裕中外总司令官（中外大都督）。
刘裕下令动员备战，准备向后秦帝国发动灭国性总攻。晋帝（十六任安帝）司马德宗（本年三十五岁）下诏，加授刘裕兼司（侨州）、豫（州政府姑孰）二州州长；任命刘裕的世子刘义符（本年十一岁）当徐、兖二州（州政府设京口〔江苏省镇江市〕）州长。
琅邪王司马德文请求率部队在前开路，先到洛阳（晋王朝故都·河南省洛阳市东白马寺东），整修祖先坟墓。晋帝司马德宗下诏（刘裕诏）批准。
7、夏季，四月五日，北魏帝国大赦，改年号泰常（之前是神瑞三年，之后是泰常元年）。
8、西秦王国襄武侯乞伏昙达等攻击后秦帝国秦州州长姚艾据守的上邽（甘肃省天水市），击败姚艾，把居民五千余家强迫迁移到首都枹罕。
9、五月十七日，晋帝国政府加授全国武装部队总司令（太尉）刘裕兼北雍州州长（空头官衔）。
10、六月十一日，北魏帝拓跋嗣出巡北方。
11、后秦帝国并州（州政府设蒲坂〔山西省永济县〕）各种蛮夷数万篷帐叛变，起兵反抗后秦，逃到平阳（山西省临汾市），推举匈奴人曹弘当大单于（曹弘，匈奴汗国右贤王挛鞮曹毅的儿子曹寅的后裔，世称“东曹”），攻击后秦帝国立义将军姚成都据守的匈奴堡（山西省临汾市境）。征东将军姚懿（时驻蒲坂）自蒲坂出兵讨伐，生擒曹弘，押送首都长安，把蛮夷中权势阶层一万五千篷帐强制迁到雍州（州政府设安定）。
12、半独立状态的“氐王”（首府仇池〔甘肃省西和县南〕）杨盛攻击后秦帝国所属祁山（甘肃省礼县东北），攻克，大军继续推进，直逼秦州（州政府设上邽〔甘肃省天水市〕）。后秦帝国后将军姚平率军救秦州，杨盛撤退；姚平会同上邽守将姚嵩，联合追击。就在这时候，胡夏帝国（首都统万〔陕西省靖边县北白城子〕）天王（一任武烈帝）赫连勃勃（本年三十六岁）率四万人的强大骑兵，袭击上邽，还没有到达，而姚嵩跟“氐王”杨盛在竹岭（天水市西南）会战，姚嵩大败，阵亡。赫连勃勃围攻上邽二十天，攻克，斩后秦帝国委派的秦州州长姚军都及将领士卒五千余人，摧毁城墙，进攻阴密（甘肃省灵台县西南），又击斩后秦帝国将领姚良子以及将领士卒一万余人，任命他的儿子赫连昌当雍州州长，镇守阴密。
后秦帝国征北将军姚恢放弃安定，逃回首都长安；安定郡人胡俨等号召居民自救，率领五万户人家，献出城池，投降胡夏帝国。赫连勃勃派镇东将军羊苟兒率鲜卑部落五千（不知是五千户？五千人？五千帐？）镇守安定，再进攻后秦帝国镇西将军姚谌据守的雍县（陕西省凤翔县），姚谌放弃城池，逃回长安。赫连勃勃遂占领雍县，劫掠郿县（陕西省眉县）。后秦帝国东平公姚绍及征虏将军尹昭等，率步骑兵五万人混合兵团反攻，赫连勃勃退回安定，而变民军首领胡俨又改变立场，紧闭城门，拒绝赫连勃勃入城，击斩羊苟兒和他所统御的鲜卑人，献出城池，回归后秦。姚绍追击赫连勃勃，在马鞍阪（甘肃省泾川县西北）追到，击破赫连勃勃军；继续追击，追到朝那（宁夏彭阳县西古城乡），没有追到，于是班师。
赫连勃勃回到杏城（陕西省黄陵县）。“氐王”杨盛再派侄儿杨倦攻击后秦帝国，抵达陈仓（陕西省宝鸡市东陈仓镇），后秦殿中上将军敛曼嵬迎战，把杨倦军击退。胡夏帝国天王赫连勃勃再派他的侄儿赫连提南下攻击池阳（陕西省泾阳县），后秦车骑将军姚裕等迎战，击退赫连提。（一片混战！）
13、西凉王国（首都酒泉〔甘肃省酒泉市〕）军政官（司马）索承明上疏首领（一任武昭王）、凉公李暠（本年六十六岁），建议出军讨伐北凉王国。李暠召见索承明，说：“沮渠蒙逊是人民的一大灾害，我怎么会忘记！只是我们的力量还不能把他铲除。你如果有生擒沮渠蒙逊的谋略，就应该给我一个精密计划。如果只是满口大话，一味怂恿我大张讨伐，这跟过去有人拍胸脯说：‘石虎（后赵帝国三任帝）不过一个小丑，应该迅速捉拿归案，绑到街市斩首！’有什么分别？”索承明惭愧恐惧，辞别退出。
柏杨曰：
台湾有句谚语：“拿别人的手指捅蛇窝。”捅出毒蛇，咬断的是别人的手指。捅出黄金，多少可以分点零碎。于是，行险侥幸之徒，总是经常的豪情万丈，煽动别人“是可忍，孰不可忍！”“拼啦！拼啦！”反正坏处属于别人，好处属于自己。
李暠没有被索承明的迷汤奉承得忘了天高地厚，在这件事上，他是智者。
秋季，七月，北魏帝拓跋嗣在牛川（内蒙古兴和县西）举行盛大狩猎，直到殷繁水（经内蒙古集宁市东，注入黄旗海），才尽兴而回。
七月二十三日，返回首都平城。
15、八月一日，晋帝国大赦。
16、晋帝国出动大军，向后秦帝国发动灭国性攻击。
宁州（云南省）呈献琥珀做的枕头给北征兵团统帅、全国武装部队总司令（太尉）刘裕。因琥珀可以医治刀伤，刘裕十分高兴，命捣成碎末，分别赏赐将士。
刘裕命世子刘义符当中军将军、全国武装部队总司令部留守司令（监太尉留府事）。刘穆之当国务院左执行长（左仆射）兼留守部总监（监军）及中军将军府参谋长（军司），进住东府（建康城南·国务院及总司令部所在），全权处理中外国家大事。而命全国武装部队总司令部左军政官（太尉左司马）东海郡（侨郡·江苏省镇江市）人徐羡之，当刘穆之的副手，左将军朱龄石负责宫廷警卫；徐州（州政府京口）州长刘怀慎负责京师警卫；京畿总卫戍司令部总务官（扬州别驾从事史）张裕当京畿总卫戍司令部留守部执行官（留州事）。刘怀慎是刘怀敬的老弟（刘怀敬娘亲喂养刘裕，参考三九九年十二月）。
刘穆之对内总管政府全部事务，对外供应北征军团粮秣、薪饷、辎重，反应迅速，对事件的判断和决定快如流水，从不耽搁延误。朋友宾客，四面八方涌到，提出各式各样的控诉和请求，内内外外，大大小小，各种咨询的或请示的文件，堆满台阶屋子。刘穆之眼睛观看内容复杂的文件，手中书写批示回答的信函，耳朵一面听别人说话，嘴巴一面跟另一些人讨论、问答、应酬，绝不会混淆错乱，全都完美裁决。刘穆之又喜爱宾朋满座，高谈阔论，幽默欢乐，从早到晚，毫不疲倦。偶尔也有闲暇的时候，则练习写字，亲自抄书，阅览古籍，一一校订其中错误。刘穆之性情豪放奢侈，进餐时都用一丈见方的庞大饭桌。每天凌晨，就有十个人共进早餐，刘穆之从来没有单独一个人吃过饭；曾经告诉刘裕：“我家本来贫苦卑贱，衣食不足，生活艰难。自从受到你的信任，虽然心里常警告自己，要努力节约，但吃饭这一项，仍稍稍的过于丰富。然而，除此以外，再没有对不起你的地方。”中军将军府首席军事参议官（中军咨议参军）张卲，对刘裕说：“人生脆弱，必须有长远计划。刘穆之万一发生不幸（死亡），谁来接替他的工作？而你已奠立起伟大的事业，万一也发生不幸，后事如何处理？”刘裕说：“这就要完全依靠刘穆之跟你！”
八月十二日，刘裕率北征兵团从首都建康出发；派龙骧将军王镇恶、冠军将军檀道济率步兵从淮肥（淮河肥水会合处·安徽省寿县）攻击许昌（河南省许昌市东）、洛阳（河南省洛阳市东白马寺东）。新野郡（河南省新野县）郡长朱超石、宁朔将军胡藩，攻击阳城（河南省登封县）。振武将军沈田子、建威将军傅弘之，攻击武关（陕西省商南县西南）。建武将军沈林子、彭城郡（江苏省徐州市）郡长（内史）刘遵考，率水上舰队攻击石门（河南省荥阳县北），从汴水进入黄河。冀州（侨州·州政府设东阳〔山东省青州市〕）州长王仲德，率前锋各军，开掘钜野沼泽，直入黄河（桓温北伐时，曾在钜野沼泽地带〔位于山东省巨野县〕）开掘运河三百里，参考三六九年六月，本年，再度开掘。四十七年中，完全淤塞）。五路大军，同时并进。刘遵考是刘裕的堂弟。刘穆之对王镇恶说：“总司令（刘裕）这次把讨伐秦国（后秦帝国）的重大责任交付给你，盼望你努力。”王镇恶说：“我如果不能克复关中（陕西省中部），发誓不再渡长江。”
刘裕大军刚刚出发，青州（州政府设广陵〔江苏省扬州市〕）州长檀祗率军自广陵前往涂中（滁水流域，安徽省滁州市一带），搜捕逃亡流氓，刘穆之恐怕发生变化，密商派军戒备。当时，檀韶当江州（州政府设寻阳〔江西省九江市〕）州长。张卲说：“现在，檀韶的位置正好掌握长江中游，而檀道济又是北征兵团中的重要将领，一旦露出猜疑迹象，京师立刻陷于危险之境。不如主动派人前往慰劳，先行观察檀韶的意思，我想绝不会有什么后患。”刘穆之才停止。
17、最初，北魏帝拓跋嗣派固安子公孙表讨伐变民首领、自称单于的白亚栗斯（参考去年〔四一五年〕三月），拓跋嗣吩咐：“一定要先通知秦国洛阳守将，请他们沿黄河南岸严密戒备，然后再发动攻击。”公孙表还没有到，蛮夷变民已罢黜白亚栗斯，另行拥护刘虎当率善王。公孙表认为蛮夷内斗，大势所趋，一定溃散，遂没有通知后秦帝国，即行攻击，结果被刘虎击败，士卒死伤惨重。
拓跋嗣跟文武官员讨论：“蛮夷叛变已超过一年，讨伐不能取胜，他们的人数却越来越多，我们的伤害越来越重。现在正是深秋，不能再征新兵，那会妨碍人民耕作，应该怎么办？”白马侯崔宏说：“蛮夷人数虽多，但没有英勇的统帅，所以绝对不能建立大功。公孙表等各军，不能说力量不够，只是军令不能统一，战略战术同时错误，才引起失利。如果能遴派一个有威望的大将，率骑兵数百人，前往统御公孙表各军，自然可以取胜。相州（州政府设邺城〔河北省临漳县西南邺镇〕）州长叔孙建，之前在并州（州政府设晋阳〔山西省太原市〕）州长任内，无论蛮夷或汉人，对他都畏惧敬服，其他将领都赶不上，可以派他前往。”
拓跋嗣批准，任命叔孙建当中央禁军总监（中领军），监督公孙表等，讨伐刘虎。
九月戊午日（九月己亥朔，没有戊午），北魏兵团大破蛮夷变民军，杀一万余人，斩刘虎及司马顺宰，俘虏部众十万余人。
18、晋帝国全国武装部队总司令（太尉）刘裕抵达彭城（江苏省徐州市），中央政府加授刘裕兼徐州（北徐州·州政府彭城）州长（此时，刘裕已是豫司北雍北徐四州州长，以及京畿总卫戍司令〔扬州牧〕）；任命太原郡人王玄谟当参谋官（从事史）。
最初，王廞失败时（王廞起兵助王恭，后又反王恭，军溃失踪事，参考三九七年五月），佛教和尚昙永藏匿王廞的幼子王华，命他扮作奴仆，提着衣裳行李，跟在后面侍候，码头巡逻警察对这个小奴仆有点疑心，昙永诟骂王华说：“你这个奴才，为什么不快一点！”揍了他十几棍，因此没有被识破。后来，遇到大赦，才回到吴郡（江苏省苏州市），因老爹失踪，是存是亡，无法知道，遂身穿布衣，只吃蔬菜（不穿绸缎，不食肉），从不结交朋友，也不出来当官，这样有十余年。刘裕听到王华贤能，打算任用他，遂由政府宣布王廞死亡，为王廞举行祭祀追悼，命王华依照礼教规定，穿三年丧服。丧服期满，刘裕延聘他当徐州（北徐州）州政府主任秘书（主簿）。
北征兵团将领王镇恶、檀道济进入后秦帝国国境，大军所指，一连传出捷报。后秦帝国将领王苟生献出基地漆丘（河南省商丘市，也就是春秋时代庄周当管理员的漆园），投降王镇恶；徐州（州政府项城）州长姚掌献出项城（河南省沈丘县），投降檀道济；于是，其他各边防重镇，望风投降。只新蔡郡（河南省新蔡县）郡长董遵坚守城池，不肯屈服；檀道济把它攻克，生擒董遵，斩首。继续推进，攻陷许昌，生擒后秦帝国颍川郡（郡政府许昌）郡长姚垣及大将杨业。沈林子水上舰队从汴水进入黄河，襄邑（河南省睢县）人董神虎聚集民众一千余人，投降沈林子。全国武装部队总司令（太尉）刘裕，暂时命他当军事参议官（参军）。沈林子跟董神虎联合进攻仓垣（河南省开封市东北），攻克，后秦兖州（州政府仓垣）州长韦华投降。董神虎擅自回军襄邑，沈林子斩董神虎。
后秦帝国东平公姚绍报告皇帝姚泓说：“晋国（晋帝国）大军己越过许昌；安定一座孤城，遥远的困在西方（安定跟首都长安之间航空距离一百八十千米），难以救援，如果放弃城池，把‘镇户’迁到京畿（一任帝姚苌时代，强迫各地移民到安定，充实军事防务及农耕劳力，称“镇户”。参考三八七年正月），可以挑选十万精兵。虽然晋国、夏国（胡夏帝国）交互侵略，帝国仍可以不亡。不然，晋国攻豫州（州政府洛阳），夏国攻安定，我们如何因应？事情己到最后关头，最好迅速决定。”国务院左执行长（左仆射）梁喜说：“齐公姚恢，素来有威望声名，岭北（九嵕山〔陕西省礼泉县北〕以北）军民，一向对他畏惧。安定居民已跟赫连勃勃结下深仇（指胡俨闭城），自会死守到底，没有二心，赫连勃勃无论如何，无法越过安定，进犯京师（首都长安）。如果放弃安定，强盗（指胡夏帝国军）的战马一定挺进到郿县（陕西省眉县）。而今，关中（陕西省中部）的军队，足够抵抗晋国，不应该自己事先削弱自己。”姚泓采纳。国务院文官部文官司助理官（吏部郎）懿横（懿，姓）秘密对姚泓说：“姚恢在广平公之乱中，对陛下建有功勋（指斩吕超）。可是，自从陛下真龙飞升，继承大统以来，并没有特别的赏赐，对他回报。而今，对外而言，把他遗弃在死亡之城；对内而言，又不使他参与中央决策，安定人民自己知道孤单无依，情势危险，十家之中，有九家盼望迁到京畿（大长安地区）。如果姚恢率精锐部队数万人擂起战鼓，直指京师，岂不是帝国一大灾祸。我的建议是，应该把姚恢召回中央，作为对他的安慰。”姚泓说：“姚恢如果心怀叛逆，召回中央，将使灾祸提前爆发。”也不采纳。
晋征虏将军王仲德率水上舰队进入黄河，快要逼近北魏帝国所属的滑台（河南省滑县）。北魏帝国兖州（州政府滑台）州长尉建吓得魂不附体，放弃滑台，率领部众，北渡黄河逃走。王仲德遂占领滑台，宣称：“帝国政府本来要用七万匹绸缎向魏国（北魏帝国）借路，想不到他们的守将跑得这么快。”北魏帝拓跋嗣听到这个报告，派叔孙建、公孙表自河内镇（河南省沁阳市）进军枋头（河南省淇县东南淇门渡），更渡黄河南下，把尉建带到滑台城外，斩首，将尸体投入黄河。并遥遥诘问晋军：为什么侵入国土？王仲德命军政官（司马）竺和之回答说：“刘总司令（刘裕）派征虏将军王仲德顺着黄河，攻击洛阳，为的是洒扫祭祀皇家祖先坟墓，绝不敢跟贵国为敌，冒昧侵犯，而是贵国守将自己放弃滑台。王将军（王仲德）不过暂时借用这座空城，休息兵马，立刻就要西上，对贵我两国的和好没有影响，何必挥旗擂鼓，耀武扬威？”
拓跋嗣命叔孙建再诘问晋帝国全国武装部队总司令（太尉）刘裕，刘裕谦卑的道歉，回答说：“洛阳本是晋国故都，可是羌蛮（指后秦帝国）却盘踞不去，晋国整修皇家祖先坟墓，这件事已计划很久。桓姓家族、司马休之、司马国璠兄弟、鲁宗之父子，都是晋国的蟊贼，而羌蛮却收容他们，给晋国制造无穷伤害。而今，晋国大军讨伐，只不过盼望贵国借给一条通道，绝不敢有不利的行动。”
北魏帝国河内镇防守司令（镇将）于栗磾有勇敢的名声，在黄河岸上构筑营垒阵地，防备晋帝国北征军团入侵。刘裕写信给他，称“黑矟公麾下”。于栗磾喜爱使用黑矟，黑矟遂成为他的标志，所以刘裕如此称呼。北魏帝国即行任命于栗磾当黑矟将军（长度一丈八尺的矛，称“矟”。俗称张飞手持“丈八长矛”应是最早的“矟”）。
19、冬季，十月十八日，北魏帝拓跋嗣前往豺山宫。
20、最初，北燕帝国（首都龙城〔辽宁省朝阳市〕）将领库傉官斌（库傉官，三字姓）投降北魏帝国；不久，又背叛北魏，重回北燕。北魏帝拓跋嗣派骁骑将军延普，渡过濡水（闪电河）进击，斩库傉官斌，并乘胜攻击北燕帝国幽州（州政府设令支〔河北省迁安县〕）州长库傉官昌、征北将军库傉官提，全都斩首。
后秦帝国阳城（河南省登封县）、荥阳（河南省荥阳县）二城，分别投降晋帝国建武将军沈林子及新野郡郡长朱超石。晋帝国北征兵团遂逼近成皋（河南省荥阳县西北汜水镇）。后秦帝国征南将军、陈留公姚洸镇守洛阳，派使臣向首都长安求救。后秦帝姚泓，命南越兵团指挥官（越骑校尉）阎生率骑兵三千人往洛阳赴援；另派武卫将军姚益男率步兵一万人，往洛阳协防；又命并州全权州长（牧）姚懿南下驻军陕津（河南省三门峡市西黄河渡口），作为声援。宁朔将军赵玄对姚洸说：“而今，盗贼（晋帝国北征兵团）入侵，越发深入国土，人心恐慌震动，而我们人少，他们人多，无法相敌。出城迎战，万一不能取胜，大势就一去不返。最好把外围据点所有守军全部撤回，固守金墉（洛阳城西北南），等待中央派出的援军。金墉不破，晋军绝不敢越过金墉西上，我们就可以不经过战斗而使敌人筋疲力尽。”军政官（司马）姚禹已被晋军收买，秘密跟冠军将军檀道济勾结，主任秘书（主簿）阎恢、杨虔，又都是姚禹的党羽，对忠心耿耿的赵玄十分厌恶，于是对姚洸说：“殿下的谋略，英明神武，因此才接受独当一面的重大责任；现在却固守孤城，露出懦弱，会不会受到中央的责备！”姚洸认为合理，遂派赵玄率军一千余人南下据守柏谷坞（河南省偃师县东南）；广武将军石无讳东下据守巩城（河南省巩县）。赵玄悲痛流泪，警告姚洸说：“我受皇家三代厚恩（三代：姚苌、姚兴、姚泓），行为正直，只欠一死。可惜你不听信忠臣之言，被奸臣引导到错误的方向，以后你一定后悔。”不久，成皋、虎牢（即成皋）都投降晋帝国北征兵团。晋帝国冠军将军檀道济等长驱直入。石无讳抵达石关（河南省偃师县西），仓皇逃回。晋帝国龙骧将军府军政官（龙骧司马）、荥阳郡人毛德祖，跟赵玄在柏谷坞会战，赵玄兵败，身受十余伤，跌倒在地，痛苦嘶喊，他的军政官（司马）蹇鉴冒着敌人的刀锋，抱住赵玄流泪，赵玄说：“我受伤太重，你要快走！”蹇鉴说：“你如果不能活，我往哪里去！”二人同时被杀。姚禹跳出洛阳城墙，投奔檀道济。
十月二十日，檀道济逼近洛阳。
十月二十二日，姚洸出城投降。檀道济俘虏羌人四千余人，有人建议把他们活埋坑杀，筑成骷髅台（京观）。檀道济说：“讨伐恶徒，安抚人民，就在今天。”全部释放送走。于是蛮夷和汉人都十分感动喜悦，前来归附的很多。后秦帝国中央派出的援军阎生、姚益男还没有到达，听说洛阳已经陷落，不敢前进。
十月己丑日（十月乙已朔，没有己丑），晋帝司马德宗下诏，派高密王、最高监察长（司空）司马恢之前往洛阳，整修并晋谒皇家祖先坟墓，设立警卫。全国武装部队总司令（太尉）刘裕，任命冠军将军毛脩之当河南（洛阳）、河内（侨郡）二郡郡长、司州（河南省中部）总部执行官（行司州事），镇守洛阳。
22、西秦王乞伏炽磐，命秦州州长王松寿镇守马头（甘肃省天水市西南），对后秦帝国秦州州政府所在的上邽施加压力。
23、十一月一日，北魏帝拓跋嗣返首都平城。
24、晋帝国全国武装部队总司令（太尉）刘裕，派左秘书长（左长史）王弘返首都建康，明示或暗示晋帝司马德宗，要求加授“九锡”（九锡，参考四年）。这时，刘穆之身负留守司令部全责，而加授九锡的要求，却是刘裕从北方发出，指示别人办理；突然间，刘穆之感到他跟刘裕的关系，并非想象中那么亲密，而且已不再被信任，他无法承受这种打击，惭愧恐惧交加，遂一病卧床。王弘是王珣的儿子（王珣，参考三六三年五月）。
十二月二十九日，晋帝司马德宗下诏，擢升刘裕当相国、文武百官总管、京畿总卫戍司令（扬州牧），采邑十个郡，封宋公，加授九锡；朝见时位置在各亲王之上；所兼的征西将军，司（州政府洛阳）、豫（州政府姑孰）、北徐（州政府彭城）、雍（北雍·遥授）四州州长，仍然照旧。刘裕辞让，不肯接受。
西秦王乞伏炽磐派使臣晋见晋帝国全国武装部队总司令（太尉）刘裕，要求攻击后秦帝国，表现他的效忠。刘裕任命乞伏炽磐当平西将军，封河南公。
26、后秦帝国并州全权州长（牧）姚懿的军政官（司马）孙畅，游说姚懿突击首都长安，诛杀东平公姚绍，罢黜后秦帝姚泓，由自己接收帝座。姚懿认为是一个精彩谋略，遂把仓库中所有粮秣全都散发给黄河北岸（山西省西南部）的蛮夷和汉人，打算培植恩德，使蛮夷和汉人对他个人感激。左侍从官（左常侍）张敞、顾问官（侍郎）左雅劝告说：“殿下是皇上（姚泓）同一个娘亲的弟弟，以这样密切的亲情，又身居独当一面的高位，平安、危险、快乐、悲哀都跟帝国一体，并跟皇上同担。而今，东吴盗寇（指晋帝国）入境侵犯，四个州已经沦陷（四州：徐州〔项城〕、兖州〔仓垣〕、豫州〔洛阳〕、荆州〔上洛·陕西省商州市〕），西方蛮夷（指胡夏帝国、西秦王国、仇池“氐王”）骚扰边界，秦州、凉州（泛指西部领土）全都受到挫败，中央政府的危险跟摞起来的鸡蛋堆一样。粮秣是国家的根本，而殿下无缘无故把它散发，白白消耗国家的储备，将来怎么办？”姚懿大怒，用皮鞭把二人打死。
后秦帝姚泓得到报告，召见东平公姚绍，秘密商讨对策。姚绍说：“姚懿性情愚昧，见解浅陋，很容易被别人牵着鼻子走。煽动他叛变的，一定是孙畅。现在马上派人前往征召孙畅，再派抚军将军姚赞进驻陕城（河南省三门峡市），而我前往潼关（陕西省潼关县），指挥各军密切配合。如果孙畅接受征召前来，我当命姚懿率河东（山西省西南部）部队，共同抵抗晋军。如果孙畅不受征召，我就公开他的罪状，出军讨伐。”姚泓说：“叔父说的话，全是为帝国着想。”就派姚赞和冠军将军司马国璠、建义将军虵玄进驻陕津；武卫将军姚驴进驻潼关。
姚懿于是起兵，自称皇帝，向各州郡传递政治文告及军事命令，打算把匈奴堡（山西省临汾市境）中的存粮运到蒲坂供应自己的军队。宁东将军姚成都拒绝，姚懿用最卑微的言辞态度，诱惑姚成都合作，并送去一把佩刀，作为盟誓的见证，姚成都不肯接受。姚懿派骁骑将军王国率全副武装的敢死队数百人，进攻姚成都，姚成都反击，生擒王国，派使节责备姚懿说：“你是皇上的至亲（亲弟），担当非常重要的高位，帝国已陷危险，你不拯救，反而更去谋取非法的利益，三位祖先在天神灵（三位祖先，指姚弋仲、姚苌、姚兴），怎么能保佑你？我就要集结义军，去黄河岸上相见。”于是向各城池发出政治号召和军事命令，分析什么是叛逆，什么是正顺；征调军队，聚集粮秣，用来讨伐姚懿。姚懿也向各城池征调军队，聚集粮秣，可是没有一个城池响应，只有临晋（陕西省大荔县）数千户人家接受号召。姚成都率军渡黄河西上，攻击临晋，大破变民军。蒲坂居民、安定人郭纯等集结民众暴动，包围姚懿。
东平公姚绍遂进入蒲坂，生擒姚懿，诛杀孙畅等。
27、本年，北魏帝国首都卫戍司令（卫将军）、安城王（孝元王）叔孙俊逝世（年二十八岁）。北魏帝拓跋嗣十分惋惜（叔孙俊原是狩猎助理官，有功于拓跋嗣，参考四〇九年十月），对他的正妻桓女士说：“活的时候，你跟丈夫同享荣华富贵，而今丈夫去世，你难道不愿跟他同受苦难！”桓女士只好上吊自缢，合葬。
28、在北魏帝国境内的丁零部落酋长翟猛雀起兵反抗帝国政府，率领部众投奔白涧山（山西省阳城县西北）。北魏帝国京畿部族总监（内都大官）、河内郡人张蒲，会同冀州（州政府设信都〔河北省真县〕）州长长孙道生率军讨伐。长孙道生是长孙嵩的侄儿。
长孙道生打算发动攻击。张蒲说：“官员人民，都不愿意参与叛乱，只是受到翟猛雀的裹胁，不能脱身。而今不分青红皂白，即行攻击，他们虽然想早日回头，已无法回头，只有同心合力，据守险要，跟政府军对抗，如此一来，不容易马上平定。不如先派人前往招降，凡不是翟猛雀当初同谋的人，都不受连带处罚，他们会十分高兴，四散离开。”长孙道生采纳，投降的数千家，长孙道生命他们恢复原来的生业。
翟猛雀跟他的党徒一百余人逃亡，张蒲等追击，砍下翟猛雀的人头。国务院左部执行宫（左部尚书）周幾，严密搜索余党，全部诛杀（翟猛雀为什么叛变，史书不说原因，可推测又是一场官逼民反）。
四一七年（丁巳）
晋·义熙十三年 西凉·建初十三年 后秦·永和二年 嘉兴元年 西秦·永康六年 胡夏·凤翔五年 北魏·泰常二年 北燕·太平九年 北凉·玄始六年
1、春季，正月一日，日食。
2、后秦帝国（首都长安〔陕西省西安市〕）皇帝（三任）姚泓（本年三十岁），在皇宫前殿接受文武百官朝贺，因内忧外患交迫，君王和群臣束手无策，相对哭泣（内忧指兄弟叛变，外患指晋帝国及胡夏帝国军事攻击）。
征北将军、齐公姚恢突然率安定（甘肃省镇原县东南曙光乡）部众三万八千户人家，纵火焚烧房舍，从北雍州（州政府设安定）向首都长安进发；自称总司令官（大都督）、建义大将军，向各州郡传递政治文告及军事命令，声称要铲除君王身旁的恶徒。扬威将军姜纪率军归附；建节将军彭完都放弃阴密（甘肃省灵台县西南），逃回长安。姚恢抵达新支（今地不详），姜纪向姚恢建议说：“帝国重要将领和部队主力，都在东方，京师（首都长安）防务，一定空虚，你最好是率轻装备部队袭击，一定可以攻克。”姚恢不同意，而南下攻击郿城（陕西省眉县），镇西将军姚谌被姚恢击败，长安大为震动。后秦帝姚泓派使节飞马到东线，紧急征召东平公姚绍，一面派姚裕及辅国将军胡翼度进驻沣水西岸（沣水，渭水支流，流经陕西省西安市西郊）；而扶风郡（郡政府郿城）郡长姚儁等都向姚恢投降。
东平公姚绍紧急回军，向西挺进，跟姚恢军在灵台（陕西省西安市西）对峙。抚军将军姚赞留下宁朔将军尹雅当弘农郡（河南省灵宝县东北）郡长，把守潼关（陕西省潼关县），亲率主力大军折回。姚恢部众看到各路兵马从四面八方向他们集中，心里开始恐惧；大将齐黄首先向政府军投降。姚恢挥军向姚绍大营迫近，而姚赞在姚恢背后攻击，姚恢军队大败，星散。政府军斩姚恢，连同他的三个弟弟一齐处死。姚泓痛哭失声，用公爵的礼仪把他们安葬。
3、晋帝国（首都建康〔江苏省南京市〕）全国武装部队总司令（太尉）刘裕率水上舰队，自彭城（江苏省徐州市）出发西上，留下他的儿子彭城公刘义隆在彭城坐镇（本年，刘义隆十一岁）。
晋帝（十六任安帝）司马德宗（本年三十六岁）下诏，任命刘义隆当徐兖青冀军区司令（监徐兖青冀四州诸军事）兼徐州（北徐州·州政府设彭城）州长（刺史）。
4、西凉王国（首都酒泉〔甘肃省酒泉市〕）首领（一任武昭王）、凉公李暠患病，吩咐秘书长（长史）宋繇说：“我死之后，世子（李歆）就是你的儿子，请你好好管教。”
二月，李暠逝世（年六十七岁）。文武官员拥护世子李歆当总司令官（大都督）、最高统帅（大将军）、凉公，兼凉州全权州长（牧）。大赦，改年号嘉兴（之前是建初十三年，之后是嘉兴元年）。尊李歆的娘亲、天水郡（甘肃省天水市）人尹女士为太后，任命宋繇主管三府机要（录三府事。三府：大都督大将军府、凉公府、凉州州政府）。定李嵩谥号武昭王，庙号太祖。
5、西秦王国（首都枹罕〔甘肃省临夏市〕）安东将军乞伏木弈干攻击吐谷浑汗国（青海省）可汗（八任戊寅可汗）慕容树洛干，在尧杆川（今地不详）击破他老弟慕容阿柴，俘虏五千余人而返。
慕容树洛干退守白兰山（青海省中部），羞愧愤怒交集，一病不起。临死时，对慕容阿柴说：“我的儿子慕容拾虔年纪还小，而今，把大事托付给你。”慕容树洛干即行逝世（年二十六岁），慕容阿柴继位，自称骠骑将军、沙州州长。定慕容树洛干谥号武王。慕容阿柴逐渐扩张，率军吞并邻近其他弱小部落，土地面积达数千里，遂成为一个强大国家。
6、北凉王国（首都姑臧〔甘肃省武威市〕）首领（二任武宣王）、河西王沮渠蒙逊（本年五十岁）派出将领，袭击乌啼部落（时驻甘肃省山丹县境），大破乌啼军；又袭击卑和部落（时驻内蒙古额济纳旗境），卑和部落投降。
7、晋帝国北征兵团龙骧将军王镇恶进军渑池（河南省洛宁县西），派毛德祖袭击后秦帝国弘农郡郡长尹雅据守的蠡吾城（河南省洛宁县西北），生擒尹雅；尹雅杀掉守卫，逃走。王镇恶遂率军抵达潼关。
冠军将军檀道济、振武将军沈林子从陕城（河南省三门峡市）北渡黄河，攻陷襄邑堡（山西省芮城县），后秦帝国河北郡（郡政府设襄邑堡）郡长薛帛，逃奔河东郡（山西省夏县）。晋军继续前进，攻击后秦帝国并州州长尹昭镇守的蒲坂（山西省永济县），不能攻克。另路将领攻击匈奴堡（山西省临汾市境），被后秦帝国宁东将军姚成都击败。
二月十九日，晋帝国荥阳郡（河南省荥阳县）守将傅洪献出虎牢（河南省荥阳县西北汜水镇），投降北魏帝国（首都平城〔山西省大同市〕）。
后秦帝姚泓，任命东平公姚绍当太宰（上三公之一）、最高统帅（大将军）、全国各军区总司令长官（都督中外诸军事），赐给皇帝诛杀时专用的铜斧（假黄钺），改封鲁公。命他率武卫将军姚鸾等，领步骑兵五万人，坚守潼关。又命另一武卫将军姚驴援救蒲坂。
晋帝国建武将军沈林子对檀道济说：“蒲坂城池坚固，守军又多，不可能立即攻克。徒使攻方死伤惨重，守方因之更能拖延时日。王镇恶现在潼关，形势孤单，力量不够，不如跟王镇恶会师，一齐攻击潼关，如果得到潼关，尹昭在蒲坂，用不着攻他，他自会粉碎。”檀道济听从。
三月，檀道济、沈林子抵达潼关。后秦帝国鲁公姚绍率军出战。檀道济、沈林子猛烈攻击，大破后秦军，斩杀及俘虏以千为计算单位。姚绍退到定城（潼关西十五千米），扼据险要，登城固守，对各将领说：“檀道济等的兵力不够强大，而且孤军深入，只有坚守营垒，等候后继的主力大军。我们分出一部分军队，切断他的粮食补给，可以坐在这里把他活捉。”遂派姚鸾进驻大路，断绝檀道济的粮道。（胡三省原注：“《晋书·姚泓载记》：‘姚绍命姚鸾守险，断绝檀道济粮道。’姚鸾虽扼守大路，同时也据险阻我。姚绍最初派胡翼度据守东原，跟大路互相倚靠，犹如嘴唇之与牙齿，也就是扼住险要。后来沈林子袭击姚鸾营，胡翼度不能援救，只因军心震恐不安，面面受敌。”）
姚鸾派宁朔将军尹雅率军在潼关之南跟晋帝国北征兵团会战，尹雅再度被晋军生擒，就要斩首。尹雅说：“我前些日子被俘，就应当处死，幸而逃走，活命到今天，死也心甘情愿。可是，汉人和蛮夷虽然不同，君王和臣属之间的大义却是一样。晋国（晋帝国）用‘大义’所作出军事行动和政治号召，为什么不使秦国（后秦帝国）有守节的志士！”晋军把他赦免。
三月四日夜晚，沈林子率精锐部队，攻击姚鸾大营，斩姚鸾，杀士卒数千人。鲁公姚绍再派东平公姚赞进军驻防黄河岸上，切断晋帝国北征兵团的水上运输线，沈林子再发动攻击，姚赞大败，逃回定城。河北郡（山西省芮城县）郡长薛帛献出河曲（山西省西南角落，黄河东岸与北岸之间地带），投降晋帝国北征兵团。
全国武装部队总司令（太尉）刘裕亲率水上舰队，从淮河、泗水进入清河（济水）；打算再进入黄河，逆流而上。先派使节向北魏帝国借路，而后秦帝姚泓也派使节向北魏帝国请求救援。北魏帝（二任明元帝）拓跋嗣（本年二十六岁）召开御前会议，文武百官一致认为：“潼关是天然险要，刘裕用舰队攻击，不可能攻克。但如果在黄河北岸登陆，向北方侵略，可容易得多。刘裕对外宣称讨伐秦国（后秦帝国），实际上打什么主意，难以预测。而且，我们跟秦国是姻亲之邦，不可以不出兵协助（后秦帝国西平公主嫁拓跋嗣，参考前年〔四一五年〕十月）。应该出军切断黄河上游，阻止晋军西上。”国立大学主任教授（博士祭酒）崔浩反驳说：“刘裕对秦国处心积虑，为时己久。而今，姚兴已死，他儿子姚泓性情懦弱，见解愚劣，内部又有太多的灾难。刘裕利用他们的危机，大举讨伐，决心把他们抢夺到手。我们如果在上游阻截，刘裕气得怒火如焚，势必转移目标，上岸登陆，向我们攻击，那可是我们代替秦国挨打。现在，柔然汗国（瀚海沙漠群）侵略边界，人民又缺乏食粮；如果再跟刘裕对抗，一旦大军南下，北方的盗贼（指柔然汗国）将越来越深入国土；到那时候，援救北方灾难，南方各州就立刻陷于险境，不是美好的策略。不如把黄河通道借给刘裕，随他的意思西上。然后我们在东方驻防，阻塞他的退路。假如刘裕传出捷报，一定感激我们的慷慨。假如不幸失败，我们也不致有援救秦国的恶名，这是最上等的计谋。而且，南方和北方，风俗习惯，全不一样。即令帝国把恒山（北岳·河北省曲阳县北）以南放弃，刘裕也不可能用吴越（太湖流域及钱塘江流域）士卒，跟我们争夺黄河以北的疆土，怎么会成为我们的祸患？为国家制订方案，必须把国家的利益放在第一位，岂能受一个女子的影响！”大家仍然坚持：“刘裕如果西上入关（陕西省中部），一定担心我们切断他的退路，受到前后夹击。如果北上，姚家绝对不会出关（潼关）援助我们。依照目前情势推测，刘裕虽然声称西上，而事实上，可能北上。”拓跋嗣相信这个研判，遂任命宰相（司徒）长孙嵩当山东（崤山以东）军区司令官（督山东诸军事）。又派振威将军娥清（娥，姓）、冀州（州政府设信都〔河北省冀县〕）州长阿薄干（阿，姓；此时仍姓阿伏干），率步骑兵十万人，沿黄河北岸备战。
三月八日，刘裕舰队进入黄河，任命左将军向弥当北青州州长，镇守碻磝（山东省茌平县西南。此时仅在晋帝国境，便有三个青州：最初，晋帝国南迁，青州州政府侨设广陵〔江苏省扬州市〕，称南青州。灭南燕帝国后〔参考四一〇年二月〕，另在东阳〔山东省青州市〕设青州政府；而南青州仍在。而今，又在碻磝另设北青州州政府）。
最初，刘裕吩咐龙骧将军王镇恶等：“如果攻克洛阳，必须等到主力大军到达，一同前进。”而王镇恶却乘胜直接进攻潼关，被后秦帝国部队抵抗，不能前进（王镇恶孤军深入荆州，击败刘毅〔参考四一二年十月〕，得到鼓舞）。时间一久，粮秣不继，军心疑惑恐慌，有人主张抛弃辎重，退回跟主力大军会合。建武将军沈林子手按剑柄，大怒说：“总司令（刘裕）立志统一天下，而今许昌（河南省许昌市东）、洛阳（河南省洛阳市东白马寺东），都已平定，关右（即关中·关西〔陕西省中邹〕）也将收复，大军能不能成功，关键在前锋司令官之手。为什么打击战胜的士气，抛弃就要完成的功勋？而且，主力大军跟我们相当遥远，盗贼（后秦帝国军）正在巅峰，即令想撤退，又怎么能撤退！武士明知道危险，而仍接受命令，今天的事，我自会指挥我的直属部队去完成任务，只是不知道你们两三个人，有什么脸面再见总司令的旌旗战鼓？”王镇恶等派使节飞马报告刘裕，要求支援粮秣和兵力。刘裕把使节叫到跟前，打开战舰北方窗户，把岸上北魏帝国的大军，指给他看，说：“我告诉你们绝不可以单独前进，你们却轻率的深入敌境。岸上情势，严重到如此地步，我怎么派得出军队？”王镇恶于是亲自回到弘农，向人民游说解释，请求帮助，人民受到感动，互相竞争捐献，送到大营；严重的粮秣问题解决。
北魏帝国派出数千骑兵，沿着黄河，紧随晋帝国舰队西进。晋帝国水手在黄河南岸，用长达一百丈的纤绳，牵引船舰（逆水如果再遇逆风，仅靠划桨，前进困难），而风强水急，有的纤绳忽然折断，船舰遂卷进狂流怒风之中，冲到北岸，全被北魏军诛杀或俘虏。刘裕派军队攻击，晋军一上岸，北魏军即行撤走，等晋军回船，北魏军也再回岸边。
夏季，四月，刘裕命侍卫长（白直队主）丁旿率武士七百人、战车一百辆，在北岸登陆，距河岸一百余步，构筑新月阵地，而以河岸作为月弦。新月两端在河堤和战车掩护之下，由七个武士守卫，布置完成后，在新月阵中，竖起白色羽毛大旗。北魏军面对这样的阵地，不了解有什么作用；于是，保持原来队形，观察变化。刘裕先命宁朔将军朱超石动员备战，一看到白羽毛大旗竖起，朱超石率二千人飞奔而至，进入新月阵，带着机械强弓一百张，每辆战车上增加二十人，在车辕那里架起防箭木板。北魏军发现敌阵已经完成，于是围攻，宰相（司徒）长孙嵩率三万人的骑兵兵团作为后继，四面八方向晋帝国新月阵地肉搏冲锋，晋军的机械强弓不能阻止。这时，朱超石另带有大铁锤和铁矟（丈八长矛）一千佘支；立即把铁矟折成三四尺长，用铁锤敲打，使它锋利，开始反击，一矟下去，就洞穿三四个人的胸脯，这是一种可怕的新武器，北魏军不能克制，立刻停止战斗，狂奔逃命，阵亡的将士，接连的堆积在一起。晋军在反击中斩北魏帝国冀州州长阿薄干；北魏军退回畔城（山东省聊城市西）。朱超石率宁朔将军胡藩、宁远将军刘荣祖追击，又大破北魏军，斩杀及俘虏以千为计算单位。北魏帝拓跋嗣接到报告，后悔不采用崔浩的建议。
后秦帝国鲁公姚绍，派秘书长（长史）姚洽、宁朔将军安鸾、军事总监（护军）姚墨蠡、河东郡（山西省夏县）郡长唐小方率二千人驻防河北郡的九原山（山西省新绛县西北），依靠黄河险要，打算切断檀道济的粮食补给线（指弘农郡捐献）。晋帝国建武将军沈林子拦腰攻击，大破后秦军，斩姚洽、姚墨蠡、唐小方，诛杀加上俘虏，几乎一网打尽。沈林子秘密禀报全国武装部队总司令（太尉）刘裕说：“姚绍威名，覆盖关中（指后秦帝国），而今，大军在外受到挫败的屈辱，国家内部又危机重重，恐怕他凶恶的性命就在早晚断送，不能绑到刑场，用刀斧砍下人头！”姚绍听到姚洽等战败阵亡，愤怒恚恨，病势发作，吐血，把兵权交给东平公姚赞，逝世。姚赞既代替姚绍，实力仍然强大；率军攻击沈林子，再被沈林子击败。
全国武装部队总司令（太尉）刘裕抵达洛阳，巡视城堡壕沟，嘉勉毛脩之（司州〔州政府洛阳〕总部执行官〔行司州事〕）整理修护的功劳，赏赐给他衣服珍宝，价值高达二千万之多。
8、四月十六日，北魏帝拓跋嗣前往高柳（山西省阳高县）。
四月二十一日，拓跋嗣返首都平城。
9、北凉王国首领、河西王沮渠蒙逊下令大赦。命张掖郡（甘肃省张掖市）郡长沮渠广宗向西凉王国首领、凉公李歆诈降，要求李歆派军前来迎接。李歆大喜，动员武装部队出发。而沮渠蒙逊率三万人大军埋伏蓼泉（张掖市西北一百千米），等待西凉军踏入陷阱。李歆走到半路，忽然发觉这是一个圈套，即行撤退。沮渠蒙逊追击，李歆在鲜支涧（甘肃省酒泉市东）迎击，大破北凉军，杀七千余人。
沮渠蒙逊修筑建康城（甘肃省酒泉市东南），设立防卫指挥所，返回。
10、五月二十四日，晋帝国齐郡（山东省淄博市东临淄镇）郡长王懿投降北魏帝国，上疏北魏帝拓跋嗣说：“刘裕身在洛阳，最好是出军切断他的退路，可以用不着战争，就取得胜利。”拓跋嗣十分同意。
这时，国立大学主任教授（博士祭酒）崔浩正在一旁讲解经典，拓跋嗣问他说：“刘裕攻击姚泓，能不能成功？”崔浩说：“能。”拓跋嗣说：“什么原因？”崔浩说：“从前，姚兴（后秦帝国二任帝）喜爱虚名，所以做事往往不切实际。他儿子姚泓，性情懦弱，而身体又差，经常害病，兄弟之间，互相争夺宝座，刘裕就是抓住这个危机。而晋国（晋帝国）军队精锐，将帅勇敢，有什么理由不能成功？”拓跋嗣说：“刘裕的才干，比慕容垂（后燕帝国一任帝）如何？”崔浩说：“要超过慕容垂。慕容垂借着老爹（前燕帝国一任帝慕容统）、老哥（前燕帝国二任帝慕容儁）遗留下来的资本，复兴固有基业，往日的部落人民向他归附，好像夜间的昆虫飞向火光一样，稍微努力，就很容易建立功勋。而刘裕从贫苦低贱的平民阶层崛起，没有一尺土地的凭借，而竟能消灭桓玄，复兴晋国；北方生擒慕容超（南燕帝国二任帝），南方击斩卢循，所向无敌；如果不是他的才干超过常人，怎么能够这样！”拓跋嗣说：“刘裕现在已经入关（函谷关），进不能进，退不能退；我出动精锐骑兵，直接攻击彭城（江苏省徐州市）、寿春（寿阳·安徽省寿县），刘裕有什么办法？”崔浩说：“我们的西方有赫连勃勃（胡夏帝国），北方有柔然汗国（瀚海沙漠群），都在那里严密注视我们的行动。陛下既然不能御驾亲征，虽然部队精锐，但是缺少优良的大军指挥官。长孙嵩是一个政治家，他的长处是治理帝国，不是取胜疆场，所以难以跟刘裕为敌。发兵远征，看不到实质的利益。不如安静的等待，依我的观察，刘裕征服秦国（后秦帝国）之后，回去一定篡夺他主人的政权。关中（陕西省中部）汉人和蛮夷混合相处，风俗强悍，刘裕打算把治理荆州、扬州（指长江以南）那一套方法，用来治理函谷关和古秦王国地带人民，这跟脱下衣服包火炭，撕破罗网捉老虎，有什么不同？他当然会留下军队，保护战果。可是，人心不能信服，价值标准又不一样，恰恰的反而会被敌人并吞。但愿陛下按兵不动，使人民获得休养，观察变化，古秦王国疆土（陕西省中部）一定会归属帝国，我们坐在这里，就可到手。”拓跋嗣笑说：“你分析得很周密。”崔浩说：“我曾经私下评论近代的一些宰相、元帅人才。像：王猛治理国家，是苻坚（前秦帝国三任帝）的管仲；慕容恪辅佐幼主，是慕容暐（前燕帝国三任帝）的霍光；刘裕平定内乱外患，是司马德宗（晋帝国现任帝）的曹操。”拓跋嗣说：“赫连勃勃如何？”崔浩说：“赫连勃勃，国破家亡，孤苦伶仃，只剩下一人，在姚家（后秦帝国）那里混碗饭吃，接受姚家的爵位官职，不但不报答姚家的恩德，反而利用姚家的危机，夺取利益，强行霸占一个地盘。对所有邻国，都形成仇敌（指跟北魏帝国、后秦帝国、南凉王国、西秦王国结怨），是一个自己竖起大拇指，称许自己伟大的小流氓而已。虽然在短时间内可以逞暴肆虐，但最后终于会被别人吃掉。”拓跋嗣大为高兴，君臣二人，长谈到半夜，拓跋嗣赏赐给崔浩：皇家自制的青白色醅酒三十升（醅酒，没有滤过的酒，音pēi〔胚〕）、水精盐（精制的透明纯盐）一两，说：“我品味你的话，好像品味盐、酒，所以盼望你也能有同样的感受。”但是，仍命宰相（司徒）长孙嵩、中央禁军总监（中领军）叔孙建，各自挑选精锐部队，等刘裕向西更深入时，就从成皋（即虎牢）渡过黄河南下，对彭城郡、沛郡（安徽省淮北市）一带，作骚扰性的攻击。如果刘裕推进很慢，则仍继续在岸上紧紧跟随。
11、北魏帝拓跋嗣向西巡察到云中宫（内蒙古托克托县遂渡黄河，在沙漠（河套库布齐沙漠）上打猎。
12、北魏帝国设置“天”“地”“东”“西”“南”“北”——六部总监（大人），在公爵阶层中，遴选适当人员。
13、秋季，七月，晋帝国全国武装部队总司令刘裕抵达陕城。
振武将军沈田子、建威将军傅弘之进入武关（陕西省商南县西南），后秦帝国边防军都抛弃城池，落荒而逃。沈田子等没有经过战斗，便挺进到青泥（陕西省蓝田县）。后秦帝姚泓，派禁宫咨询官（给事黄门侍郎）姚和都率军进驻峣柳（蓝田县东南）抗拒。
14、西秦王国相国翟勍逝世。
八月，擢升国务院总理（尚书令）乞伏昙达当左丞相，左执行长（左仆射）乞伏元基当右丞相，总监察官（御史大夫）麹景当国务院总理，高级咨询官（侍中）翟绍当国务院左执行长（左仆射）。
15、晋帝国全国武装部队总司令刘裕抵达阌乡（河南省灵宝县西），振武将军沈田子等将攻击峣柳城。后秦帝姚泓准备亲自迎击刘裕主力大军，恐怕沈田子袭击他的背后，打算先把沈田子等消灭，再出动全国所有武力，东下决战，遂率步骑兵数万人，突然在青泥出现。沈田子这支部队，本是一支虚张声势、困惑敌人的游击部队，兵力不过一千余人；听说姚泓御驾亲征，就打算迎战，建威将军傅弘之认为寡不敌众，竭力劝阻，沈田子说：“军事行动，在于出奇制胜，不一定非人多不可。而且，今天双方兵力的众寡，相差太大，势不能并存。一旦他们的阵势和营垒建立坚固，我们就没有地方可逃。不如乘他们刚刚到达，阵势和营垒都没有建立，我们主动挑战，可以立下大功。”遂率他的直属部队先行前进，傅弘之作为后继。后秦大军把他们重重围住，沈田子激励他的士卒说：“各位冒险犯难，出征万里，就是为了要打这一仗，生死对决，封侯升官的大业，就看今天。”士卒雀跃欢呼，大声呐喊，手持短小武器，奋勇肉搏，后秦军大败（后秦帝国已成了一群惊弓之鸟，民心已去，军心已散，所以数万人的庞大兵团，竞被不到一千人的晋军击溃，兵败诚如山倒）。晋军奋勇追击，杀一万余人，俘获姚泓的御车、御衣以及皇家专用的器物。姚泓逃回灞上（陕西省西安市东灞河畔）。
最初，刘裕认为沈田子的兵力太少，派沈林子率军越过秦岭（晋军夺取潼关后，即可利用秦岭山道南下）增援，到达时，后秦帝国军已经溃败，于是联合追击，关中郡县，很多向沈田子暗中投降。
八月二日，全国武装部队总司令（太尉）刘裕抵达潼关；任命朱超石当河东郡郡长，派他跟振武将军徐猗之以及河北郡郡长薛帛，在河北会师，共同攻击后秦帝国的蒲坂。后秦帝国平原公姚璞跟姚和都（可能是姚成都）共同迎战。晋军大败，徐猗之阵亡，朱超石逃奔潼关。后秦帝国东平公姚赞派扬州州长（空头官衔）司马国璠引导北魏大军紧随刘裕西征兵团主力之后。
龙骧将军王镇恶请求率船舰由黄河进入渭水，直指后秦帝国首都长安，刘裕准许。后秦帝国恢武将军姚难自香城率军向西进发，王镇恶追击。后秦帝姚泓自灞上率军再进驻石桥（长安洛门〔北城东头第一门〕东北），作姚难的声援；镇北将军姚彊跟姚难会师合军，驻屯泾水（渭水支流）河畔，抵抗王镇恶的追击。王镇恶命毛德祖进攻，大破后秦军；姚彊战死，姚难奔回长安。
东平公姚赞退守郑县（陕西省华县），晋帝国全国武装部队总司令（太尉）刘裕进军，压迫姚赞大营。姚泓命姚丕防守渭桥（首都长安城北渭水大桥），胡翼度进驻石积（今地不详），东平公姚赞进驻灞东（灞水之东）；姚泓御营进驻逍遥园（陕西省西安市西）。
龙骧将军王镇恶舰队进入渭水后，逆水而上，舰队由封闭式的小艇组成，划桨战士隐藏在舰身之内，后秦帝国人民只看见小艇前进，却看不见水手，大大惊奇，认为有神灵相助。
八月二十三日，凌晨，舰队抵达渭桥，王镇恶令将士进餐，进餐之后，全副武装登陆，最后登陆的人，诛杀。部队登陆完毕，舰艇上空无一人，遂顺着渭水流速缓缓离岸，随波东下，倏忽之间，完全消失。当时，后秦帝姚泓御营还有数万人，王镇恶向将士宣告：“我们的家属，全在江南（长江以南），这里是长安北门，离我们的家有万里之远，舰艇、衣服、粮秣，都己随水而去。今天进攻，战胜自然立大功，显大名；战败则连尸首骨头都不能运回，没有第二条路可走，你们勉励。”于是，自己在最前面领导，士卒气势高昂，踊跃攻击，在渭桥大破姚丕守桥部队。姚泓率军援救渭桥，却被排山倒海溃退下来的姚丕败兵冲击践踏，还没有接战，便告崩溃（这是后秦帝国最后一支军队）；镇西将军姚谌等全都死亡，姚泓单人匹马，逃回皇宫。王镇恶遂自平朔门（长安北门）进入长安。姚泓和姚裕等数百骑兵逃奔石桥（长安城东北）。东平公姚赞（时驻灞东）听到姚泓兵败消息，急率军前来赴难，可是，军心已散，士卒霎时间逃走一空。胡翼度向晋帝国全国武装部队总司令刘裕投降。
姚泓打算出来投降，皇子姚佛念，年十一岁，对老爹说：“晋国（晋帝国）将领，势将在我们身上称心快意。就是投降，也不能免除，不如自杀。”姚泓内心悲伤，不作回答；姚佛念自己登上宫墙，投下摔死（我们对姚佛念的行为感到怀疑，因为他判断的正确和自杀的坚定，都超过他的年龄）。
八月二十四日，姚泓带着他的正妻皇后和文武官员，前往王镇恶大营投降，王镇恶把他们逮捕，交付军法处投入监狱。长安城内汉人、蛮夷有六万余户，王镇恶宣扬晋帝国的恩德，安抚慰问，号令严明，人民安居（在五胡十九国中，后秦帝国是第十个兴起、第十四个灭亡的短命王国。立国三十四年〔三八四年至四一七年〕，共三任君王。后秦亡后，中国境内，七国并立：晋帝国、西秦王国、北魏帝国、北凉王国、西凉王国、胡夏帝国、北燕帝国）。
九月，晋帝国全国武装部队总司令（太尉）刘裕抵达长安，王镇恶到灞上迎接，刘裕慰劳说：“完成我霸主大业的，全依仗你！”王镇恶一再叩头道歉说：“这是明公的神威，各将领的努力，我有什么功劳？”刘裕笑说：“你打算学冯异，是不是（冯异事，参考三〇年正月）？”然而，王镇恶人格卑鄙，贪得无厌，后秦帝国国库仓储十分丰富，王镇恶明抢暗偷，下到自己腰包，为数之多，无法计算。刘裕因他建有大功，所以不去追问。有人向刘裕诬陷王镇恶：“私藏姚泓的御用辇车，可能叛变。”刘裕派人侦察，原来王镇恶掳去姚泓御用辇车，剔取上面的金银珠宝之后，把辇车抛弃到墙外。刘裕心里才安。
刘裕收集后秦帝国皇家日常使用的饮食用具（弈器）、天体模型（浑仪）、测日仪器（土圭）、计程车（跟现代街头的“计程车”相同，不过现代计程用表，古代计程用鼓，称“鼓里车”，车有二层，行五百米，下层敲鼓，行五千米，上层敲镑）以及指南车，都送到建康。其他金银璧玉、布匹绸缎、稀世珍宝，都赏赐给将土。后秦帝国平原公姚璞、并州（州政府蒲坂）州长尹昭，献出蒲坂投降；东平公姚赞率姚家皇族宗亲一百余人，向刘裕投降；刘裕把他们全部诛杀。又把姚泓送到建康，绑到刑场，斩首。
刘裕任命薛辩当平阳郡（山西省临汾市）郡长，使他镇守并捍卫帝国最北的边疆。
刘裕提议把首都迁回洛阳，首席军事参议官（咨议参军）王仲德说：“不平凡的事，固然不是平凡的人所能做到，但一旦宣布迁都，一定引起震骇骚动。现在，大军在外，时间已经很久，士卒都想念家园，迁都这件事，还不应该讨论。”刘裕才停止。
羌民族十余万人向西逃命，投奔陇上（下龙山以西），建武将军沈林子追击，追到槐里（陕西省兴平市），俘虏以万为计算单位（羌族政权覆亡，所以西奔）。
16、北凉王国首领、河西王沮渠蒙逊听到晋帝国消灭后秦帝国的消息，大怒若狂。特务调查官（门下校郎）刘祥进来作口头报告，沮渠蒙逊说：“你听说刘裕进关（函谷关），竟敢嬉皮笑脸！”斩刘祥（沮渠蒙逊此时心胆俱裂，张皇失措）。
17、最初，胡夏帝国（首都统万〔陕西省靖边县北白城子〕）天王（一任武烈帝）赫连勃勃（本年三十七岁），听到晋帝国全国武装部队总司令（太尉）刘裕北征后秦帝国消息，对文武百官说：“姚泓不是刘裕的敌手，而且兄弟们纷纷在内部叛变，哪有力量对抗别人！刘裕夺取关中，在意料之中。然而，刘裕夺取关中之后，势不能长期停留，一定要回到南方，而命他的儿子或老弟以及将领留守，那时候，我再去夺取，就好像弯腰捡片树叶。”遂喂饱战马，磨利武器，休养士卒，加强训练；进驻安定，故后秦帝国岭北（九嵕山以北）各郡县及防卫指挥所，全都归降。
刘裕派使节送信给赫连勃勃，约定成为兄弟之国。赫连勃勃命立法院主任立法官（中书侍郎）皇南徽代写一封回信。事先把它背诵得滚瓜烂熟，然后当着刘裕使节的面，口授给随从官（舍人），命他照写。刘裕看到后，叹息说：“我不如他。”
18、晋帝国广州（州政府设番禺〔广东省广州市〕）州长谢欣逝世。东海郡（山东省郯城县）人徐道期聚众起兵，攻陷州城（番禺），进攻始兴郡（广东省韶关市）。始兴郡郡长（相）、彭城郡人刘谦之出军讨伐，斩徐道期。
晋帝司马德宗下诏，任命刘谦之当广州州长。
19、九月四日，先后从晋帝国逃到后秦帝国的流亡政治人物司马休之、司马文思、司马国璠、司马道赐、鲁轨、韩延之、刁雍、王慧龙以及桓温的孙儿桓道度、桓道子，同族桓谧、桓璲，陈郡（河南省淮阳县）人袁式等，再逃到北魏帝国，晋见宰相（司徒）长孙嵩投降（刘裕对敌国君王将领，还要诛杀，对反对过自己的人，自不放手，司马休之等因之再降北魏）。后秦帝国匈奴堡防守司令、宁东将军姚成都跟他的老弟姚和都，献出城池，投降北魏帝国。北魏帝拓跋嗣下诏：凡是抢救出姚姓皇家子弟，送到平城的人，有赏（姚兴的女儿西平公主嫁拓跋嗣，参考前年〔四一五年〕十月）。
冬季，十月十一日，拓跋嗣命长孙嵩等班师。
司马休之不久在北魏帝国逝世，北魏帝国封司马国璠当淮南公、司马道赐当池阳子、鲁轨当襄阳公。刁雍上疏请求到南方边疆为帝国效力（刁雍全家被屠，参考四〇四年三月，迄今已十四年，复仇心切），拓跋嗣任命刁雍当建义将军。刁雍在黄河、济水之间（山东省西部）集结武装部队，不断向晋帝国的徐州（北徐州·江苏省北部）、兖州（北兖州·山东省西部）发动攻击。晋帝国全国武装部队总司令（太尉）刘裕派军讨伐，不能取胜。刁雍进驻固山（山东省长清县东南），武装部众多达—万人。
20、晋帝司马德宗下诏晋封宋公刘裕升任宋王，采邑增加到十个郡。刘裕辞让，不肯接受。
21、西秦王国国王（三任文昭王）乞伏炽磐，派左丞相乞伏昙达等攻击故后秦上邽（甘肃省天水市）防守司令姚艾，姚艾派使节前往晋见，自称臣属。乞伏炽磐遂任命姚艾当征东大将军、秦州全权州长（牧）。召回王松寿（秦州州长〔刺史〕王松寿逼上邽事，参考去年〔四一六年〕十月）当国务院左执行长（尚书左仆射）。
22、十一月，北魏帝国征南大将军叔孙建等讨伐西山（太行山）丁零部落酋长翟蜀洛支等，镇压平服。
23、十一月三日，晋帝国国务院左执行长（左仆射）兼监军将军府、中军将军府参谋长（军司）刘穆之逝世（年五十八岁）。全国武装部队总司令（太尉）刘裕接到报告，一连几天都震惊哀痛。最初，刘裕打算留在长安，计划光复西北（此时西北尚有三国：胡夏帝国、西秦王国、北凉王国），而各将领家属都在江南（长江以南），远征太久，普遍思乡，很多人反对留下来。正好，刘穆之逝世，刘裕考虑中央没有可以托付大事的人，遂决定东返。
刘穆之逝世消息传出后，中央政府惊惶恐惧，打算由晋帝司马德宗发布诏书，命全国武装部队总司令部左军政官（太尉左司马）徐羡之接替刘穆之的职位。中军将军府首席军事参议官（中军咨议参军）张卲说：“现在的情势，十分紧急，最后仍然是要委派徐羡之。但世子（刘义符）没有擅自决定的权力，应该请示（不是向皇帝司马德宗请示，而是向刘裕请示）。”而刘裕打算命王弘接替，参谋指挥官（从事中郎）谢晦说：“王弘轻佻浮躁，不如徐羡之。”于是，任命徐羡之当国务院文官部长（吏部尚书）、建威将军、首都建康市长（丹阳尹），代理兼任全国武装部队总司令部留守司令（代管留任）。中央政府过去由刘穆之决定的大事，全都送到北方，请刘裕亲自决定。
刘裕作撤军准备，任命次子桂阳公刘义真当雍梁秦军区司令长官（都督雍梁秦三州诸军事）、安西将军，兼雍、东秦二州（州政府长安）州长。本年，刘义真十二岁。并命全国武装部队总司令部首席军事参议宫（太尉咨议参军）京兆郡（陕西省西安市）人王脩当秘书长（长史）；王镇恶当军政官（司马）兼冯翊郡（陕西省大荔县）郡长；沈田子、毛德祖都当大营军事参议官（中兵参军）：沈田子兼始平郡（陕西省兴平市）郡长，毛德祖兼秦州州长，又兼天水郡（侨郡）郡长；傅弘之当雍州（州政府设长安〔陕西省西安市〕）州政府人事官（治中从事史）。
原来，陇上（陇山以西）流亡到关中的难民，都希望晋帝国北征兵团乘胜西上，光复故乡。等到刘裕下令设置东秦州（原秦州州政府设上邽，此时属西秦王国，毛德祖当州长，不过遥领。东秦州州政府设长安，刘义真兼州长；用以安抚统御秦州流亡人士），大家知道刘裕对西方已没有远略，叹息失望。
关中人民一向尊敬王猛（故前秦帝国宰相），而晋帝国北征兵团攻克长安，王镇恶的功劳又最多，因之，原籍江南（长江以南）的将领，对王镇恶羡妒交加（王镇恶是王猛的孙儿，参考四〇九年三月）。振武将军沈田子，自认为峣柳那场胜仗是一次决定性战役（参考本年八月），跟王镇恶互相争功，心中感到不平。刘裕将回建康，沈田子、傅弘之屡次警告刘裕说：“王镇恶家在关中，不可信赖。”刘裕说：“今天留下你们文武官员将士和精锐部队一万人，他如果要作乱的话，恰恰自取灭亡，不必多说。”刘裕又私下告诉沈田子说：“钟会所以没有闹出大事，因有卫瓘的缘故（钟会、卫瓘事，参考二六四年）。俗话说：‘一只猛兽，不如一群狐狸。’你们十几个人，怎么还怕王镇恶。”
司马光曰：
古人有言：“怀疑他，就不要交付给他任务。交付给他任务，就不要怀疑他。”刘裕既把关中交付给王镇恶，而又跟沈田子秘密图谋王镇恶，是挑拨他们斗争，制造混乱。可惜，百年之久的盗寇（指据守关中的一些短命王国），千里之大的疆土，得到是如此艰难，失去它却不过转眼之间，使丰邑（商王朗时周部落聚居点之一·陕西省户县东北）、鄗京（周王朝首都·陕西省西安市西镐京镇）再落到强盗之手。荀卿说：“兼并容易，凝结成一体难。”果然如此。
柏杨曰：
刘裕对王镇恶，从头到尾，没有一句肯定的话，当初贾充问司马昭：“你是不是有点怀疑钟会？”司马昭回答说：“现在我派你出征，难道也怀疑你！”（参考二六四年正月）而刘裕连司马昭这几句话都没有，他对沈田子等的表态，无疑的已把王镇恶当做一条鲜鱼，活泼泼的托到厨师的砧板之上，要厨师下刀。
王镇恶一直认为他已获得一个英明领袖的欣赏，人头卖给识货的，他已找到买主。万想不到，买主不过是一个鱼贩！英雄事业之难，在此。
24、三秦（陕西省中部）人民父老听说刘裕将回江南（长江以南），到大营门前哭泣流涕，倾诉说：“我们这些残留下来的汉人，没有接受中央政府圣王的教化有百年之久，直到今天，才看到汉族的衣帽装束，人人互相庆贺（三一六年十一月，汉赵帝国中山王刘曜攻陷长安，迄今整一百〇二年。之后桓温北伐，曾挺进至灞上，参考三五四年四月；但只不过停留两个月便撤退）。长安十座皇家陵园，都是你们刘家坟墓，咸阳皇宫宝殿，也是你们刘家的住宅（西汉王朝一任帝刘邦墓长陵、二任帝刘盈墓安陵、五任帝刘恒墓霸陵、六任帝刘启墓阳陵、七任帝刘彻墓茂陵、八任帝刘弗陵墓平陵、十任帝刘病已墓杜陵、十一任帝刘奭墓渭陵、十二任帝刘骜墓延陵、十三任帝刘欣墓义陵、十四任帝刘箕子墓康陵，都在关中，共十一座，咸阳，指西汉王朝未央宫。刘裕姓刘，父老们强调刘裕的皇家血统，希望他不离开）。放弃这里，你往哪里去？”刘裕也很伤感，向他们安慰解释说：“接到中央征召命令，不能随便停留。非常感激各位怀念祖国，现在，我命第二个儿子（刘义真）和贤能的文武官员，共同镇守这个地方，希望你们和平共处。”
十二月三日，刘裕自长安出发，经洛河口进入黄河，再开掘汴水东进。
25、氐民族酋长徐骇奴、齐元子等在雍县（陕西省风翔县）拥有三万篷帐，派人前往北魏帝国请求投降。北魏帝拓跋嗣派将军王洛生、河内郡郡长杨声等，率军西上接应。
26、闰十二月五日，北魏帝拓跋嗣前往大宁（河北省张家口市）、长川（内蒙古兴和县西北）。
27、秦州（甘肃省南部）、雍州（陕西省中部）逃荒难民一千余家，拥护故后秦帝国襄邑（河南省睢县）县长、上谷郡（河北省怀来县）人寇赞当盟主，向北魏帝国投降。北魏帝拓跋嗣任命寇赞当魏郡（邺城·河北省临漳县西南邺镇）郡长。
很久之后（至少六年之后，四二三年，北魏帝国才取得虎牢关、洛阳），秦州、雍州难民逃亡到北魏帝国河南郡（洛阳）、荥阳郡、河内郡，户数以万为单位计算。拓跋嗣下令设南雍州（侨州），任命寇赞当州长，封河南公，州政府设洛阳，设立雍州直属郡县安抚。寇赞擅长招徕怀柔，难民投奔归附的比最初多出三倍。
28、胡夏帝囯天王赫连勃勃听到晋帝国全国武装部队总司令（太尉）刘裕东返，大为高兴，询问智囊王买德说：“我打算夺取关中，请你谈谈方略。”王买德说：“关中居于重要的地理位置，而刘裕却教个小娃镇守，匆匆忙忙拔腿就走，不过是急于篡夺帝座，不再把中原放到心上。这是上天把关中赏赐给我们，不能错过这个机会。青泥、上洛（陕西省商州市），是南北两大要塞，应该先派出别动部队，切断他们的补给和退路，然后，东方塞住潼关，切断他们跟本国的水陆联系。这时，向三辅（即关中，陕西省中郎地区）发出政治号召，下达军事命令，威力胁迫，恩德感化，刘义真就等于掉到气网和鱼篓里，用不着伸手就可以活捉。”
赫连勃勃遂任命他的儿子、抚军大将军赫连璝，当前锋总司令长官（都督前锋诸军事），率二万人骑兵进攻长安；前将军赫连昌进军潼关。任命王买德当抚军大将军府右秘书长（右长史），进军青泥。赫连勃勃率主力大军作为后继。
本年，北魏帝国全国部族政务总监（都坐大官）章安侯封懿逝世。
四一八年（戊午）
晋·义熙十四年 西凉·嘉兴二年 西秦·永康七年 胡夏·凤翔六年 北魏·泰常三年 昌武元年 北凉·玄始七年 北燕·太平十年
1、春季，正月一日，北魏帝国（首都平城〔山西省大同市〕）皇帝（二任明元帝）拓跋嗣（本年二十七岁）返首都平城。命高车保安司令（护高车中郎将）薛繁率高车部落军、丁零部落军，向北出击，推进到弱水（蒙古国土拉河）而回。
2、正月辛巳日（正月丁酉朔，没有辛已），晋帝国（首都建康〔江苏省南京市〕）大赦。
3、胡夏帝国（首都统万〔陕西省靖边县北白城子〕）抚军大将军赫连璝抵达渭水北岸，关中（陕西省中部）人民归降的，道路上前后相连。晋帝国龙骧将军、始平郡（陕西省兴平市）郡长沈田子率军抵抗，畏惧胡夏军强大，不敢前进，退守刘回堡（人民自行集结的城寨），派使节回长安（陕西省西安市）报告安西将军府军政官（安西司马）王镇恶，王镇恶对秘书长（长史）王脩说：“总司令（刘裕）把十岁小儿（刘义真）托付给我们，应当共同竭尽全力。沈田子却手握大军，不肯前进，什么时候才能削平强蛮！”使节回到前方，把这段话报告沈田子。沈田子跟王镇恶平时已经互不相容，现在更是愤怒恐惧。不久，王镇恶和沈田子同时出军北地郡（陕西省耀县），抵抗胡夏，晋帝国部队中有谣言说：“王镇恶打算杀光江南（长江以南）人，然后派数十人送刘义真回去，他自己则据守关中叛变。”
正月十五日，沈田子邀王镇恶到傅弘之大营举行军事会议。沈田子请求摒除左右人员，秘密对话。摒除左右人员之后，沈田子使他的族人沈敬仁，就在虎帐之中击斩王镇恶（年四十六岁），宣称奉全国武装部队总司令（太尉）刘裕密令行事。傅弘之大吃一惊，飞奔报告刘义真，刘义真跟秘书长王脩身穿铠甲，全副武装，登上横门（长安北城东头第一门），观察变化。顷刻之间，沈田子率数十人回来，声称：“王镇恶谋反。”王脩逮捕沈田子，指控他弄权杀人，斩首（年三十六岁）。而命冠军将军毛脩之代替王镇恶当安西将军府军政官（安西司马）。傅弘之在池阳（陕西省泾阳县）大破赫连璝，追到寡妇渡（甘肃省庆阳县境）再大破赫连璝军，斩杀及俘虏很多，赫连璝撤退。
正月二十六日，全国武装部队总司令（太尉）刘裕抵达彭城（江苏省徐州市。去年〔四一六年〕十二月三日出发，船行一月零二十四日），下令解除戒严。琅邪王司马德文提前先回建康。
刘裕得到王镇恶被杀的消息，上疏晋帝（十六任安帝）司马德宗说：“沈田子忽然发狂，杀害忠良。”追赠王镇恶“左将军”、青州州长（刺史）。任命彭城郡郡长（内史）刘遵考当并州州长兼河东郡（山西省夏县）郡长，镇守蒲坂（山西省永济县）。调回荆州（州政府设江陵〔湖北省江陵县〕）州长刘道怜，当徐、兖二州（州政府设京口〔江苏省镇江市〕）州长。
刘裕打算命世子刘义符当荆州州长：命徐州（北徐州·州政府彭城）州长刘义隆当司州州长，镇守洛阳（河南省洛阳市东白马寺东）。中军将军府首席军事参议官（中军咨议参军）张卲劝阻说：“世子是储君，维系四海人心，不应该派到外地。”刘裕遂改派刘义隆当荆益宁雍梁秦军区司令长官（都督荆益宁雍梁秦六州诸军事）、西翼警卫指挥官（西中郎将）兼荆州州长；另命南郡（湖北省江陵县）郡长到彦之（到，姓）当南蛮保安司令（南蛮校尉。司令部设襄阳〔湖北省襄樊市〕）：张卲当军政官（司马）兼南郡郡长（相）；冠军将军府人事官（冠军功曹）王昙首当秘书长（长史）：北徐州参谋官（从事）王华当西翼警卫指挥部主任秘书（西中郎主簿）；沈林子当西翼警卫指挥部军事参议官。刘义隆年龄还小（本年十二岁），总部事务，全由张卲裁决。王昙首是王弘的老弟（王弘，参考前年〔四一六年〕十一月）。刘裕告诉刘义隆说：“王昙首稳重刚强，有器度见识，是宰相人才，你每件事都要向他请教。”
再任命南郡公刘义庆当豫州（州政府设寿阳〔安徽省寿县〕。消灭后秦帝国后，把豫州州政府从姑孰〔安徽省当涂县〕北移至此）州长。刘义庆是刘道怜的儿子。
刘裕解除司州（州政府洛阳）州长职务，改为兼任徐、冀（侨州·州政府设东阳〔山东省青州市〕）二州州长。
4、西秦王国（首都枹罕〔甘肃省临夏市〕）国王（三任文昭王）乞伏炽磐任命乞伏木弈干当沙州州长，镇守乐都（青海省乐都县）。
5、二月，乙弗部落（参考四一四年五月）、乌地延部落（均在青海湖西北一带）酋长，率二万户人家归降西秦王国。
6、三月，晋帝国（首都建康）派使节前往北魏帝国（首都平城）聘问。
7、夏季，四月四日，北魏帝国把散住在冀州（州政府设信都〔河北省冀县〕）、定州（州政府设中山〔河北省定州市〕）、幽州（州政府设蓟县〔北京市〕）的徒河（辽宁省锦州市）人（徒河，前燕帝国皇家祖居，参考二八九年五月。到了三五〇年三月，前燕二任帝慕容儁迁都蓟县，稍后，徒河人随政府入关〔榆关·河北省抚宁县东榆关镇〕，遂留住三州，迄今七十年），强迫迁移到京师（首都平城）。
8、最初，北燕帝国首都和龙（即龙城。辽宁省朝阳市），忽然冒出红气，充满四方，冉冉上升，连太阳都被遮住。从清晨三时，直到下午四时。天文台长（大史令）张穆报告天王（二任文成帝）冯跋说：“这是一种警告：将有战争。现在魏国（北魏帝国）正在强盛，而我们扣留他的使节（指扣留于什门，参考四一四年八月），使两国间的和好，不能完成，我私下十分恐惧。”冯跋说：“我正在想这个问题。”
五月，北魏帝拓跋嗣向东方巡视，抵达濡源（濡水〔闪电河源头·河北省沽源县〕））及甘松（今地不详），派征东将军长孙道生、安东将军李先、禁宫咨询官（给事黄门侍郎）奚观，率精锐骑兵二万人，向北燕帝国发动袭击。又命骁骑将军延普、幽州（州政府设蓟县）州长尉诺，从幽州率军直指辽西（河北省迁安县），在声势上支援：拓跋嗣亲自进军到突门岭（辽宁省凌源市西北），等候捷报。长孙道生等攻陷乙连城（辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县境），遂包围和龙，跟北燕帝国单于右辅官古泥会战，大破古泥军，斩北燕将领皇甫轨。北燕天王冯跋登城固守，北魏军进攻，不能攻克，劫掠北燕人民一万余家，班师。
9、六月，晋帝国全国武装部队总司令（太尉）刘裕接受相国、宋公、“九锡”的任命和封赐（前年〔四一六年〕十二月发布，刘裕一直辞让）；下令赦免宋国（十个郡）死罪以下犯人；尊称继母兰陵郡（侨郡·江苏省常州市西北）人萧文寿为太妃；命全国武装部队总司令部参谋主任（太尉军咨祭酒）孔靖当宋国国务院总理（尚书令）；左秘书长（左长史）王弘当执行长（仆射），主持官员的任免和升迁调补；参谋指挥官（从事中郎）傅亮、蔡廓都当高级咨询官（侍中）；谢晦当首府西区卫戍司令（右卫将军）；右秘书长（右长史）郑鲜之当祭祀部长（奉常）；副军事参议官（行参军）殷景仁当王家图书馆管理官（秘书郎）。其他文武百官的官名和职掌，全比照帝国的编制。孔靖坚辞，不肯接受。傅亮是傅咸的孙儿（傅咸是晋王朝建立初期的直臣，参考二九四年）。蔡廓是蔡谟的曾孙、（蔡谟，参考三一三年十二月）。郑鲜之是郑浑的玄孙（郑浑，参考二一二年七月）。殷景仁是殷融的曾孙（殷融，参考三二八年五月）；殷景仁学识丰富，但不写文章；反应敏捷，思考精密；口中从不高谈仁义道德，心中却深刻了解是非情理；对国家的典故、政府的礼仪、旧有的法令规章、行政司法上的记录和注释，特别关心，都抄在身旁，准备随时检查，有见识的人看出他渴望掌握权柄。
10、北魏帝国天部总监（天部大人）、白马公（文贞公）崔宏病重，北魏帝拓跋嗣派侍从前去探病，一夜之间，往返数次。等到崔宏逝世，拓跋嗣下诏，命令文武百官以及直属部落酋长都来参加葬礼。
11、秋季，七月二十四日，北魏帝拓跋嗣返首都平城。
12、九月二十一日，北魏帝国政府下令各州普遍征收田赋，每日缴纳五十石谷米，分别集中储存定州、相州（州政府设邺城）、冀州（州政府设信都〔河北省冀县〕）
13、北凉王国（首都姑臧〔甘肃省武威市〕）首领（二任武宣王）、河西王沮渠蒙逊再度率军攻击西凉王国（首都酒泉〔甘肃省酒泉市〕）。西凉首领（二任）、凉公李歆打算迎头痛击，左秘书长（左长史）张体顺坚决劝阻，才改为闭城自守。沮渠蒙逊把田里的庄稼收割一空，班师。
李歆派使节到晋帝国，报告他已继承爵位。
冬季，十月，晋帝国政府任命李歆当七郡军区司令长官（都督七郡诸军事）、镇西大将军，封酒泉公（七郡，指酒泉郡、建康郡〔甘肃省酒泉市东南〕、西海郡〔内蒙古额济纳旗〕、凉兴郡〔甘肃省安西县西南万佛峡〕、晋昌郡〔甘肃省安西县〕、敦煌郡〔甘肃省敦煌市〕、高昌郡〔新疆吐鲁番市东〕）。
14、西秦王国秦州（州政府设上邽〔甘肃省天水市〕）全权州长（牧）姚艾叛变（姚艾屈服事，参考去年〔四一七年〕十月）；向北凉王国首领、河西王沮渠蒙逊投降，沮渠蒙逊率军亲来迎接。
姚艾叔父姚隽对大家宣布说：“秦王（乞伏炽磐）宽厚仁爱，有胸襟雅量，我们可以安心的留下来侍奉他，为什么要追随沮渠蒙逊，迁到西方？”大家认为有理，遂联合起来，驱逐姚艾，推举姚隽当盟主，再回归西秦王国。
西秦王乞伏炽磐征召姚隽到京师（首都枹军），命他当高级咨询官（侍中）、立法院总立法长（中书监），封陇西公。另行任命左丞相乞伏昙达当洮罕以东军区司令长官（都督洮罕以东诸军事）、征东大将军、秦州全权州长（牧），镇守南安（甘肃省陇西县东南）。
15、晋帝国收复仅仅一年的关中再度爆发大乱。安西将军，兼雍、东秦二州（州政府设长安〔陕西省西安市〕）州长刘义真年纪还小（本年十三岁），对左右陪伴玩耍的人，赏赐没有节制。秘书长（长史）王脩每每加以限制。左右那批气质低劣的人物，怨气冲天，在刘义真面前陷害土脩，说：“王镇恶打算叛变，沈田子才杀掉他。王脩却杀掉沈田子，是他也打算叛变。”刘义真相信，派亲信刘乞等诛杀王脩。
王脩突然被诛杀，人心惊骇离散，各自为政，没有人可以控制全局。刘义真大为不安，把驻防在外地的军队（驻蒲坂〔山西省永济县〕防北魏帝国，驻渭河北岸防胡夏帝国），全部调回长安，紧闭城门自守（长安遂成一座孤城；城门之外，便是敌境）。关中各郡县都投降胡夏帝国。胡夏帝国抚军大将军赫连璝乘夜袭击长安，不能攻克。天王赫连勃勃率主力大军进驻咸阳（陕西省咸阳市），长安陷于重围，对外交通线全被切断。
晋帝国宋公刘裕得到消息，派辅国将军蒯恩前往长安，迎接刘义真回京。任命相国府右军政官（相国右司马）朱龄石，当关中军区司令长官（都督关中诸军事）、右将军、雍州（州政府长安）州长，接替刘义真的职位，镇守长安。刘裕告诉朱龄石说：“你到长安，要刘义真减轻装备，火速出发，必须等到出了函谷关（河南省新安县），才可以放慢脚步。如果关右（即关中）确实无法固守，就完全放弃，你跟刘义真一同回来。”又命立法院主任立法官（中书侍郎）朱超石前往黄河、洛水一带，慰劳军队，安抚民心。
十一月，朱龄石抵达长安。刘义真手下将士，贪婪横暴，知道要先行南归，于是大肆抢劫，每个人都满装抢劫到手的美女奴仆、金银财宝（人民日夜盼望，由汉人组成的“王师”，不但不如蛮夷，而且不如禽兽），两车并进，慢慢向东方撤退；雍州州政府总务官（别驾）韦华投奔胡夏帝国。赫连璝率大军三万人追击刘义真。建威将军傅弘之警告刘义真说：“公爵（刘裕）吩咐我们轻装备急行，现在却有这么多辎重，一天不过只走十里。盗匪（胡夏帝国）的追兵马上就到（一群人带着抢劫来的美女和财宝逃回老巢，却诟骂追兵是强盗、是土匪，读史至此，掩卷长叹），我们用什么方法抵抗！应该放弃车辆，乘马足奔，才能逃出灾难。”刘义真不接受。于是，刹那之间，胡夏大军涌到，傅弘之、蒯恩担任后卫，边战边退，一连数日，好不容易走到青泥，晋军崩溃，傅弘之、蒯恩都被胡夏帝国抚军大将军府右秘书长（抚军右长史）王买德俘虏（王买德埋伏青泥事，参考去年〔四一七年〕闰十二月）。晋军军政官（司马）毛俯之跟刘义真失散，也被生擒。刘义真因在大队最前，而天色又恰恰黄昏，胡夏军没有穷追不舍，才免一难。但左右侍从人员完全离散，刘义真独自逃命，躲在乱草之中。大营军事参议官（中兵参军）段宏单人匹马沿途寻找，一面走一面呼唤，刘义真听出他的声音，出来相认，说：“你是不是段宏？我在这里，如果带我上路，一定不能两全，请割下我的头，带到南方，教我爹不再想我。”段宏哭泣说：“我怎能忍心做这种事，我们活一同活，死一同死。”用绳索把刘义真绑到自己背上，共骑一匹马，逃回。刘义真对段宏说：“今天的事情，实在缺少谋略。但是大丈夫不经过这种失败，怎么知道人生艰难。”
胡夏帝国天王赫连勃勃打算教傅弘之投降，傅弘之不肯；赫连勃勃把傅弘之衣服脱下，傅弘之全身赤裸，叫骂而死（年四十二岁）。赫连勃勃把死人头骨堆积成山，称“髑髅台”（京观）。长安市民起兵抗暴，驱逐朱龄石，朱龄石纵火焚烧皇宫宝殿，逃往潼关。赫连勃勃遂进入长安，大举犒赏将士，向王买德举杯致敬，说：“你当初说的话，只一年时间，竟完全应验，可以说计策精密，没有一点错误。这一杯酒，不敬你敬谁？”任命王买德当国务院法务部长（都官尚书），封河阳侯。
晋帝国龙骧将军王敬先驻防曹公垒（陕西省潼关县境，三世纪时曹操所筑，参考二一一年八月），朱龄石前往投奔。朱超石已到蒲坂，听到朱龄石消息，也前来会合。胡夏帝国前将军赫连昌攻击，切断曹公垒的水源，晋帝国守军无水可饮，大渴，不能作战。城堡快要陷落，朱龄石对朱超石说：“兄弟都死在异乡异土，父母将何等伤心，你想办法从小路逃回去，我死在这里，再没有遗恨。”朱超石拉住老哥的手说：“人，谁能不死，怎么忍心把你遗弃在这里，单独逃走！”于是，兄弟二人，跟王敬先以及右将军府军事参议官（右军参军）刘钦之，全被生擒，押到长安，赫连勃勃把他们一齐斩首（朱龄石年四十岁）。刘钦之的老弟刘秀之，悲哀流泪，十年之久，不参加宴会。刘钦之是刘穆之的堂侄（刘穆之，参考去年〔四一七年〕十一月）。
晋帝国宋公刘裕（此时仍驻彭城）得到青泥败报，不知道刘义真的生死存亡，下令动员，指定日期，要大举西征。高级咨询官（侍中）谢晦劝阻说：“士卒疲惫，请等到时机成熟。”刘裕不理。祭祀部长（奉常）郑鲜之上书，认为：“蛮虏（胡夏帝国）听说殿下亲自讨伐，一定全力把守潼关，如果直接攻击，恐怕不容易攻克。如果停顿在洛阳，则你又何必亲征？而且，主要的是蛮虏虽然如愿以偿，但他们并不敢越过陕城（河南省三门峡市），什么缘故？为的是仍畏服你的威力，考虑到将来。如果我们推进到洛阳，即行班师，蛮虏看破我们的实力，一定生出较量的愿望，可能增加边疆的灾难。何况，大军出征，后患很多。从前西征司马休之，盗匪袭击冶亭，幸亏刘钟讨平（参考四一五年三月）；去年（四一七年）北征兵团出发，广州陷落（指徐道期攻占州城，参考去年〔四一七年〕九月）；过去的例证，是未来的借镜。现在，各州都发生大的水灾，人民缺少粮食，三吴（太湖流域及钱塘江流域）盗匪遍地，攻陷很多县城，都由于反抗兵役和差役而起。长江以南知识分子和普通小民，都伸长脖子，盼望等待你的归来。忽然听说又要北伐，既不了解内情，又不知道班师日期，我恐怕后方的忧患会在心腹发生。如果担心西方蛮虏（胡夏帝国）可能危害河洛（河南省洛阳市一带中原地区），最好是跟北方蛮虏（指北魏帝国）结盟。跟北方蛮虏和解友好，则河南（黄河以南）自然安定；河南安定，济水、泗水流域（山东省西部南部及江苏省北部）自然平静。”
而就在这时候，接到段宏的报告，知道刘义真已经逃出，刘裕才停止军事行动。只不过登上彭城城楼，向西眺望，感慨交集，哭泣流泪而已。下令把刘义真贬降为建威将军、司州州长；任命段宏当宋国禁宫咨询官（宋国黄门郎）兼太子宫右翼卫队长（太子右卫率）。刘裕再任命天水郡（侨那）郡长毛德祖当河东郡郡长，接替刘遵考（并州〔州政府蒲坂〕州长），镇守蒲坂。
16、胡夏帝国天王赫连勃勃在灞上（陕西省西安市东灞河畔）兴建高台，登上皇帝宝座，改年号昌武（之前是凤翔六年，之后是昌武元年）。
17、西秦王乞伏炽磐向东方巡视。
十二月，把上郢居民五千余家强迫迁到首都枹罕。
18、彗星从天津星座穿出，进入太微星座，经过北斗星座，联结紫微星座；八十余天，才归消失。北魏帝拓跋嗣再一次的召集儒家学派专家、巫师，问说：“而今，天下四分五裂，灾难祸害所作的显示，到底在哪一国？我十分畏惧。各位只管发言，不要有任何隐瞒。”大家公推崔浩代表回答，崔浩说：“灾难变异的发生，都会反映在人事上；人事上假如没有问题，有什么可以畏惧？从前，王莽将要篡夺西汉王朝政权时，彗星的行动，跟今天相同（《汉书·天文志》：“公元前五年，彗星在牵牛星座出现，历时七十余日。”是彗星相同，行动并不相同），但我国君王尊贵，臣属卑微，人民也没有变天的盼望。所以，晋国（晋帝国）显然将发生变化，司马皇家没落，危亡就在旦夕，彗星出现，莫非应验在刘裕篡夺宝座上！”大家没有不同的意见。
19、晋帝国宋公刘裕认为神秘预言书（谶）上有句话：“昌明之后，还有两个皇帝。”（《晋书·孝武帝纪》说：最初，十四任帝简文帝司马昱，看到神秘预言书上说：“晋帝国政权，尽于昌明。”后来，小老婆李陵容怀孕，梦见神仙告诉她：“你生这个男孩，应该别名昌明。”男孩生下时，东方初明，遂用作别名〔司马昌明正名司马曜〕。老爹司马昱后来想起神秘预言书上的话，忍不住伤心流涕。）于是派立法院主任立法官（中书侍郎）王韶之担任杀手，跟随晋帝司马德宗左右阴谋施毒，而改立琅邪王司马德文。但司马德文一直服侍在他老哥左右，饮食睡觉，都不肯离开。王韶之窥伺了很长一段时间，无法下手。恰好，司马德文患病，出宫疗养。
十二月十七日，王韶之用衣裳扭成绳索，在东堂把司马德宗勒死（年三十七岁）。王韶之是王廙的曾孙（王廙是王敦的堂弟，参考三一五年八月）。刘裕遂宣称遵奉遗诏，拥戴司马德文（本年三十三岁）继位皇帝（十七任恭帝）。大赦。
本年，北凉王国首领、河西王沮渠蒙逊上疏晋帝国政府，自称藩属。晋帝国政府任命沮渠蒙逊当凉州州长。
21、晋帝国国务院右执行长（右仆射）袁湛逝世。
四一九年（己未）
晋·元熙元年 西凉·嘉兴三年 西秦·永康八年 胡夏·昌武二年 北魏·泰常四年 真兴元年 北凉·玄始八年 北燕·太平十一年
1、春季，正月一日，晋帝国（首都建康〔江苏省南京市〕）改年号元熙。
2、晋帝国封琅邪王妃褚灵媛当皇后；褚灵媛是褚裒的曾孙女（也是十任康帝司马岳正妻褚蒜子的侄孙女）。
3、北魏帝国（首都平城〔山西省大同市〕）皇帝（二任明元帝）拓跋嗣（本年二十八岁）前往犊渚（今地不详）打猎。
4、正月三日，晋帝（十七任恭帝）司马德文（本年三十四岁）征召宋公刘裕回京（首都建康）入朝，晋封宋王；刘裕辞让。
5、正月十二日，北魏帝拓跋嗣返首都平城。
6、正月二十九日，晋帝国政府把前任皇帝（十六任安帝）司马德宗安葬休平陵（建康城东蒋山西南）。
7、晋帝司马德文下诏，命刘道怜以最高监察长（司空）身份出外镇守京口（江苏省镇江市）。
8、胡夏帝国（首都统万〔陕西省靖边县北白城子〕）将领叱奴侯提率步骑兵二万人，攻击晋帝国并州州长（刺史）毛德祖据守的蒲坂（山西省永济县）；毛德祖不能抵抗，撤退，全军返回彭城（江苏省徐州市）。
二月，宋公刘裕命毛德祖当荥阳郡（河南省荥阳县）郡长，镇守虎牢（河南省荥阳县西北汜水镇）。
9、胡夏帝（一任武烈帝）赫连勃勃（本年三十九岁）征召隐士京兆郡（陕西省西安市）人韦祖思。韦祖思既到长安，因恐惧过度，所以态度非常谦卑。赫连勃勃暴怒说：“我把你当成国家的栋梁，请你前来；你却把我看成二流货色！你从前不向姚兴（后秦帝国二任帝）叩头，今天为什么向我叩头？我还活着，你就不把我当做帝王；我如果死了，你们这些知识分子提起笔杆，会把我说成什么模样！”遂斩韦祖思。
文武官员请求迁都长安（陕西省西安市），赫连勃勃说：“我怎么不知道，长安是多少世纪以来帝王们的京都：土地肥沃，关山险要。然而，晋国（晋帝国）太远，对我们不可能造成伤害。魏国（北魏帝国）跟我们风俗习惯大致相同，而疆土又相连接。自统万（胡夏首都）到魏国（北魏帝国）边界，只有一百余里（统万城东距黄河〔胡夏与北魏边界〕航空距离一百四十千米），我留在长安，统万一定危险；我留在统万，魏军绝不敢贸然渡黄河西上，各位只是没有考虑到这一点。”大家一致说：“我们的见识，确实不能相比。”遂在长安设立留守政府（南台）；命赫连璝兼最高统帅（大将军）、雍州全权州长（牧），主管留守政府机要（录南台尚书事）。赫连勃勃遂返首都统万，大赦，改年号真兴（之前是昌武二年，之后是真兴元年）。
赫连勃勃性情骄傲暴虐，把人看成野草芥菜一样。常常登上城楼，身旁放着弓箭，每当对人猜忌讨厌，或忽然愤怒之时，就亲手格杀。文武官员胆敢侧眼看他的，凿出眼珠；胆敢随便发笑的，用刀豁开嘴唇；胆敢进言劝阻的，先切断舌头，再砍下人头。
10、最初，晋帝国益州（侨州·州政府设巴东郡〔重庆市奉节县东〕）州长司马荣期被叛将暗杀（参考四〇六年九月），儿子司马楚之把老爹灵柩运回首都建康。而宋公刘裕正开始剪除司马皇族中有才干、有声望的人士。司马楚之的叔父司马宣期、老哥司马贞之都被处死，司马楚之遂逃亡，躲在竟陵郡（湖北省钟祥市）蛮夷地区。后来堂祖父司马休之自江陵（湖北省江陵县）投奔后秦帝国（参考四一五年五月），司马楚之遂逃到汝水、颍水流域一带（河南省中部），集结部众，准备复仇。司马楚之年纪轻轻，有英雄气概，能礼贤下士，拥有武装部队一万余人，据守长社（河南省长葛县）。刘裕派刺客沐谦（沐，姓）前往暗杀；司马楚之待沐谦十分亲厚，沐谦一直想动手，却一直找不到恰当的机会。于是半夜时忽然声称有病，他知道司马楚之一定会来探望，准备在病榻之旁，乘机行动。司马楚之果然亲自送来汤药，到身旁问候病情，情意诚恳，沐谦天良发现，不忍出击，于是，交出隐藏在席下的匕首，把实情告诉司马楚之，说：“刘裕对将军深为顾忌，请你不要轻率的跟人接近，用来保全自己。”沐谦遂投效作为部下，担任司马楚之的卫士。
王镇恶被诬杀时（参考去年〔四一八年〕正月），沈田子斩草除根，一连诛杀王镇恶的兄弟七人，只有老弟王康逃走，投奔停留在彭城的宋公刘裕，刘裕任命王康当相国府副军事参议官（相国行参军），王康要求回洛阳（河南省洛阳市东白马寺东）探望娘亲。不久，长安（后秦故都）陷落，王康号召关中的难民，集结一百余人，裹胁侨居洛阳的外郡县人士七百余家，共同守卫金墉城（洛阳城西北角）。这时，晋帝国司马皇族很多人逃亡到河南（黄河以南），有位名叫司马文荣的，率领山西难民（“乞治”。参考三〇六年十二月）一千余家，驻防金墉城南。又有司马道恭从东垣（河南省新安县）东下，率部众三千人驻防金墉城西。另外，司马顺明率五千人驻防陵云台（今地不详），司马楚之则驻防柏谷坞（河南省偃师县东南）。而北魏帝国河内镇（河南省沁阳市）防守司令（镇将）于栗磾的巡逻部队，南下渡过黄河，出现在邙山（洛阳城北）之上。热战冷战，同时并至。王康坚守孤城六十天之久；刘裕任命王康当河东郡（山西省夏县）郡长，一面派军援救……平等都被驱散（不知“平”是什么人，上文可能有遗漏或错误）。王康勉励农家耕田种桑，人民对他都信任仰仗。
司马顺明、司马道恭以及平阳郡（山西省临汾市）郡长薛辩，都投降北魏帝国。北魏帝国任命薛辩当河东郡郡长，抗拒胡夏帝国。
11、夏季，四月，西秦王国（首都枹罕〔甘肃省临夏市〕）征西将军乞伏孔子率骑兵五千人，攻击吐谷浑汗国（青海省）酋长觅地的牧地弱水之南（应在青海湖北），大破觅地军，觅地率部众六千投降西秦（是六千家？六千人？六千帐？没有说清楚）。西秦王国任命觅地当弱水军事总监（弱水护军）。
12、四月二十一日，北魏帝拓跋嗣在白登山（山西省大同市东北）东皇家祖庙祭祀祖先（四一二年，拓跋嗣在白登山之东，为老爹一任帝拓跋珪建立祭庙，号烈祖〔四九一年七月改称太祖〕，称“东庙”。后来，又在白登山之西，给拓跋珪的曾祖父拓跋郁律、祖父拓跋什翼犍，老爹拓跋定，分别建立三座祭庙，称“西庙”）。应召前来陪祭的有数百个部落酋长。
四月二十二日，拓跋嗣向南方巡察，抵达雁门郡（山西省代县）。
五月一日，拓跋嗣在灅水观看捕鱼。
五月十日，返首都平城。
13、西凉王国（首都酒泉）首领（二任）凉公李歆刑罚过度的严厉苛刻，又喜爱兴筑皇宫宝殿。参谋指挥官（从事中郎）张显上疏劝告，说：“古凉州（甘肃省）疆土，现在被三家分割（李家西凉王国、沮渠家北凉王国、乞伏家西秦王国），这种情形，不可能长久僵持。而吞并对方的力量，来自于农业丰收；招徕怀柔远方人士的方法，莫过于政治宽大、刑罚简单。自今年以来，阴阳失去秩序，风雨不能调和，正是国家元首减少饮食，撤除乐队，虔敬修身敬业的时候（《榖梁传》：“一种谷类不收称‘嗛’，二种谷类不收称‘饥’，三种谷类不收称‘馑’，四种谷类不收称‘康’，五种谷类不收称‘大侵’。大侵之时，君王桌上不再有两样菜，亭台楼阁不再油漆，道路不再修整，文武百官只举行仪式，不再供养实物；祭祀鬼神，也只祈祷，不再宰杀牛羊。”《白虎通》：“一种谷类不收，撤除鹑鷃。二种谷类不收，撤除凫雁三种谷类不收，撤除野鸡、兔肉。四种谷类不收，撤除动物园。五种谷类不收，祭祀时撤除牛猪羊三种供品。”）。可是，今天的情形，却是刑法更重，处罚更严，土木工程更不停止，这样做恐怕不能使国家兴隆。从前，姬昌（文王）只有一百里土地，仍然兴起；嬴胡亥（秦王朝二任帝）拥有四海，却被消灭。前面车辆留下的轨迹，成功失败，非常明显。太祖（一任王李暠）以神圣的英姿，受到中国西部人民的推举（参考四〇〇年十一月），东方夺取酒泉（参考四〇一年九月），西方开拓西域（西凉王国威力远达高昌〔新疆吐鲁番市东〕；参考四〇〇年十一月）。殿下不能继承遗志，统一凉州（甘肃省），媲美张家（前凉王国），将来有什么面目再见先王（李暠）？沮渠蒙逊（北凉现任首领），是蛮夷中的豪杰，对内政治修明，对外招贤纳士。无论攻击或防守，都身先士卒，领头杀敌，人民服从他，乐于受他驱使。我认为，殿下不但不能削平沮渠蒙逊，恐怕沮渠蒙逊还要削平我们。”李歆看到，大不高兴。
主任秘氾称（汜，姓，音fán〔凡〕）也上疏劝告说：“上天喜爱人主，像喜爱子女，照顾非常周到。所以当人主政治败坏时，上天就降下灾变，作为警告。如果能够改正，虽然已很危险，也会昌盛。如果不能改正，虽然十分平安，也会灭亡。四一七年，三月癸卯日（四一七年三月癸酉朔，没有癸卯），敦煌（甘肃省敦煌市）谦德堂崩塌；八月，效穀（甘肃省敦煌市西）土地崩裂。四一八年正月一日，天起大雾，四方弥漫；四月，太阳成为一团赤红，黯淡无光，二十天之久，才恢复原状；十一月，狐狸跑上南门城楼。今年春、夏两季，已有过五次地震；六月，陨星坠落建康（甘肃省酒泉市东南）。我的学问虽然不能查考古书，但年龄已五十有九，请准许我向殿下大略陈述亲眼看到的一些异变，而不再在书本上寻找例证。记得三七一年，西平（青海省西宁市）土地崩裂，狐狸跑到姑臧（甘肃省武威市·当时前凉王国首都）的谦光殿（前凉二任王张骏所筑，参考三三五年十二月）；转眼之间，秦国（前秦帝国）大军发动攻击，姑威陷落（前凉王国亡，参考三七六年八月）。梁熙既当凉州州长，不知道安抚人民，只知道贪污搜括；三八三年，姑臧南门崩塌，陨石落到闲豫堂（皇宫殿名），第二年（三八四年），梁熙就被吕光诛杀（《资治通鉴》记载此事于三八五年九月）。段业（北凉王国一任王）在此地称王的时候，三年之中，五十余处地震。不久，先王（一任王李暠）真龙，在瓜州（州政府设敦煌〔甘肃省敦煌市〕）兴起（参考四〇〇年十一月）；而沮渠蒙逊也在张掖（甘肃省张掖市）谋害君王（一任王段业），篡夺王位（参考四〇一年五月）。这都是眼前现成的事迹，殿下亲自目睹，知道得十分清楚。效穀是先王（李暠）发祥之地（李暠任效縠县县长，参考四〇〇年四月）。谦德堂是登上宝座时的宝殿，现在竟然根基塌陷，土地崩裂，应是一种非常凶恶的征兆。日是太阳的精英（“日”和“大阳”分而为二，不知有什么不同），象征中国，而今赤红，又失去光芒，中国人势力将更为衰败。俗话说：‘野兽跑到家里，主人就会逃亡。’狐狸爬上南门城楼，也属于大的变异，蛮夷越发强盛，中国人越发微弱（李暠是汉人，汉人自居为中国人）。但愿殿下迅速停建皇宫宝殿，停止出游狩猎娱乐，延聘英才，爱护人民，来因应上天警告，防患于未然。”李歆不理（人话鬼话，全都说尽，毫无作用，西凉王国的爱国志士，已陷无力之境）。
14、秋季，七月，晋帝国宋公刘裕接受晋封宋王的诏命。
八月，刘裕自彭城移驻寿阳（安徽省寿县）；任命国务院财政部长（度支尚书）刘怀慎当淮河北战区司令官（督淮北诸军事）、徐州（北徐州）州长，镇守彭城。
15、八月十三日，北魏帝拓跋嗣向东巡查。
八月二十六日，返首都平城。
16、九月，晋帝国宋王刘裕自动辞去京畿总卫戍司令（扬州牧）职务。
17、西秦王国首都东区卫戍司令（左卫将军）乞伏匹达等率军讨伐彭利和据守的漒川（甘肃省卓尼县），大破彭利和军，彭利和单人匹马，投奔仇池（甘肃省西和县南）。乞伏匹达俘虏彭利和的妻子儿女，把羌部落中强人家族三千户迁到首都枹罕，但平民阶级的三万余户羌人，仍安居如初。
冬季，十月，西秦王国任命国务院右执行长（尚书右仆射）王松寿当益州州长，镇守漒川。
18、晋帝国宋王刘裕因河南萧条破碎。十月二十八日，召回司州（州政府洛阳）州长刘义真当京畿总卫戍司令（扬州刺史），镇守石头（建康城西北）。刘裕的继母、太妃萧文寿说：“刘道怜是你从小穿开裆裤时的兄弟，应该当京畿总卫戍司令（扬州刺史）。”刘裕说：“我对于道怜，还有什么舍不得的（刘道怜是太妃萧文寿亲生）。但京畿（扬州）是根本所在，事务繁忙，不是道怜能力所能承担。”萧文寿说：“道怜已五十余岁（本年五十二岁），难道不如你十岁的儿子？”（本年，刘义真十四岁）刘裕说：“义真虽然当京畿总卫戍司令（扬州刺史），事实上，事情无论大小，都由我决定。道怜年龄已大，如果也不亲自处理政事，在视听声望上不能增加荣耀。”萧文寿无言可对。刘道怜愚昧贪污，又纵情任性，所以刘裕不肯任用。
19、十一月一日，日食。
20、十二月七日，北魏帝拓跋嗣自西视察，抵达云中宫（内蒙古托克托县），自君子津（托克托县东南黄河渡口）西渡黄河，在薛林山（内蒙古准格尔旗东北）大举狩猎。
21、十二月辛卯日（十二月丁巳朔，没有辛卯），晋帝国政府加授宋王刘裕特殊礼仪：尊称王太妃萧文寿为太后，称世子刘义符为太子。